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Investir dans les mégatendances – Moneyweb

L’investissement thématique, une approche dynamique pour construire des portefeuilles cherchant l’alpha, vise à capitaliser sur les tendances structurelles façonnant notre avenir et se déroulant sur de nombreuses années, voire des décennies.

Ces « méga tendances » sont distinctes des thèmes cycliques à court terme et pourraient conduire à des transformations significatives dans l’économie mondiale. Ainsi, elles pourraient présenter un potentiel de rendement très attractif tout en complétant d’autres stratégies d’investissement plus traditionnelles.

En identifiant les méga tendances, nous utilisons une approche de quatre piliers qui examine les données démographiques, les modèles de consommation, le pouvoir économique et la durabilité.

Alors que la durabilité est étroitement associée aux produits et services « verts », tels que l’énergie solaire, elle concerne en réalité le coeur même des pratiques commerciales dans tous les secteurs d’activité.

L’objectif de l’investissement thématique est d’identifier les tendances clés qui sont susceptibles de se développer en opportunités de marché significatives et de fournir des rendements d’investissement accrus pour les entreprises exposées à ces tendances. Nous constatons une appétence accrue pour l’investissement thématique en raison du potentiel de rendements importants.

L’investissement thématique englobe une gamme de classes d’actifs et est distinct de l’allocation d’actifs basée sur la capitalisation boursière traditionnelle qui peut surexposer les investisseurs aux gagnants d’hier. Voici quelques exemples :

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L’évolution du consommateur

Ce que les consommateurs veulent, qui ils sont et comment ils souhaitent dépenser leur argent change rapidement. L’économie asiatique, par exemple, a vu entrer sur le marché 1,5 milliard de nouveaux consommateurs au cours des 10 dernières années et devrait accueillir un milliard de consommateurs supplémentaires au cours de la prochaine décennie pour devenir progressivement un marché de 10 billions de dollars.

Il y a aussi le marché mondial du luxe, une allocation clé dans nos portefeuilles qui s’est révélée très résiliente dans l’environnement actuel de forte inflation. La plupart des entreprises de ce secteur présentent une faible dette, une forte croissance et disposent à la fois d’un pouvoir de fixation des prix et de consommateurs fidèles.

L’automatisation et l’intelligence artificielle

Cette tendance cartographie l’application de l’automatisation et de l’intelligence artificielle (IA) et englobe les entreprises qui fournissent des produits, des services et des logiciels d’automatisation pour augmenter la productivité des entreprises. Avec les tendances actuelles de réduction des coûts et d’augmentation de la fonctionnalité, les applications de marché final augmentent considérablement.

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Dans des domaines classiques tels que l’assemblage, il reste une énorme opportunité de croissance et il existe des marchés plus passionnants et non traditionnels tels que les soins de santé (avec un accent sur la découverte de médicaments) et la mobilité future, comme la conduite autonome.

En tant que technologie clé permettant l’IA, l’équipement semi-conducteur est un levier que nous voyons pour la prolifération de l’IA. Comme de nombreuses applications d’automatisation sont de nouvelles itérations de technologies existantes construites par des entreprises de qualité, les opportunités de plusieurs décennies dans l’automatisation peuvent encore être exploitées sans prendre de risques binaires, et investir dans des entreprises et des technologies éprouvées peut réduire considérablement les risques.

L’économie verte

Il s’agit d’un écosystème qui met l’accent sur la réduction de l’impact environnemental par le recyclage, l’efficacité des ressources et une transition hors de l’économie des combustibles fossiles. Déclenché par des initiatives politiques, l’investissement dans l’économie verte a connu une explosion spéculative qui a fait grimper les valorisations d’actifs à un niveau moins attractif.

Cependant, récemment, les valorisations ont retrouvé des niveaux plus raisonnables. Deux sous-thèmes importants au sein de la mégatendance de l’économie verte sont les bénéficiaires des ressources et l’efficacité des ressources.

Un exemple de bénéficiaire des ressources est l’argent, qui joue un rôle clé dans l’industrie de l’énergie solaire ainsi que dans l’électrification des transports.

L’efficacité des ressources se concentre sur de nouveaux modèles tels que la location, dont Airbnb et Uber sont deux exemples évidents.

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Un investissement thématique efficace consiste à reconnaître les thèmes puissants et transformationnels, à compléter les portefeuilles actuels et à mettre en oeuvre une stratégie avec une plus grande sophistication et un potentiel alpha différencié.

De leur perspective comportementale, il sera intéressant de voir si les investisseurs sont plus disposés à persévérer avec un portefeuille thématique plutôt qu’avec un portefeuille d’actions traditionnel lors d’un marché baissier ou d’une récession. Il devrait être plus facile pour les investisseurs de s’engager et de rester investis dans un thème s’ils comprennent comment il aligne leur capital avec une méga tendance et le potentiel de rendement à long terme amélioré qu’il procure.

Marietjie Geldenhuys est une analyste de portefeuille client chez Stonehage Fleming.

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