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La ruée vers Adani franchit la barre des 50 milliards de dollars alors que les actions chutent de plus en plus.

(Bloomberg) — La chute de l’empire de Gautam Adani s’est accélérée vendredi, effaçant plus de 50 milliards de dollars de valeur boursière en moins de deux sessions, alors que l’homme le plus riche d’Asie s’efforce de contenir les retombées d’un rapport cinglant du vendeur à découvert américain Hindenburg Research.

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Les pertes s’accélèrent même après que le groupe Adani ait contesté les allégations de Hindenburg lors d’une conférence téléphonique jeudi avec les détenteurs d’obligations et se soit engagé à publier une réfutation détaillée. Les pertes se sont accélérées même après que le groupe Adani ait contesté les allégations de Hindenburg lors d’une conférence téléphonique jeudi avec les détenteurs d’obligations et se soit engagé à publier une réfutation détaillée vendredi.

Adani Enterprises a perdu plus de 19 % vendredi, passant sous le niveau de 3 276 roupies auquel les investisseurs principaux se sont vus attribuer des actions dans le cadre de la vente subséquente d’actions. Certains titres comme Adani Green Energy Ltd. et Adani Total Gas ont plongé au-delà de la limite journalière de 20 %, s’ajoutant à une chute de 12 milliards de dollars dans les sociétés du groupe mercredi. Les volumes de ces actions ont été au moins trois fois supérieurs à leur moyenne sur trois mois.

La chute des cours a affecté le sentiment du marché indien au sens large, alors que les échanges reprenaient après les vacances de jeudi. L’indice de référence NSE Nifty 50 a perdu plus de 1,5 %, la pire performance en Asie, les valeurs bancaires étant parmi celles qui ont le plus perdu, les investisseurs s’inquiétant de leur exposition au groupe Adani.

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« Ces questions touchent au cœur du secteur des entreprises indiennes, où dominent un certain nombre de conglomérats contrôlés par des familles », a déclaré Gary Dugan, directeur général du Global CIO Office. « De par leur nature même, ces entreprises sont opaques, et les investisseurs mondiaux doivent prendre en charge les questions de gouvernance d’entreprise. »

« Après la performance exceptionnelle de l’année dernière, les actions indiennes et les actions de toute société à forte notoriété sont ouvertes au risque de baisse lié à la prise de bénéfices », ajoute Dugan. « Par conséquent, le marché des actions indiennes au sens large pourrait être exposé à un risque de baisse supplémentaire, avec Adani comme catalyseur. »

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Adani Wealth

La chute des actions d’Adani fait suite à des gains époustouflants ces dernières années, dont certains des plus gros rendements d’Asie en 2022. La progression sur cinq ans d’Adani Enterprises a même dépassé celle de Tesla Inc. d’Elon Musk, faisant passer Adani de l’obscurité relative au rang des personnes les plus riches du monde.

La déroute actuelle a plongé la fortune d’Adani sous le seuil des 100 milliards de dollars qu’il a dépassé en avril de l’année dernière. Elle s’élevait à environ 97 milliards de dollars à 12 h 24 à Mumbai, selon l’indice Bloomberg des milliardaires, soit une baisse d’environ 15 % par rapport à la clôture de mercredi.

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Les inquiétudes concernant les finances du groupe ont percolé tout au long de l’ascension du magnat, CreditSights ayant déclaré en août que le conglomérat d’Adani était « profondément surendetté » avec des « bilans tendus ». Mais le rapport Hindenburg a mis un coup de projecteur sans précédent sur la gouvernance d’entreprise du groupe – ainsi que sur celle de l’Inde dans son ensemble.

Le 24 janvier, Hindenburg a publié un rapport détaillant de vastes allégations de malversations d’entreprise à la suite d’une enquête de deux ans sur les sociétés du magnat. Adani Group a déclaré qu’il envisageait une action en justice après le rapport « malicieusement malveillant et non documenté » du vendeur à découvert. Hindenburg a déclaré qu’elle s’en tenait entièrement à son rapport, ajoutant que toute action en justice engagée contre elle serait sans fondement, selon une déclaration sur Twitter.

Les entreprises liées à Adani Group prévoient une réponse détaillée vendredi au rapport qu’elles qualifient de « bidon », selon les détenteurs d’obligations qui ont participé à une conférence téléphonique avec les dirigeants d’Adani. Lors de la conférence téléphonique, il a été dit aux investisseurs que les affirmations de fraude comptable du vendeur à découvert basé aux États-Unis étaient « dépourvues de faits. »

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« Il semble qu’il pourrait y avoir plus d’inconvénients et ce rapport peut devenir un gros problème juridique car il cause également des dommages à la réputation », a déclaré Sameer Kalra, fondateur de Target Investing à Mumbai.

Hindenburg Research a publié son rapport au moment où Adani Enterprises cherchait à attirer un réseau plus large d’investisseurs locaux et mondiaux pour la vente de ses actions. La transaction, la plus grande offre publique primaire de suivi jamais réalisée en Inde, avait déjà attiré un certain nombre d’investisseurs clés avant que le rapport de Hindenburg ne soit publié, bien que les investisseurs particuliers et les personnes fortunées puissent faire des offres pour les actions à partir d’aujourd’hui jusqu’au 31 janvier.

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La souscription globale pour l’offre était de 1% à 12h48 à Mumbai. La partie réservée aux investisseurs particuliers a été vendue à 1% tandis que celle destinée aux employés de l’entreprise a reçu des offres pour 2% des actions en vente. La partie réservée aux investisseurs institutionnels n’a pas encore reçu d’offres, selon les données de la bourse. Les investisseurs dans les offres publiques indiennes attendent généralement le dernier jour de la vente pour placer des offres.

Certains observateurs du marché ont déclaré que l’impact sur le marché plus large sera limité.

La majeure partie des indices de référence des actions indiennes est composée de banques, de sociétés de consommation et de services informatiques de « très haute qualité », et le risque pour les indices provenant du rapport de Hindenburg Research sur Adani Group « n’est pas significatif », a déclaré Neelkanth Mishra, co-responsable de la stratégie des actions Asie-Pacifique et stratège des actions indiennes au Crédit Suisse, sur Bloomberg Television.

–Avec l’aide de Devidutta Tripathy, Filipe Pacheco, Anders Melin et Ashutosh Joshi.

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