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La Chine connaît des sorties de capitaux « sans précédent » depuis la guerre, selon l’IIF

(Bloomberg) — La Chine a vu les investisseurs retirer leur argent du pays à une échelle « sans précédent » depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février, marquant un changement « très inhabituel » dans les flux de capitaux mondiaux sur les marchés émergents, selon l’Institute of International Finance.

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Les données à haute fréquence ont permis de détecter d’importantes sorties de portefeuille d’actions et d’obligations chinoises, même si les flux vers d’autres marchés émergents se sont maintenus, écrit l’IIF dans un rapport jeudi.

« Les sorties de fonds de la Chine à l’échelle et à l’intensité que nous observons sont sans précédent, d’autant plus que nous n’observons pas de sorties de fonds similaires dans le reste des marchés émergents », ont écrit Robin Brooks, économiste en chef de l’IIF, et ses collègues. « Le timing des sorties — qui se sont accumulées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie — suggère que les investisseurs étrangers pourraient regarder la Chine sous un nouveau jour, bien qu’il soit prématuré de tirer des conclusions définitives à cet égard. »

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Les données officielles ont montré que les investisseurs étrangers ont réduit leurs avoirs en obligations d’État chinoises de la manière la plus importante jamais enregistrée en février, en partie parce que la guerre Russie-Ukraine a stimulé les rachats parmi les investisseurs mondiaux à revenu fixe. Les sanctions ont gelé les réserves étrangères de la banque centrale russe détenues en euros et en dollars, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles Moscou pourrait vendre ses avoirs chinois pour lever des fonds.

Le marché boursier chinois a également chuté au début du mois, les investisseurs étrangers se retirant, en partie parce qu’ils craignaient que les sanctions des États-Unis et de l’Union européenne à l’encontre de la Russie ne se répercutent d’une manière ou d’une autre sur la Chine. Le marché boursier s’est redressé depuis la semaine dernière, les décideurs politiques s’étant engagés à soutenir les marchés de capitaux.

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Padhraic Garvey, responsable de la stratégie mondiale en matière de dette et de taux chez ING Financial Markets, a déclaré qu’il est trop tôt pour dire s’il s’agit d’une tendance. Selon lui, les sorties de capitaux peuvent indiquer que certains investisseurs ont décidé de ne pas réinvestir le produit des obligations jusqu’à ce qu’une « plus grande clarté apparaisse sur la crise russe. »

« Souvent, ces flux peuvent être motivés par des rachats qui ne sont pas compensés par de l’argent frais, car un flux constant d’argent frais est nécessaire juste pour rester investi, en particulier dans les obligations », a-t-il déclaré. « Il se pourrait bien que les entrées nettes reprennent dans les semaines et les mois à venir ».

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