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L’action de Rite Aid s’effondre de 20 % après qu’un analyste de Wall Street a suggéré que le détaillant pourrait faire faillite.

La perspective de Rite Aid (RAD) est un désordre chaud – si chaud que la société pourrait ne plus être en activité très longtemps.

C’est du moins ce que dit l’analyste George Hill de la Deutsche Bank, qui a publié jeudi une dégradation accablante du détaillant en difficulté.

Hill a abaissé sa note sur Rite Aid à Vendre et a frappé l’action avec un objectif de prix de 1 $. Le plus inquiétant – du moins si l’on possède encore des actions de Rite Aid – est que Hill suggère que Rite Aid pourrait faire faillite.

“Nous voyons un risque probable que la société fournisse des indications la semaine prochaine qui amènent les investisseurs à remettre en question la capacité de la société à se maintenir en tant qu’entreprise en activité, ce qui entraînerait une forte réduction de la valeur des actions de Rite Aid”, a déclaré Hill.

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Les actions de Rite Aid ont été ébranlées par la critique cinglante des activités de la société.

L’action s’est effondrée de 24 % à 6,45 $ sur la séance. Les actions ont maintenant baissé de 50 % au cours des deux dernières années, accusant un retard considérable sur les pharmacies rivales CVS Health (+70 %) et Walgreens (+1 %), qui ont toutes deux affiché des résultats bien meilleurs, les gens étant venus se faire vacciner avec le COVID-19.

Un porte-parole de Rite Aid n’a pas répondu à la demande de commentaire de Yahoo Finance sur l’analyse de Hill.

Hill dit que Rite Aid – qui a une dette gonflée de 3,2 milliards de dollars après des années d’expansion agressive qui n’a pas porté ses fruits – pourrait simplement ne pas générer assez de liquidités pour rester viable.

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Un magasin Rite Aid au 1841 North Western Avenue à Los Angeles, Californie, États-Unis, le 21 janvier 2020. Photo prise le 21 janvier 2020. REUTERS/Mike Blake

M. Hill explique : ” Les investisseurs se concentreront sur les prévisions de Rite Aid pour l’exercice 2023, pour lequel la société a déjà indiqué qu’elle pourrait générer bien plus de 430 millions de dollars d’EBITDA. Ce chiffre est important car Rite Aid doit générer 190 à 200 millions de dollars de liquidités par an pour couvrir les coûts du service de la dette, plus 200 à 250 millions de dollars pour couvrir ses besoins en dépenses d’investissement pour l’entretien des magasins, ce qui signifie que Rite Aid doit générer ~400 à 450 millions de dollars d’EBITDA annuel ajusté pour continuer à être une société opérationnelle. À un chiffre inférieur à 400 millions de dollars, on peut dire que les capitaux propres n’ont aucune valeur, car la société n’est pas en mesure de générer des rendements réels pour les actionnaires. Malheureusement, nous pensons que Covid a accéléré le déclin du segment des pharmacies de détail et nous voyons le potentiel d’un point d’inflexion négatif dramatique pour les actions de Rite Aid, car ces perspectives préliminaires pour l’exercice 2023 semblent irréalisables.”

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Brian Sozzi est un rédacteur en chef et présentateur chez Yahoo Finance. Suivez Sozzi sur Twitter @BrianSozzi et sur LinkedIn.

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