Le dollar s’est renforcé grâce à son attrait en tant que valeur refuge, tandis que les actions asiatiques ont grimpé dans un contexte de sentiment partagé sur les perspectives d’assouplissement de la position de la Chine. Les contrats à terme sur actions américaines et européennes ont légèrement baissé.
Les actions à Hong Kong ont progressé, renversant rapidement les baisses initiales, les investisseurs regardant au-delà des risques liés à la politique virale pour investir dans les sociétés technologiques et immobilières chinoises. Les indices de référence ont progressé dans toute l’Asie, plaçant l’indice MSCI Asie-Pacifique sur la voie d’un record sur un mois.
Le tableau est différent sur le marché des devises, où le billet vert s’est renforcé par rapport à tous ses homologues du Groupe des 10. Les dollars australien et néo-zélandais ont connu les baisses les plus importantes en raison de leur sensibilité aux perspectives de croissance de l’économie chinoise. Le yuan offshore a été plus faible.
Le pétrole et l’or sont également restés en baisse, mais au-dessus de leurs plus bas de la session.
La confiance a également été freinée après qu’Apple Inc. a déclaré qu’elle s’attendait à produire au moins trois millions de combinés iPhone 14 de moins que prévu cette année, selon des personnes connaissant ses plans.
Les marchés continuent d’être secoués, les traders oscillant entre l’espoir d’une réouverture de la Chine et la crainte que les restrictions sévères persistent. Samedi, les autorités chinoises ont promis de rester « indéfectiblement » strictes dans leur approche de l’éradication du coronavirus. Les actions du pays ont connu une forte hausse vendredi en raison des paris sur un assouplissement des mesures de contrôle du virus.
« Le sentiment à l’égard des actions chinoises est si faible que tout catalyseur potentiel ferait bondir les actions », a déclaré David Chao, stratège du marché mondial pour l’Asie-Pacifique hors Japon chez Invesco Ltd. « L’argent accumulé sur la touche est en train de courir après ce rallye. Si vous regardez les actions qui en ont profité, ce sont les actions technologiques à grande capitalisation et je ne suis pas surpris. »
Le débat sur les perspectives de la Chine intervient alors que les investisseurs sont confrontés aux vents contraires des hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Les données américaines de vendredi – montrant de fortes embauches et des augmentations de salaires ainsi qu’une hausse du chômage – ont offert une image mitigée pour les responsables de la Fed qui débattent de la durée de leur campagne pour freiner l’inflation élevée.
« Au cours des trois à quatre prochains mois, le dollar va continuer à augmenter », a déclaré Mahjabeen Zaman, responsable de la recherche sur les devises chez Australia & New Zealand Banking Group Ltd, sur Bloomberg Television. « Cela est vraiment cohérent avec la récente réunion du FOMC de la Fed que nous avons eue, où ils ont dit qu’ils allaient ralentir le rythme mais pousser sur les taux de pointe. »
Les rendements américains à deux ans, qui sont plus sensibles aux mesures politiques imminentes, ont légèrement augmenté lundi, tandis que les rendements à 10 ans ont baissé.
Les marchés surveilleront les derniers chiffres de l’inflation américaine jeudi, après que l’indice des prix à la consommation de base ait augmenté plus que prévu pour atteindre son plus haut niveau en 40 ans en septembre. Même si les prix commencent à se modérer, l’IPC est bien au-dessus de la zone de confort de la Fed.
Événements clés de la semaine :
- Les responsables de la Fed, Susan Collins, Loretta Mester et Tom Barkin, prennent la parole lors d’événements, lundi.
- Ventes au détail de la zone euro, mardi
- Élections de mi-mandat aux États-Unis, mardi
- Rapport de l’EIA sur les stocks de pétrole, mercredi
- Financement global de la Chine, IPP, IPC, masse monétaire, nouveaux prêts en yuan, mercredi
- US wholesale inventories, MBA mortgage applications, Mercredi
- Les responsables de la Fed, John Williams et Tom Barkin, prennent la parole lors d’événements, mercredi.
- IPC américain, revendications initiales au chômage, jeudi
- Les responsables de la Fed Lorie Logan, Esther George, Loretta Mester prennent la parole lors d’événements, jeudi.
- L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan, vendredi
Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :
Actions
- Les futures du S&P 500 ont baissé de 0,1% à 6h37, heure de Londres. Le S&P 500 a augmenté de 1,4% vendredi.
- Les futures du Nasdaq 100 ont baissé de 0.2%. Le Nasdaq 100 a augmenté de 1.6%.
- Les contrats à terme Euro Stoxx 50 ont baissé de moins de 0,1%.
- L’indice Topix a augmenté de 1%.
- L’indice Kospi a augmenté de 1 %.
- L’indice Hang Seng a augmenté de 3,2 %.
- L’indice composite de Shanghai a augmenté de 0,3 %.
- L’indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,6 %.
Devises
- L’indice Bloomberg Dollar Spot a augmenté de 0,2%.
- L’euro a baissé de 0,1% à 0,9946$.
- Le yen japonais a baissé de 0,4% à 147,21 par dollar.
- Le yuan offshore a baissé de 0,6% à 7,2268 par dollar
- Le dollar australien a baissé de 0,6% à 0,6430$.
Cryptocurrencies
- Le bitcoin a chuté de 1,1 % à 20 902,54 $.
- L’Ether a baissé de 1,2% à 1 585,65$.
Obligations
- Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé d’un point de base pour atteindre 4,15 %.
- Le rendement des obligations à 10 ans de l’Australie a progressé de cinq points de base pour atteindre 3,90 %.
Produits de base
- Le pétrole brut West Texas Intermediate a baissé de 1,2% à 91,51 dollars le baril.
- L’or au comptant a baissé de 0,6% à 1 671,33 $ l’once.
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