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La tentative de rallye boursier commence ; Tesla bondit en raison des directives sur les crédits pour les VE

Les contrats à terme du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq ont baissé après les heures de négociation, à l’approche du dernier jour de négociation de 2022. Les principaux indices ont fortement progressé jeudi grâce aux données sur l’emploi, à Apple (AAPL) Nouvelles de l’iPhone et Tesla (TSLA) continue de rebondir.




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Mais le marché est en correction après avoir cassé des niveaux clés mercredi. Jeudi n’a été que le premier jour d’une nouvelle tentative de rallye boursier. Les investisseurs doivent être très prudents avant de prendre de nouvelles positions.

Medpace (MEDP) a émis un signal d’achat jeudi, tandis que KLA Corp. (KLAC), Starbucks (SBUX), United Rentals (URI), Mobileye (MBLY), Super micro-ordinateur (SMCI) et Fluor (FLR) se mettent en place. Mais ces actions vont probablement augmenter ou diminuer avec le marché.

Les actions MEDP, Fluor et United Rentals sont en hausse. Tableau de classement IBD. L’action KLAC figure au tableau des leaders à long terme de l’IBD. L’action MBLY est sur la liste des IBD 50. Les actions de KLA Corp. et d’URI sont à la hausse. IBD Big Cap 20.

Entre-temps, de nouvelles directives du département du Trésor ont indiqué que de nombreux véhicules Model Y ne seront pas admissibles aux crédits d’impôt américains à partir du 1er janvier sans une forte réduction des prix. Mais il existe une faille qui pourrait permettre à tous les véhicules Tesla – et à tous les VE – de bénéficier d’importants crédits d’impôt, quel que soit leur prix.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les futures Dow Jones ont baissé de 0.1% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0.2%. Les futures du Nasdaq 100 ont glissé de 0.15%.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.


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Tentative de rallye boursier

Le marché boursier a connu un fort rebond, augmentant dans la matinée et maintenant ces gains dans l’après-midi.

L’indice Dow Jones a augmenté d’un peu plus de 1% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a progressé de 1,75 %. Le Nasdaq composite et le Russell 2000 à petite capitalisation ont bondi de 2,6 %.

Les demandes initiales de chômage ont augmenté légèrement plus que prévu au cours de la semaine terminée le 24 décembre, mais restent faibles à 225 000. Les demandes continues ont augmenté de 41 000 pour atteindre 1,71 million au cours de la dernière semaine, le chiffre le plus élevé depuis début février.

L’action AAPL a bondi de 2,8 % à 129,61 après avoir dérapé de 3,1 % mercredi à un plus bas niveau du marché baissier. La production de l’iPhone d’Apple rebondit, selon le Wall Street Journal, après un autre rapport sur les problèmes de production de l’iPhone.

Le prix du pétrole brut américain a baissé de 0,7 % à 78,40 $ le baril.

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Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 5 points de base à 3,83 %.

ETFs

Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,1 %, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a grimpé de 0,9 %. Le FNB IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a rebondi de 3 %. Le FNB VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 3,3 %. Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a fait un bond de 5,2 % et le FNB ARK Genomics (ARKG) 4.1%. L’action Tesla est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a progressé de 1,9 %. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a augmenté de 2,65 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a grimpé de 2,4 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a augmenté d’un peu plus de 1 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a grimpé de 1,4 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de 1,1%.


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L’action Tesla

L’action Tesla a bondi de 8,1% à 121,82 après le rebond de 3,3% de mercredi. L’action TSLA est toujours en légère baisse pour la semaine et de 37% en décembre. Après une telle liquidation, l’action Tesla devait rebondir, mais elle reste bien en dessous des niveaux clés.

Crédits d’impôt pour le modèle Y de Tesla

Le scénario haussier de Tesla pour 2023 repose en grande partie sur les nouveaux crédits d’impôt américains allant jusqu’à 7 500 $ en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation, qui alimentent les ventes intérieures à marge élevée, compensant la faiblesse de la demande et des prix en Chine et peut-être en Europe.

Jeudi, le département du Trésor a dressé la liste des véhicules qui peuvent bénéficier des crédits américains pour les VE. La plupart des versions du modèle Y auront un prix plafond de 55 000 $ pour recevoir des crédits EV, contre le plafond de 80 000 $ pour les VUS, les camionnettes et les fourgonnettes.

Mais les véhicules sept places du modèle Y, qui n’ont pas été de gros vendeurs, seront admissibles jusqu’à 80 000 $.

Le Model Y de base actuel aux États-Unis commence à 65 990 $, Tesla devrait réduire son prix, peut-être en réintroduisant un Model Y SR+ de gamme inférieure, pour obtenir des crédits d’impôt – à moins qu’il ne s’agisse d’une variante à sept places.

Mais, il y a encore un autre rebondissement ! Le Trésor a également déclaré que les VE loués par les consommateurs peuvent être admissibles aux crédits d’impôt pour VE commerciaux. Cela rend éligibles les VE assemblés en dehors de l’Amérique du Nord, y compris la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6. Les constructeurs automobiles étrangers, ainsi que les alliés des États-Unis en Europe et en Asie, s’étaient fortement opposés à l’exigence d’assemblage en Amérique du Nord. Mais les règles de crédit-bail semblent également permettre à n’importe quel véhicule électrique d’être éligible à n’importe quel prix, sans limite de revenu non plus.

Il sera intéressant de voir ce que Tesla et les autres constructeurs automobiles feront en matière de variantes et de prix pour maximiser les avantages des nouveaux crédits d’impôt.

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Mais les investisseurs ont semblé satisfaits de la situation générale.

L’action TSLA a légèrement augmenté.


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Les actions proches des points d’achat

L’action Medpace a augmenté de 3,4% à 215,62, brisant une ligne de tendance baissière en rebondissant sur ses lignes de 21 jours et de 50 jours. L’action MEDP a bien consolidé, forgeant une consolidation de 16% de profondeur à côté du sommet d’une base longue et profonde. Le point d’achat officiel est à 235, mais jeudi a offert une entrée précoce.

Le titre KLAC a grimpé de 3,3 % à 379,86, rebondissant sur sa ligne de 10 semaines. Un mouvement au-dessus de la ligne des 21 jours pourrait offrir une chance d’acheter l’action KLAC en tant que leader à long terme.

L’action SBUX a augmenté de 1,2% à 99,77, rebondissant de sa ligne de 10 semaines et passant au-dessus de sa ligne de 21 jours. Cela pourrait être une entrée précoce dans une position courte de base. Cela pourrait à son tour être considéré comme une poignée vers une consolidation profonde de 17 mois pour l’action Starbucks.

L’action URI a progressé de 1,2% à 356,21, rebondissant sur la ligne des 21 jours. United Rentals est proche d’un point d’achat de 368,04 sur une consolidation de 13 mois, brièvement dépassée au début du mois. L’action URI s’est négociée très étroitement dans son anse. La ligne de force relative est à un nouveau sommet, reflétant la surperformance de l’action United Rentals par rapport à l’indice S&P 500.

L’action MBLY a augmenté de 2,8 % à 34,51, rebondissant après une sous-cotation intrajournalière de sa moyenne mobile de 21 jours. L’introduction en bourse de Mobileye a eu lieu fin octobre à 21 euros par action. L’action MBLY s’est montrée forte dans un marché faible, mais comme beaucoup de nouvelles introductions en bourse, elle a connu des mouvements brusques. Les actions commencent à se calmer. Un investisseur agressif pourrait rechercher une rupture de la ligne de tendance pour une entrée, mais l’idéal serait que l’action Mobileye se forge une nouvelle base.

L’action FLR a légèrement augmenté de 0,8 % à 34,95, continuant à se négocier de manière serrée, travaillant sur une possible base plate, qui serait un modèle de base sur base. Les bénéfices de Fluor devraient augmenter de 80 % en 2023, car les projets publics et privés d’infrastructures sont en plein essor.

L’action SMCI a grimpé de 1,6 % à 81,91, rebondissant sur la ligne des 50 jours mais trouvant une résistance au niveau des 21 jours. Un fort mouvement au-dessus du 21ème jour, dépassant le sommet de mercredi de 84,35, pourrait offrir une entrée précoce. L’une des valeurs de croissance les plus fortes de 2022, l’action Super Micro Computer, a consolidé pendant plusieurs semaines après l’explosion des bénéfices du 2 novembre, la progression s’étant poursuivie jusqu’à 95,22 le 25 novembre. L’action SMCI pourrait avoir une nouvelle base à la fin de la semaine prochaine.

Analyse du marché

Le marché boursier a connu un solide rebond après la vente de mercredi. Après avoir chuté depuis le sommet intrajournalier du 13 décembre, les principaux indices étaient certainement ” attendus ” pour un rebond.

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La question est de savoir s’ils vont suivre dans les jours et les semaines à venir.

Le marché est entré en phase de correction mercredi, le Dow Jones étant passé sous sa moyenne mobile à 50 jours et le Nasdaq ayant atteint son plus bas niveau depuis deux ans.

Jeudi n’était donc que le premier jour d’une nouvelle tentative de reprise du marché. Il faudra bien plus que cela pour se sentir plus confiant.

Le Dow Jones est de nouveau au-dessus de sa ligne des 50 jours, mais toujours en dessous de sa ligne des 21 jours.

Le S&P 500 est toujours sous sa ligne des 50 jours, avec une résistance supplémentaire à sa ligne des 200 jours et aux sommets de décembre.

Alors que l’action Tesla, Apple et de nombreux noms de puces et de logiciels dépréciés ont mené le rebond de jeudi, certaines actions de premier plan ont émis des signaux d’achat ou ont pris position, comme l’action MEDP.


La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.


Que faire maintenant ?

Il est tentant de revenir sur le marché lorsque les indices sont en forte hausse et qu’il y a une mer de vert parmi les valeurs phares et notables.

Mais depuis le creux du marché baissier le 13 octobre, les ruptures et les signaux d’achat se sont largement évanouis.

Certains secteurs, notamment l’industrie, la métallurgie et le secteur médical, ont mieux résisté ces dernières semaines. Il est donc plus facile de justifier un grignotage dans ces domaines, que ce soit avec des actions spécifiques ou des ETF sectoriels. Mais gardez une petite exposition et soyez rapide pour prendre des bénéfices et réduire les pertes.

Conclusion : Il s’agit d’une correction du marché. N’opérez pas selon les règles du marché haussier, en particulier les règles du marché haussier fou de 2020.

Investissez comme si vous conduisiez sur une route glacée et venteuse, et non sur une autoroute ouverte. Procédez avec prudence, ou attendez sur le bord de la route.

C’est plus un moment pour planifier votre voyage que pour vous aventurer. Travaillez sur les listes de surveillance. Un certain nombre d’actions issues de divers secteurs affichent une certaine vigueur.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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