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Hausse des contrats à terme sur le Dow Jones, clôture de la vente de la Silicon Valley Bank ; Microsoft et Tesla proches des points d’achat

Les contrats à terme du Dow Jones ont légèrement augmenté dimanche soir, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq. La crise bancaire est toujours d’actualité. Les gros titres ont été relativement modestes jusqu’à présent ce week-end, bien qu’un accord puisse être proche pour la Silicon Valley Bank, contrôlée par la FDIC.




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Une tentative de reprise des marchés boursiers est en cours, mais les indices ont été volatils et la largeur de marché a été faible.

Les principaux indices ont légèrement progressé au cours de la semaine, mais sont restés loin de leurs plus hauts hebdomadaires. Le Russell 2000 a atteint son plus bas niveau en 2023 avec les valeurs bancaires, mais les petites capitalisations et les banques ont légèrement progressé sur la semaine.

La tentative de reprise s’est fortement appuyée sur les grandes capitalisations du Nasdaq. L’action Apple, Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) et Palo Alto Networks (PANW) sont des valeurs du Nasdaq 100 qui résistent bien.

L’action REGN est entrée dans une zone d’achat à la fin de la semaine grâce à des informations positives sur les essais cliniques. Pomme (AAPL) et Microsoft sont juste au-dessus des points d’achat, tandis que Palo Alto est juste en dessous d’une entrée. MercadoLibre et Tesla maintiennent des niveaux de soutien clés, non loin d’être actionnables. Tous les titres affichent des lignes de force relative solides. MercadoLibre et l’action PANW sont sur des niveaux de support clés, non loin d’être actionnables. IBD Leaderboard. L’action AAPL est sur SwingTrader. L’action MSFT figure sur la liste des leaders à long terme de l’IBD. L’action MELI est sur la liste des IBD 50.

Ce n’est pas parce que certains titres sont susceptibles d’être achetés que les investisseurs doivent passer à l’action. Cette tentative de reprise du marché doit encore confirmer sa tendance haussière.

Actualités bancaires

Ce week-end a été relativement calme en ce qui concerne l’actualité bancaire, du moins en comparaison avec les deux week-ends précédents. L’actualité a généralement porté sur la résolution des problèmes et sur les efforts frénétiques pour éviter un effondrement systémique.

First Citizens BancShares (FCNCA) est en pourparlers avancés pour acheter la Silicon Valley Bank de SVB Financial, a rapporté Bloomberg dimanche soir.

La FDIC cherche à se débarrasser de la Silicon Valley Bank depuis qu’elle en a pris le contrôle il y a plus de deux semaines. La semaine dernière, des rapports ont suggéré que le régulateur pourrait céder une partie des actifs sous l’eau pour faciliter la conclusion d’un accord.

Les régulateurs américains pourraient étendre une facilité de prêt d’urgence pour les banques, dans le but d’aider les banques de l’Union européenne. Première République (FRC) pour renforcer son bilan, a rapporté Bloomberg samedi, citant des sources. Les autorités réfléchissent à différentes options. Elles ne considèrent pas que First Republic ait besoin d’une nouvelle aide urgente, la banque californienne essayant de trouver des solutions avec ses conseillers.

En fin de journée vendredi, la Fed a indiqué que les dépôts dans les petites banques à charte nationales ont diminué de 120 milliards de dollars au cours de la semaine du 15 mars, mais qu’ils ont augmenté de 67 milliards de dollars dans les grandes banques à charte nationales.

Vendredi, de nombreuses banques ont rebondi à partir de leurs plus bas niveaux de 2023 après que les inquiétudes se soient étendues, du moins brièvement, à la crise financière. Deutsche Bank (DB). Même les géants de Wall Street tels que JPMorgan Chase (JPM) et Morgan Stanley (MS) ont été inférieurs aux niveaux les plus bas enregistrés récemment, avant de clôturer en hausse.

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La vidéo intégrée à cet article traite en profondeur de l’action du marché de la semaine, tout en analysant également l’action MELI. Meritage Homes (MTH) et PagerDuty (PD), les deux dernières sélections de l’IBD Stock Of The Day.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,35% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,35% et ceux du Nasdaq 100 ont progressé de 0,2%.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine session régulière du marché boursier.


Rejoignez les experts de l’IBD alors qu’ils analysent les actions susceptibles d’agir dans le cadre de la reprise du marché boursier sur IBD Live.


Rallye boursier

Le rallye boursier s’est achevé sur des gains solides pour les principaux indices, mais avec des fluctuations importantes.

L’indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,2 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a grimpé de 1,4 %. Le Nasdaq composite a rebondi de 1,7%. L’indice Russell 2000 des petites capitalisations a progressé de 0,5 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 3,5 % pour atteindre 69,26 dollars le baril la semaine dernière, chutant vendredi mais s’éloignant de leurs plus bas niveaux intrajournaliers. Le prix du cuivre a augmenté de 4,8% la semaine dernière, mais a mis fin à une série de six jours de hausse vendredi.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 2 points de base à 3,38%, atteignant un plus bas de six mois de 3,295% intraday vendredi. Le rendement du Trésor à deux ans a chuté de 7 points de base à 3,78%, après avoir chuté à 3,555% vendredi matin.

La Réserve fédérale a relevé ses taux d’un quart de point mercredi et a indiqué qu’il ne restait plus qu’une seule hausse. Cependant, les marchés s’attendent majoritairement à une pause en mai, suivie de plusieurs réductions des taux de la Fed à partir de juillet. Les perspectives de relèvement des taux de la Fed dépendent en grande partie de l’endiguement de la contagion bancaire. Même si la crise prend fin, les banques sont susceptibles de restreindre davantage leurs prêts, ce qui ralentira l’économie et réduira la nécessité d’un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed.

ETFs

Parmi les ETF de croissance, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a augmenté de 1,4 % la semaine dernière, tandis que l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a gagné 2,7 %. Le iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 1,7 %, l’action MSFT étant l’un des principaux composants. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a également augmenté de 1,7 %, mais a reculé par rapport à son plus haut niveau de 11 mois.

Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 2,5 % la semaine dernière, tandis que l’ARK Genomics ETF (ARKG) a légèrement augmenté de 0,5%. L’action Tesla est l’un des principaux titres des ETF d’Ark Invest, mais il en va de même pour les grands perdants de la semaine. Coinbase (COIN) et Square-parent Bloc (SQ). En effet, Cathie Wood a vendu une partie de ses actions TSLA jeudi pour acheter plus de COIN et de SQ.

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SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 1,6 % et le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a glissé de 1,3%, prolongeant ses pertes récentes. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a légèrement augmenté de 0,4%. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a progressé de 1,2 %. Le fonds Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a progressé de 1,1 %, l’action REGN faisant partie du XLV.

L’ETF SPDR Financial Select (XLF) a augmenté de 1 cent la semaine dernière après avoir atteint un plus bas de cinq mois en intraday vendredi. Les actions JPM et Morgan Stanley sont des positions importantes du XLF. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a légèrement augmenté de 0,2 %, après avoir atteint ses niveaux les plus bas depuis la fin de l’année 2020. Les actions FRC et PacWest Bancorp (PACW) font partie des nombreux composants de KRE.


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Analyse du rallye du marché

Les principaux indices ont enregistré de solides gains hebdomadaires, s’appuyant sur les renversements de tendance de la semaine précédente. Mais la tentative de reprise du marché boursier a été marquée par une série de grandes fluctuations volatiles et d’actions divergentes. Mercredi et jeudi, les indices ont fortement progressé, mais sont retombés face à la résistance.

Les actions ont fortement baissé mercredi après la hausse des taux d’intérêt de la Fed et les commentaires de la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Jeudi, les indices des grandes capitalisations ont progressé, mais sont restés loin de leurs plus hauts, tandis que le Russell 2000 a dérapé vers un plus bas de 2023 suite à la chute des valeurs bancaires. Sur une note plus positive, l’indice s’est légèrement redressé vendredi.

Le Nasdaq composite a fortement progressé, se maintenant au-dessus de toutes les moyennes mobiles bien qu’il ait été repoussé au niveau des 12 000. Le S&P 500 a regagné sa ligne des 200 jours la semaine dernière, mais a ensuite rencontré une résistance au niveau de la ligne des 50 jours et a de nouveau testé sa ligne des 200 jours à la fin de la semaine. Il a toutefois réussi à maintenir la ligne des 200 jours et à repasser au-dessus de la ligne des 21 jours. Le Dow Jones a également enregistré une progression satisfaisante, bien qu’il soit retombé sous la ligne des 200 jours. Même le Russell 2000 a terminé en légère hausse.

La tentative de reprise s’est concentrée sur la croissance, et même celle-ci s’est concentrée sur un nombre relativement restreint de mégacapitalisations et de valeurs vedettes telles qu’Apple et Microsoft. Le marché a été anémique, les perdants étant plus nombreux que les gagnants.

Les puces ont été solides, mais ont dû faire face à des ventes vendredi. Ce n’était pas très grave pour les gagnants à long terme tels que les Nvidia (NVDA), mais elle a été préjudiciable à des entreprises telles que Systèmes d’alimentation monolithiques (MPWR) et STMicroelectronics (STM).

Les constructeurs d’habitations et quelques titres connexes semblent solides. Certains restaurants se portent bien. Les fabricants de produits et de systèmes médicaux commencent à se redresser. Certains acteurs du secteur des logiciels, en dehors de Microsoft, sont en hausse, notamment Salesforce.com (CRM) et l’action PANW.

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L’or a été le grand gagnant de la crise bancaire.

Si la crise bancaire s’estompe, il se peut que la tentative de reprise du marché s’élargisse et se renforce, et qu’un ou plusieurs des principaux indices enregistrent une journée de suivi. Dans ce scénario, les investisseurs souhaiteraient également voir le Nasdaq dépasser les 12 000 points, le S&P 500 regagner son niveau de 50 jours et le Dow Jones repasser au-dessus de son niveau de 200 jours. N’oublions pas que si les difficultés des banques s’atténuent et que les rendements des bons du Trésor remontent, les valeurs de croissance à forte capitalisation pourraient ne plus être considérées comme des valeurs refuges.

De nombreuses valeurs bancaires ont réduit leurs pertes vendredi ou ont même progressé sur la journée ou la semaine, ce qui constitue une lueur d’espoir sur ce front. Mais les valeurs financières ont résisté ou rebondi à différents moments au cours des dernières semaines, avant de se replier de manière décisive peu de temps après.

Si la crise bancaire s’aggrave, même les leaders du marché pourraient commencer à s’effondrer. Il est également possible que le marché continue d’évoluer en dents de scie, s’envolant à la hausse ou à la baisse avant de s’inverser.


La stratégie de marché des ETF de l’IBD pour anticiper le marché


Que faire maintenant ?

Ces dernières semaines ont été marquées par d’excellentes performances. Si vous avez investi dans certains de ces titres, vous pourriez connaître un bon début d’année. Mais de nombreuses actions prometteuses ont marqué le pas, se sont emballées ou se sont effondrées. Bien que les principaux indices aient progressé au cours de la semaine, ceux qui ont acheté près des sommets atteints mercredi ou jeudi sont probablement en train de subir des pertes.

Les investisseurs devraient limiter leur exposition et se montrer extrêmement prudents en ce qui concerne les nouveaux achats. Vous pouvez envisager de prendre des bénéfices partiels sur les valeurs gagnantes, même celles qui ont bien performé, afin de préserver les gains dans un environnement volatil. Ne tardez pas à réduire vos pertes.

Les conditions du marché peuvent changer rapidement, c’est pourquoi les investisseurs doivent être prêts à agir avec des listes de surveillance à jour. Lorsque le marché commence à montrer une réelle vigueur, les investisseurs doivent intervenir progressivement.

Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des actions et secteurs phares.

Suivez Ed Carson sur Twitter à l’adresse suivante @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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