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L’action Palantir chute après la publication des résultats, en raison d’un ralentissement de la croissance des revenus.

Dans le sillage d’une semaine difficile pour les valeurs logicielles, Palantir Technologies Inc. a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes, mais les actions de la société de logiciels de données ont chuté lundi.

L’action de Palantir
PLTR,
-12.36%
a perdu 12% dans les échanges à la mi-journée lundi, les analystes et les investisseurs ayant perçu des signaux négatifs dans les derniers résultats de la société, notamment une décélération du chiffre d’affaires et une baisse des bénéfices par rapport à l’année précédente.

La société a généré 477,9 millions de dollars de revenus au cours du troisième trimestre, contre 392,1 millions de dollars un an plus tôt, alors que les analystes prévoyaient 474,7 millions de dollars.

“L’augmentation soutenue de l’intérêt et des commandes pour nos produits logiciels, en particulier aux États-Unis, ne vient pas en dépit mais en raison du moment actuel d’austérité et de resserrement des conditions de crédit”, a déclaré le directeur général Alex Karp dans une lettre aux actionnaires.

Cependant, Kamil Mielczarek, analyste chez William Blair, a noté que le taux de croissance de 22% de Palantir au cours de la dernière période marquait un ralentissement par rapport au deuxième trimestre et au troisième trimestre de l’année précédente.

Les revenus américains ont augmenté de 31% pour atteindre 297 millions de dollars. Les revenus commerciaux américains ont augmenté de 53 % par rapport à l’année précédente, tandis que les revenus du gouvernement américain ont augmenté de 23 %.

Ryan Taylor, Chief Business Affairs Officer, a déclaré à MarketWatch que Palantir “voit la mission sur laquelle nous nous concentrons du côté du gouvernement, puis l’élan et l’échelle du côté commercial américain.”

Mais l’activité commerciale américaine a également décéléré, a noté Mielczarek de William Blair. Elle était en hausse de 120 % au deuxième trimestre.

“La croissance du chiffre d’affaires commercial de Palantir a été stimulée par son projet très médiatisé de création d’une nouvelle entreprise.
SPAC au troisième trimestre et au quatrième trimestre de 2021, mais cette source de croissance a cessé”, écrit-il.

Lors de la précédente conférence téléphonique sur les résultats de la société, les dirigeants de Palantir ont exprimé leur frustration quant au calendrier des grands contrats gouvernementaux. Cette fois-ci, le directeur financier David Glazer a déclaré à MarketWatch que les revenus gouvernementaux de la société, qui ont dépassé 1,02 milliard de dollars sur une base de 12 mois au cours du troisième trimestre, reflétaient en grande partie les renouvellements, les expansions et d’autres “choses que nous attendions”, plutôt que “certains travaux que nous espérons voir arriver”.

Karp a ajouté lors de la conférence téléphonique sur les résultats que Palantir a connu ” une sorte de croissance irrégulière et plate, ce que personne n’aime “, mais qu’il pensait que les revenus du gouvernement américain ressembleraient à nouveau ” davantage à la base traditionnelle de 35 % qu’à la base de cette année de 20 % supérieurs “.

Les dirigeants ont réitéré leurs prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année, qui se situent entre 1,900 milliard et 1,902 milliard de dollars, “malgré un impact négatif de 6 millions de dollars sur les devises depuis nos prévisions du trimestre précédent”.

Pour le quatrième trimestre, les dirigeants prévoient un chiffre d’affaires compris entre 503 et 505 millions de dollars, après avoir “pris en compte un impact négatif de 5 millions de dollars lié aux taux de change depuis nos prévisions pour le trimestre précédent”. Sans ces effets de change, la société aurait prévu des revenus de 508 à 510 millions de dollars, selon le communiqué sur les résultats.

Le consensus FactSet était de 507 millions de dollars de revenus pour le quatrième trimestre.

“Cela implique que la croissance du chiffre d’affaires continuera de ralentir pour atteindre 17 % au quatrième trimestre”, écrit Mielczarek.

Rishi Jaluria, analyste de RBC Capital Markets, a ajouté que les “prévisions de revenus de Palantir étaient décevantes”, car les prévisions pour le quatrième trimestre sont tombées en dessous du consensus et les prévisions pour l’ensemble de l’année ont été maintenues, même s’il a reconnu que la société subissait les effets des taux de change.

La société a déclaré une perte nette de 123,9 millions de dollars, soit 6 cents par action, alors que Palantir avait enregistré une perte nette de 102,1 millions de dollars, soit 5 cents par action, au trimestre précédent. Palantir a affiché un bénéfice ajusté par action de 1 cent, alors que les analystes attendaient 2 cents.

La société a également généré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 87,2 millions de dollars, en baisse par rapport aux 119,2 millions de dollars de l’année précédente, mais supérieur au consensus FactSet, qui prévoyait 60,2 millions de dollars.

“Palantir subit une pression sur les marges alors qu’elle poursuit des programmes complexes du ministère de la Défense et qu’elle augmente sa dépendance envers ses partenaires “, écrit Mielczarek.

Les dirigeants de Palantir prévoient maintenant un revenu d’exploitation ajusté de 384 à 386 millions de dollars, alors que leurs prévisions antérieures étaient de 341 à 343 millions de dollars.

En ce qui concerne le quatrième trimestre et l’année prochaine, l’entreprise va ” gérer avec discipline “, selon Glazer.

Les dirigeants ont maintenu que la position financière de Palantir et son orientation commerciale sont des atouts dans le climat actuel. Palantir dispose de 2,4 milliards de dollars de liquidités, n’a aucune dette et affiche un flux de trésorerie disponible positif depuis huit trimestres, a déclaré Glazer. En outre, “certains des plus grands catalyseurs pour l’entreprise ont été dans des périodes vraiment difficiles”.

Bien que les dirigeants “ne puissent pas trop en parler”, Palantir est “impliqué dans les événements qui se déroulent en Europe”, a-t-il noté.

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