Les contrats à terme du Dow Jones ont légèrement augmenté tôt mercredi, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq. Tous les yeux sont tournés vers l’annonce de la réunion de la Réserve fédérale et le chef de la Fed, Jerome Powell. Les signaux relatifs aux perspectives de hausse des taux de la Fed seront déterminants.
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Le rallye boursier a clôturé en légère hausse, mais après avoir initialement progressé à la suite d’un rapport d’inflation modéré. Les mouvements prometteurs des principales valeurs ont généralement échoué ou se sont retournés à la baisse.
Tesla (TSLA) a plongé à son plus bas niveau du marché baissier mardi, le sentiment devenant résolument baissier sur le géant des véhicules électriques. L’action TSLA a été vendue dans un volume important. Le PDG Elon Musk lui-même a semblé concéder les inquiétudes concernant la demande de Tesla mercredi.
Parmi les méga-capitalisations technologiques du Dow Jones, Apple (AAPL) a effacé sa forte progression initiale en raison d’informations faisant état d’un changement radical du modèle de son App Store. Microsoft (MSFT) a clôturé en hausse mais après avoir touché une résistance clé.
Les actions des compagnies aériennes ont été fortement vendues en tant que JetBlue (JBLU) s’ajoute aux récentes préoccupations concernant la demande de voyages à l’horizon 2023. United Airlines (UAL), qui ont flirté avec les points d’achat au cours des deux dernières semaines, ont plongé mercredi.
Pendant ce temps, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) et Peabody Energy (BTU) ont tous trouvé un soutien à des niveaux clés et sont proches de points d’achat possibles. Peabody était la valeur du jour de l’IBD mardi.
La vidéo intégrée à cet article traite de l’action du marché de mardi et analyse les actions Tesla, GE et Peabody Energy.
Hausse des taux de la Fed, perspectives
La Réserve fédérale augmentera presque certainement ses taux de 50 points de base à 14 heures (heure de l’Est), après quatre hausses consécutives de 75 points de base. Ce que les investisseurs veulent, ce sont des signaux sur la politique de taux de la Fed au début de 2023.
Après le rapport de mardi sur l’inflation selon l’IPC, les marchés penchent maintenant légèrement vers une hausse des taux d’un quart de point le 1er février.
L’indice des prix à la consommation de novembre a été plus léger que prévu, avec un gain mensuel de 0,1 %, ou de 0,2 % si l’on exclut les aliments et l’énergie. Le taux d’inflation de l’IPC est tombé à 7,1 %, le plus bas en un an et en baisse par rapport au taux de 7,7 % d’octobre. Le taux d’inflation de base de l’IPC s’est refroidi, passant de 6,3 % à 6 %.
La Fed publiera également des projections économiques trimestrielles, ainsi que les prévisions de hausse de taux des décideurs politiques. Cela pourrait donner une idée de l’endroit où les décideurs politiques voient le taux des fonds fédéraux “terminal” ou maximal.
Le chef de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole à 14 h 30 (heure de l’Est). Ses commentaires sur les risques d’inflation et de récession et sur le taux maximal de la Fed seront déterminants pour les actions et les rendements du Trésor.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont progressé de 0,4 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,3 % et ceux sur le Nasdaq 100 de 0,3 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 2 points de base à 3,48%.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Rallye boursier
Le rallye boursier a commencé mardi en force, les principaux indices ayant tous atteint des sommets à court terme après la publication du rapport sur l’inflation. Mais les gains ont nettement diminué.
L’indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,3 % dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,7 %. Le Nasdaq composite a grimpé de 1%. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a progressé de 0,3 %.
L’action Apple est montée jusqu’à 149,97 en intraday, mais a clôturé en hausse de seulement 0,7% à 145,47. Elle vient de reprendre la ligne des 50 jours. Apple va ouvrir ses appareils iPhone et iPad à plusieurs magasins d’applications en Europe, rapporte Bloomberg, afin de satisfaire les régulateurs européens. Apple a fait de l’App Store une source d’argent considérable au cours des dernières années.
L’action Microsoft a grimpé de 1,75 % à 256,92, clôturant au-dessus de son sommet du 1er décembre. Mais les actions étaient bien loin du sommet du matin de 263,92. L’action MSFT a atteint un sommet juste au niveau de la ligne des 200 jours, une zone de résistance clé.
Le prix du pétrole brut américain a augmenté de 3% à 75,39 $ le baril.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 11 points de base pour s’établir à 3,5 %, bien qu’il ait atteint son plus bas niveau intrajournalier de 3,43 %. Le rendement du Trésor à deux ans, plus étroitement lié à la politique de la Fed, a chuté de 18 points de base à 4,22 %.
ETFs
Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 0,8 %, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a grimpé de 0,9 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 1,6 %, l’action MSFT en étant une composante majeure. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 1,7 %. Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a légèrement baissé de 0,1 % et le FNB ARK Genomics (ARKG) a augmenté de 1,1 %. L’action Tesla est une participation importante dans tous les FNB d’Ark Invest, mais surtout dans ARKK.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a progressé de 0,8 % et le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9%. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a baissé de 2,85 %, l’action UAL et JetBlue en faisant partie. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a gagné 1,8 %, plusieurs constructeurs et détaillants liés au logement ayant fait preuve de vigueur. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a progressé de 1,9 %. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) et Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ont tous deux augmenté de 0,3 %.
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Actions à surveiller
L’action GE a baissé de 0,4% à 82,88 après avoir dépassé sa moyenne mobile de 21 jours en cours de journée. Lundi, General Electric a réalisé une solide progression à partir d’une base inférieure avec un point d’achat à 81,40. Sur le graphique hebdomadaire, l’action GE a trouvé un soutien au niveau de la moyenne mobile à 10 semaines pour la première fois depuis la rupture de début novembre. Un fort rebond à partir de ces niveaux, dépassant peut-être le sommet intrajournalier de 84,90 de mardi, offrirait une opportunité d’achat.
Les bénéfices de GE, bien qu’inégaux, ont rebondi en 2022, avec une croissance encore plus forte l’année prochaine.
L’action GS a aussi récemment franchi une rupture de base en forme de coupe et a trouvé un soutien au niveau de la ligne des 10 semaines, frôlant le point d’achat de 358,72. La banque d’investissement rebondit cette semaine. Sur un graphique hebdomadaire, l’action Goldman travaille sur une base de 13 mois en forme de coupe et de poignée avec un point d’achat de 389,68, selon l’analyse de MarketSmith.
Mardi, les actions ont augmenté de 1,5 % à 368,89, dépassant de peu leur moyenne mobile de 21 jours, mais sans atteindre le sommet intrajournalier de 378,56. Un mouvement au-dessus du sommet de mardi pourrait offrir une entrée précoce dans l’action GS.
Actions Peabody Energy
L’action BTU a augmenté de 2,2% à 28,47 mardi, rebondissant sur ses lignes de 50 jours et de 10 semaines, mais heurtant la résistance de la ligne de 21 jours. L’action Peabody a un point d’achat à 32,99 poignées sur une consolidation remontant à près de huit mois. Mais l’action BTU, à l’instar du marché en général, a tendance à faire des avancées rapides suivies de retraits plus graduels cédant une grande partie du gain antérieur. Un mouvement au-dessus du sommet intrajournalier de 29,08 de mardi pourrait offrir une entrée précoce à partir des lignes de 50 jours et de 21 jours ainsi que la rupture de la tendance à la baisse de la poignée.
Tesla Stock
L’action Tesla a ouvert en hausse, mais a rapidement rendu ses gains et a ensuite baissé fortement pour une deuxième session consécutive. Les actions ont franchi leur plus bas niveau du marché baissier du 21 novembre, clôturant en baisse de 4,1 % à 160,95. Le volume a été le plus important depuis plus d’un an, avec plusieurs autres retraits importants au cours des deux dernières semaines.
Il est possible que certains grands investisseurs ou fonds communs de placement de l’action TSLA vendent des actions à mesure qu’elles baissent et que l’année se termine.
Plus généralement, l’action Tesla a perdu environ la moitié de sa valeur depuis la fin septembre. Les ventes brutales ont été suivies de rebonds tièdes et courts.
Mardi, des données ont montré que les immatriculations de véhicules Tesla en Chine la semaine dernière ont été inférieures aux prévisions. Cela renforce les inquiétudes concernant la demande chinoise et intervient alors que de nombreux rapports indiquent que Tesla va ralentir la production de l’usine de Shanghai, voire la suspendre à la fin de l’année.
Elon Musk a semblé reconnaître mardi que la demande de Tesla est un problème. “Tesla sera formidable à long terme, mais ne contrôle pas les marées macroéconomiques”, a tweeté Elon Musk.
Si la faiblesse de l’économie mondiale est probablement un facteur, Tesla doit également faire face à une concurrence croissante, notamment en Chine.
Pendant ce temps, le règne d’Elon Musk sur Twitter pèse sur l’action Tesla. Son attention semble se concentrer sur Twitter plutôt que sur le géant des véhicules électriques. Les tweets de plus en plus partisans et trolls de Musk ont nui à son image de marque, notamment auprès des démocrates. Les investisseurs de l’action TSLA craignent que les aspects négatifs d’Elon Musk ne découragent les acheteurs potentiels de VE Tesla.
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Analyse des rallyes boursiers
Le rallye des marchés boursiers a fait un bond à l’ouverture mardi, suite à la publication du rapport sur l’inflation de l’IPC, mais a rapidement perdu une grande partie de ces gains.
Tous les principaux indices ont brièvement dépassé leurs sommets intrajournaliers du 1er décembre avant de se replier. Le S&P 500 a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. Le Nasdaq a continué à rebondir sur ses lignes de 50 jours et de 21 jours.
Le Russell 2000 a ouvert au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, mais s’est replié bien en dessous de ce niveau et a terminé sous sa ligne à 21 jours.
Si les principaux indices, en particulier le S&P 500, pouvaient dépasser leurs sommets du 1er décembre, ce serait un signe haussier, mais pas nécessairement définitif. Le rallye actuel du marché a connu un certain nombre de gains importants sur une journée, rapidement suivis de replis qui effacent cette action. Il est donc difficile d’acheter sur des bases solides.
Il n’est pas surprenant qu’un grand nombre d’actions aient affiché des mouvements haussiers importants à l’ouverture mardi, avant de redescendre pour de petites progressions ou des pertes totales. Les mégacapitalisations sont au mieux neutres, comme le titre Microsoft, à la traîne comme le titre Apple ou carrément perdantes comme Tesla.
La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.
Que faire maintenant ?
L’action du marché de mardi montre pourquoi les investisseurs ne devraient pas acheter dès l’ouverture, en particulier lorsque les principaux indices sont en hausse à la suite de nouvelles. Elle montre également pourquoi les investisseurs doivent garder leurs émotions sous contrôle.
Si le marché se redresse fortement à la suite de la hausse des taux de la Fed et des commentaires du chef de la Fed, M. Powell, il y aura probablement des opportunités d’achat. Mais augmentez votre exposition progressivement, en utilisant les entrées précoces et les retraits pour des entrées légèrement plus sûres.
Jusqu’à ce que le rallye du marché passe d’une action agitée à une tendance haussière soutenue, il est risqué d’augmenter l’exposition.
Beaucoup d’actions d’une variété de secteurs se mettent en place. Vous devez donc vous préparer, travailler sur vos listes de surveillance. Restez engagés pour pouvoir agir lorsque les actions dégagent des points d’achat.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.
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