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Le bond écologique de la Chine est un cauchemar pour l’Arabie Saoudite et la Russie.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman – ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN/POOL/EPA-EFE/REXLa menace existentielle pour l’Arabie saoudite et le cartel de l’OPEP vient de la Chine, et non de la neutralité carbone ou des accords verts en Occident.

Les ventes chinoises de voitures à essence et diesel ont chuté de 20% en volume absolu en février par rapport à l’année précédente. Les ventes de véhicules électriques rechargeables continuent d’augmenter de façon exponentielle et ont atteint un record de 32 % du marché pour les voitures de tourisme standard.

Au rythme actuel, les ventes de VE en Chine atteindront huit millions cette année, aidées par la prolifération de stations d’échange de batteries. Au lieu de charger votre propre voiture, vous effectuez un échange instantané. Pas besoin d’attendre. Pas besoin de points de recharge partout.

Les ventes ont explosé malgré l’élimination des subventions fin 2019. Le véhicule électrique le plus vendu en Chine est le BYD Song Plus, qui coûte environ 22 000 £. Le deuxième est la Wuling Mini, plus petite, qui commence à environ 4 000 £ (ce n’est pas une erreur d’impression).

« Ils produisent des VE bon marché pour le marché de masse, qui est encore complètement absent en Occident. C’est absolument en train de décoller », a déclaré Lord Adair Turner, président de la Commission mondiale pour les transitions énergétiques (ETC).

Jusqu’à récemment, la prévision consensuelle était que la pénétration des VE atteindrait 40 % des ventes chinoises d’ici 2030. Ce seuil pourrait être franchi dès cette année si les fabricants peuvent produire suffisamment rapidement pour répondre à la demande. « Nous pensons que les VE représenteront 80 % des ventes en Chine d’ici 2030 », a déclaré Kingsmill Bond, des stratèges énergétiques de RMI.

L’électrification s’étend aux véhicules utilitaires légers, en hausse de 85 % en glissement annuel. Plus de 60 % des bus en service dans les villes chinoises sont déjà à faibles émissions de carbone. Tous les bus municipaux sur la côte est seront électrifiés d’ici 2025. Les camions longue distance sont les prochains sur la liste.

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Bloomberg New Energy Finance estime que les VE ont déjà remplacé 1,5 million de barils par jour (bpj) d’utilisation de pétrole, soit 1,5 % de la demande mondiale. Cela va bientôt s’accélérer de manière exponentielle.

« La demande de pétrole de la Chine va soudainement commencer à baisser. La moitié de la flotte de voitures totale de la Chine pourrait être électrique d’ici 2030. Si on additionne les chiffres, cela pourrait soustraire plusieurs millions de barils de pétrole par jour », explique Lord Turner.

L’OPEP maintient la fiction selon laquelle la demande de pétrole continuera de croître jusqu’au milieu du siècle, mais cela repose sur la prémisse obsolète selon laquelle la classe moyenne émergente asiatique compensera largement le déclin des importations en Europe et en Amérique.

« Quoi qu’ils disent en public, les Saoudiens savent que le jeu est terminé. Ils voient que le plus grand marché automobile mondial pour les voitures à essence est sur le point de s’effondrer », explique M. Bond de RMI. Au cours des 40 dernières années, les Saoudiens ont agi (pour la plupart) en tant que « Réserve fédérale » du marché mondial du pétrole, travaillant en étroite collaboration avec les États-Unis et l’Europe pour maintenir la stabilité.

Ils ont abandonné ce rôle de régulateur du marché sous la direction du prince héritier Mohammad bin Salman. La stratégie d’aujourd’hui est d’extraire autant d’argent que possible des réserves de brut avant que la fenêtre ne se referme pour de bon, en faisant intentionnellement monter les prix (par des pratiques de cartel) pour exploiter la demande captive pour le transport hérité.

La décision prise le week-end dernier par l’Arabie saoudite, la Russie et les États pétroliers de réduire l’offre globale d’un autre 1,1 million de bpj est un acte de faiblesse. Ce n’est pas l’action d’États cherchant à préserver un modèle économique durable.

C’était une offense pour le président Joe Biden, mais cela n’aide pas non plus Xi Jinping. Les chocs pétroliers sont horribles pour la Chine. Son intensité énergétique par unité de PIB est deux fois et demie plus élevée qu’aux États-Unis.

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L’Amérique est largement autosuffisante en pétrole brut : la Chine est de loin le plus grand importateur au monde, à 10,8 millions de bpj. Sa dépendance aux importations de pétrole a atteint 70 %, un niveau de vulnérabilité supérieur à celui des États-Unis au pire moment de l’embargo pétrolier arabe en 1973.

Ce pétrole est principalement transporté par des tanker à travers le détroit de Malacca. La Chine est également le plus grand importateur de gaz naturel liquéfié, qui arrive également en bateau. Il s’agit là d’une faiblesse géostratégique flagrante alors que le conflit entre la superpuissance et les États-Unis devient de plus en plus dangereux.

Les stratèges chinois voient comment l’Occident utilise son emprise sur les flottes de pétroliers mondiales, l’assurance des navires et le financement de l’expédition, pour asphyxier la Russie. Ils ont également étudié le blocus de Franklin Roosevelt des importations de pétrole japonaises en 1941. Ils savent que la Chine ne peut pas risquer une confrontation sur Taiwan tant qu’elle n’a pas une source d’énergie plus sûre. D’où l’expansion massive de l’énergie renouvelable actuellement en cours. De vastes étendues de déserts en Mongolie intérieure, Gansu et Xinjiang sont couvertes de panneaux solaires et de turbines terrestres, combinés à une capacité en charbon supplémentaire en tant que sauvegarde pour éviter les pannes d’hiver.

Le plan initial de Xi Jinping était de parvenir à 1 200 gigawatts (GW) d’énergie éolienne et solaire d’ici 2030. L’Académie chinoise des sciences environnementales estime que cet objectif sera atteint cinq ans plus tôt, étant donné que le déploiement fonctionne à 180 GW par an.

Ceci est à comparer aux capacités installées totales de 33 GW en France, 42 GW au Royaume-Uni et 240 GW aux États-Unis depuis le début de l’ère verte.

Nikhil Bhandari et Amber Cai de Goldman Sachs estiment que la Chine pulvérisera l’objectif trois fois, atteignant un impressionnant 3 300 GW d’ici la fin de cette décennie, le tout soutenu par une vaste expansion du stockage d’énergie. Ils estiment que le pays pourrait réduire de moitié ses importations totales d’énergie d’ici le début des années 2040.

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Cela nécessiterait 2 200 milliards de dollars d’investissements, mais cela ne devrait pas être compris comme un coût. Goldman affirme que les énergies renouvelables combinées au stockage fonctionnant 24 heures sur 24 seront hautement rentables d’ici 2030, car elles sous-coteraient le charbon, avec un taux de retour sur capitaux atteignant 10 %.

Ils pensent que les émissions totales de CO2 de la Chine atteindront leur pic dès 2028.

La transition écologique de la Chine est un cauchemar pour Big Oil. Elle oblige l’Amérique et l’Europe à y répondre de manière similaire, provoquant un changement radical dans la course aux technologies propres.

Le retrait de l’UE de son interdiction de 2035 sur les moteurs à combustion ne fait aucune différence dans ce contexte géoéconomique plus large. Les e-carburants autorisés, fabriqués à partir d’hydrogène vert, sont trop gaspilleurs et coûteux pour avoir une quelconque pertinence commerciale. Ils ne conservent que 16 % de l’énergie initiale par rapport à 77 % pour les VE.

La prochaine génération de batteries à l’état solide et de variantes au lithium-air achèvera l’annihilation à la fin des années 2020, ouvrant la voie à des VE avec des gammes de conduite beaucoup plus longues, des coûts beaucoup plus bas et une moindre dépendance aux minéraux rares.

La technologie associée aux forces du marché rendra les interdictions de combustibles fossiles dans l’UE, le Royaume-Uni, le Japon, la Californie ou le Québec superflues avant leur entrée en vigueur.

Personnellement, j’avais supposé que le pétrole bénéficierait d’un dernier sursaut au début des années 2020, alors qu’une décennie de sous-investissement fait grimper les prix à 150 ou 200 dollars.

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