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FinanceGagner de l'argentLa société de Mark Cuban, Cost Plus Drugs, s'associe avec Blue Shield.

La société de Mark Cuban, Cost Plus Drugs, s’associe avec Blue Shield.

Les actions de CVS Health ont chuté après que Blue Shield of California, l’un des plus grands assureurs santé de l’État, ait annoncé qu’il abandonnerait l’unité Caremark de la société en tant que principal gestionnaire des avantages pharmaceutiques.

L’assureur, une organisation à but non lucratif, a déclaré jeudi prévoir de réaliser des économies pouvant atteindre 500 millions de dollars par an en passant à un groupe d’entreprises comprenant notamment Amazon.com Inc. et une start-up du milliardaire Mark Cuban. Il s’agit de la plus grande victoire à ce jour pour ces nouveaux venus qui cherchent à perturber le système en place des avantages des ordonnances, et si cela fonctionne, cela pourrait servir de modèle pour les autres assureurs et employeurs.

L’objectif est de changer les incitations des gestionnaires des avantages des ordonnances, des distributeurs et des pharmacies, a déclaré Paul Markovich, PDG de Blue Shield of California. « Ils génèrent plus de revenus et plus de profits lorsque nous vendons un volume plus élevé de médicaments plus chers », a-t-il déclaré dans une interview. « Nous devons simplement repenser ce système. »

La nouvelle de cette expérience de haut niveau a fait chuter les actions des principaux gestionnaires des avantages des ordonnances : les actions de CVS ont chuté de 8,1% à la clôture de la séance de jeudi, leur plus forte baisse depuis octobre, tandis que son concurrent Cigna Group a chuté de 6,4%.

Le Wall Street Journal a rapporté en premier ce changement.

Blue Shield pourrait rencontrer des difficultés à remplacer un fournisseur de services de gestion des avantages des ordonnances par cinq autres, dont certains ayant des intérêts concurrents. « Nous sommes sceptiques quant à cette approche qui n’est pas assez sophistiquée ni pratique, mais elle mérite d’être surveillée », ont déclaré les analystes Jonathan Palmer et Jordan Dahan de Bloomberg Intelligence dans une note.

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L’assureur ne se sépare pas entièrement de CVS, car Caremark continuera de traiter les médicaments spécialisés plus coûteux, un marché rentable en croissance pour les gestionnaires des avantages des ordonnances.

Attirer les nouveaux venus

Les entreprises qui offrent des avantages sociaux en matière de santé se plaignent depuis longtemps de ne pas pouvoir savoir combien les intermédiaires en médicaments paient et facturent les médicaments. Le mouvement de l’assureur californien permettra de tester la possibilité de mettre en place une chaîne d’approvisionnement alternative impliquant un mélange d’entreprises nouvelles dans le secteur des avantages pharmaceutiques ainsi que des fournisseurs établis.

Amazon, le géant de la vente au détail dont l’intégration plus poussée dans la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique est redoutée par les gestionnaires d’avantages pharmaceutiques et les chaînes de pharmacies, proposera la livraison de médicaments à domicile. Cost Plus Drugs Co., de Mark Cuban, offrira un accès à des médicaments à bas coût, et Abarca Health traitera les demandes de remboursement de médicaments, a déclaré Blue Shield of California.

Le plan s’appuiera également sur Prime Therapeutics, un gestionnaire d’avantages pharmaceutiques exploité par un groupe de plans Blue Cross Blue Shield, pour négocier des économies avec les fabricants de médicaments.

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Utiliser les services de plusieurs nouvelles entreprises pour fournir des avantages liés aux médicaments peut être difficile, mais si l’assureur régional réussit, d’autres pourraient suivre, selon les analystes d’Evercore ISI.

Certains se montrent plus sceptiques. La vente « exagère » l’impact de la décision, a écrit l’analyste Charles Rhyee de TD Cowen, ajoutant : « Nous pensons que la décision de BSCA n’aura pas d’impact à long terme sur le modèle des gestionnaires d’avantages pharmaceutiques ».

CVS a confirmé ses prévisions de bénéfices pour 2023 et a déclaré que la perte partielle du contrat aurait un « impact immatériel » sur les perspectives à long terme de l’entreprise.

Incentives brisés

Blue Shield of California dépense environ 4 milliards de dollars par an en médicaments, a déclaré Markovich, et l’entreprise estime pouvoir économiser de 10 à 15% grâce à ce nouveau modèle. Une partie des économies proviendra de la suppression des incitations qui favorisent les médicaments coûteux par rapport aux alternatives moins chères.

Par exemple, a-t-il dit, l’assureur a eu du mal à convaincre CVS de couvrir une version moins chère d’un médicament contre le cancer de la prostate appelé abiratérone, qui réduirait le prix à 160 dollars au lieu d’environ 3 000 dollars. « Ils ont initialement refusé et ont continué à refuser » pendant des mois, a-t-il dit. « C’est comme arracher une dent pour que cela se produise. »

CVS obtient des médicaments génériques grâce à une coentreprise existante et les médicaments doivent répondre à certaines normes, a déclaré un représentant de l’entreprise dans un courrier électronique. Certains régimes de santé qui ont investi dans un nouveau fabricant de médicaments génériques appelé CivicaScript ont cherché à distribuer ces produits par le biais d’une pharmacie extérieure, et CVS travaille avec eux pour le faire, a déclaré le représentant. Blue Shield of California participe à CivicaScript.

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Markovich a déclaré que les 7 500 employés de l’assureur verront d’abord le nouvel arrangement en 2024, et qu’il le proposera à certains clients qui pourraient être intéressés. En 2025, le changement sera effectif dans tous ses domaines d’activité pour les plans de santé commerciaux et gouvernementaux.

Impact sur les profits

La perte pourrait amputer les bénéfices de CVS en 2025 de 2 à 6 cents par action, estiment les analystes d’Evercore. Environ la moitié des dépenses annuelles en médicaments de l’assureur devrait être conservée par CVS dans son activité de pharmacie spécialisée, ont-ils déclaré.

« Nous sommes impatients de prendre soin des membres de Blue Shield of California qui ont besoin de médicaments complexes et spécialisés – comme nous le faisons depuis près de deux décennies », a déclaré un porte-parole de CVS dans un courrier électronique.

Markovich a déclaré que CVS aurait pu être un solide concurrent si Blue Shield avait souhaité continuer avec un PBM traditionnel, mais il a déclaré que l’entreprise vise un changement plus large.

« Il s’agit d’un problème systémique », a-t-il déclaré. « Tous les gestionnaires des avantages pharmaceutiques fonctionnent de cette manière dans ce système, et ils n’ont aucun intérêt financier à le changer. »

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