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Le bénéfice annuel de BHP diminue de 37 % alors que la demande chinoise en métaux faiblit.

(Bloomberg) – BHP Group Ltd., le plus grand mineur du monde, a publié son bénéfice annuel le plus bas depuis trois ans et a averti que les perspectives pour la Chine étaient incertaines alors que le pays est confronté à une crise émergente dans le secteur de la construction intensif en acier.

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Pékin a mis en place des « politiques destinées à stimuler de nouveaux départs » dans le secteur immobilier, « mais elles ne se traduisent pas aussi efficacement par des changements sur le terrain que nous l’espérions », a déclaré le directeur général, Mike Henry, lors d’une interview sur Bloomberg TV.

« Il est juste de le qualifier d’un peu incertain », a-t-il déclaré. La Chine est de loin le plus grand client de BHP pour le minerai de fer.

Douze mois après avoir enregistré son bénéfice le plus élevé de tous les temps à mesure que les prix augmentaient, les perspectives économiques détériorées du plus grand consommateur de métaux au monde ont entraîné une baisse à deux chiffres des bénéfices de BHP issus du cuivre, du charbon et du nickel. L’inflation, en particulier la hausse des coûts de main-d’œuvre, a également mis la pression sur les bénéfices, a déclaré l’entreprise basée à Melbourne mardi.

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La baisse des bénéfices de BHP reflète celle publiée le mois dernier par son concurrent dans le minerai de fer, le groupe Rio Tinto, les mineurs retenant leur souffle en attendant une reprise de l’économie chinoise depuis que Pékin a abandonné les restrictions de « zéro Covid » en novembre dernier.

Une série de données récentes suggère que la demande d’acier et de minerai de fer pourrait se contracter pour le reste de l’année, le marché immobilier chinois étant toujours dans une phase creuse. Les autorités ont refusé d’encourager une construction massive malgré le ralentissement reflété dans la production industrielle de juillet.

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BHP a déclaré que l’Inde, l’un de ses principaux clients pour son charbon métallurgique utilisé dans la sidérurgie, représentait un « point positif » pour la demande mondiale de matières premières, le gouvernement visant à doubler la capacité de production d’acier à 300 millions de tonnes par an d’ici 2030.

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Le bénéfice sous-jacent attribuable de BHP provenant des activités en cours a chuté de 37% à 13,4 milliards de dollars au cours des 12 mois jusqu’à juin 2023, soit en dessous des estimations des analystes. Il versera un dividende final de 80 cents par action, contre 1,75 dollar l’année précédente. Les actions de l’entreprise basée à Sydney ont chuté jusqu’à 2% mardi.

« Le principal risque pour BHP à court terme concerne l’économie chinoise », ont déclaré les analystes de Jefferies LLC, dont Christopher LaFemina, dans une note publiée mardi. « Bien que le marché puisse se concentrer sur les dépenses en immobilisations et les coûts, la plus grande préoccupation est le risque d’une détérioration supplémentaire de la déflation dans le marché immobilier chinois. »

BHP a placé le cuivre, le nickel et la potasse, des « matières premières tournées vers l’avenir », au centre de sa stratégie de croissance, stimulée par la croissance démographique, l’urbanisation et la transition vers les énergies propres. Henry a déclaré que les dépenses d’investissement augmenteraient à environ 10 milliards de dollars au cours de l’exercice financier en cours, contre 7,1 milliards de dollars l’année dernière, alors que l’entreprise investit davantage dans ces minéraux. Elle espère que ces minéraux représenteront finalement 50% de son chiffre d’affaires total, le minerai de fer et le charbon à coke représentant le reste.

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La société minière a également déclaré étudier l’augmentation de la production annuelle de minerai de fer à partir de ses opérations australiennes pour atteindre 330 millions de tonnes par an, contre 285 millions de tonnes actuellement. BHP n’a donné aucune mise à jour sur l’avancement de la vente de deux mines de charbon dans l’État du Queensland en Australie.

– Avec l’aide de Yvonne Man et Rishaad Salamat.

(Mise à jour avec les commentaires sur les perspectives de l’acier indien au septième paragraphe. Une version précédente de cette histoire a corrigé le chiffre actuel de la production totale de minerai de fer en Australie dans le dernier paragraphe)

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©2023 Bloomberg L.P.

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