HanesBrands annonce ses résultats pour le troisième trimestre de l'année 2022

Le chiffre d’affaires net a diminué de 7 % sur une base déclarée pour atteindre 1,67 milliard de dollars ; le chiffre d’affaires net a diminué de 3 % par rapport à l’année précédente en monnaie constante.
BPA GAAP des activités poursuivies de 0,23 $ ; BPA ajusté des activités poursuivies de 0,29 $.
Le bénéfice d’exploitation et le BPA des activités poursuivies sont conformes aux prévisions.
Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de croissance » Full Potential « , avec notamment le lancement de nouveaux produits de vêtements d’intérieur destinés aux jeunes consommateurs et des actions visant à améliorer la flexibilité et à réduire les coûts au sein de son réseau mondial de chaînes d’approvisionnement.
Le conseil d’administration déclare un dividende régulier en espèces de 0,15 $ par action.
Mise à jour des prévisions pour l’ensemble de l’année 2022 ; prévisions pour le quatrième trimestre 2022 reflétant les défis macroéconomiques accrus dans l’environnement opérationnel mondial.
Pour les rapprochements de certaines mesures GAAP et non GAAP, voir le tableau 6 du présent communiqué.

WINSTON-SALEM, N.C. – HanesBrands Inc. (NYSE : HBI), un leader mondial des marques de vêtements emblématiques, a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre 2022.

» L’agilité et la concentration de notre équipe mondiale nous ont permis de dégager un bénéfice d’exploitation et un bénéfice par action conformes aux attentes, malgré un environnement commercial plus difficile que prévu « , a déclaré Steve Bratspies, PDG de HanesBrands. « Les fondamentaux de notre activité, nos marques et nos catégories restent solides, et nous nous concentrons sur le contrôle des éléments que nous maîtrisons. Nous faisons des progrès dans la réduction des UGS et des stocks, tout en optimisant notre chaîne d’approvisionnement mondiale. Nous lançons des produits destinés aux jeunes consommateurs. Nous prenons des mesures énergiques pour gérer les défis à court terme tout en exécutant la stratégie du plein potentiel, ce qui nous placera dans une position avantageuse lorsque le macroenvironnement se stabilisera. »

Faits marquants du troisième trimestre

Un solide pipeline de nouveaux produits et d’innovations continue à être déployé pour les jeunes consommateurs. En plus des lancements réussis de Hanes Pochette Total Support avec X-Temp et Hanes Retro Rib, la société poursuit son voyage pour rajeunir les vêtements d’intérieur en lançant de nouveaux produits issus de son solide pipeline d’innovations et de produits. À partir du quatrième trimestre, la Hanes Originals sera disponible dans certains canaux de vente au détail, puis la distribution sera étendue au début de 2023. Hanes Originals consiste en des produits de base améliorés de vêtements d’intérieur pour hommes et femmes, avec une coupe et un style destinés aux jeunes consommateurs. Dans sa Maidenform la société a lancé une collection de soutiens-gorge et de sous-vêtements sans couture offrant un confort extensible et ajustable, ainsi qu’un short de forme en dentelle qui allie forme et style. Ces Maidenform Les produits Maidenform, destinés aux jeunes consommateurs, sont rapidement devenus les meilleures ventes sur maidenform.com et la distribution des soutiens-gorge sera étendue à partir de 2023.
Progrès continus dans l’exécution des initiatives de la chaîne d’approvisionnement mondiale du plein potentiel. afin de simplifier, d’accroître la vitesse et la flexibilité, d’augmenter les marges et d’améliorer la génération de flux de trésorerie. Dans le cadre du plan Full Potential, la société a procédé à une analyse approfondie de l’ensemble de son réseau mondial afin de positionner au mieux sa chaîne d’approvisionnement mondiale en fonction des opportunités de croissance des revenus. Le travail a commencé et devrait se poursuivre tout au long du plan Plein Potentiel dans les domaines de la distribution, de la fabrication et de l’approvisionnement.
Comme indiqué précédemment, au sein de son réseau de distribution, la société est en train de consolider ses centres de distribution moins nombreux et plus grands aux États-Unis, en augmentant l’utilisation de la livraison directe à ses partenaires de la grande distribution, en utilisant des installations DTC dédiées ainsi qu’une automatisation accrue. Au sein de son propre réseau de fabrication, l’entreprise détient un net avantage en termes de coût et de rapidité pour les produits en coton à fort volume. HanesBrands continue de s’appuyer sur cet avantage et d’accroître son efficacité, ce qui lui a permis de se retirer de deux installations, réduisant ainsi davantage les coûts. Au sein de ses opérations de sourcing existantes, la société prend des mesures pour réduire encore les coûts et améliorer la rapidité. Dans le même temps, la société développe ses capacités d’approvisionnement dans des domaines tels que les tissus synthétiques et les offres de mode à court terme afin de saisir les opportunités de croissance supplémentaires qui s’alignent sur son plan Full Potential.

Résultats du troisième trimestre 2022

Chiffre d’affaires net Le chiffre d’affaires net des activités poursuivies a diminué de 7 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 1,67 milliard de dollars, ce qui inclut un impact défavorable de 59 millions de dollars lié aux taux de change. À taux de change constant, le chiffre d’affaires net a diminué de 3 %, soit 60 millions de dollars. La baisse à taux de change constant est due au ralentissement macroéconomique des dépenses de consommation aux États-Unis et sur certains marchés asiatiques, ainsi qu’à l’impact sur les commandes des détaillants américains qui gèrent de manière stricte leurs niveaux de stocks globaux. Ces vents contraires ont plus que compensé la croissance du secteur des vêtements d’intérieur en Australie et dans les autres Amériques, ainsi que l’augmentation des ventes de vêtements de sport. Champion croissance en Europe.
- Global Champion Les ventes de la marque Champion ont diminué de 14% par rapport à l’année précédente, avec des baisses similaires aux États-Unis et à l’international. À taux de change constant, les ventes de la marque Global ont diminué de 9 %. Par rapport à l’année précédente, les ventes à taux de change constant ont augmenté en Europe et dans les canaux collégiaux américains. Cependant, cette croissance a été plus que compensée par la faiblesse de la demande des consommateurs aux États-Unis, les annulations de commandes aux États-Unis dues à des livraisons tardives, les détaillants gérant les stocks de manière stricte, et les problèmes persistants de COVID sur certains marchés asiatiques.
Bénéfice brut de 563 millions de dollars a diminué de 20 % par rapport à l’année précédente. La marge brute s’est établie à 33,7 %, en baisse par rapport à 39,1 % l’année précédente. Marge brute ajustéequi exclut certains coûts liés au plan Full Potential de la société, était de 576 millions de dollars. Marge brute ajustée de 34,5 % a diminué d’environ 460 points de base par rapport à l’année précédente. Les vents contraires à court terme, y compris l’inflation des produits de base et du fret maritime, ainsi que les coûts d’arrêt de fabrication liés à ses actions de réduction des stocks, ont représenté plus de 500 points de base des vents contraires de la marge en glissement annuel au cours du trimestre. Ces vents contraires ont été partiellement compensés par les actions sur les prix, la diminution de l’utilisation du fret aérien et les initiatives de réduction des coûts de Full Potential.
Frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) ont diminué de 9% à 421 millions de dollars par rapport à l’année dernière. Frais généraux, de vente et d’administration ajustésqui excluent certains coûts liés à son plan Full Potential, ont diminué de 6 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 408 millions de dollars. En pourcentage du chiffre d’affaires net, les frais généraux et administratifs ajustés de 24,4 % étaient comparables à ceux de l’année précédente, car les contrôles des coûts et les efficacités des dépenses liées à ses initiatives Plein Potentiel ont compensé les investissements dans le marketing des marques et la technologie liés à Plein Potentiel.
Bénéfice d’exploitation et marge d’exploitation au troisième trimestre 2022 ont été de 141 millions de dollars et de 8,5 %, respectivement, contre 235 millions de dollars et 13,1 %, respectivement, l’année précédente. Bénéfice d’exploitation ajusté de 168 millions de dollars a diminué de 96 millions de dollars par rapport au troisième trimestre 2021. Marge opérationnelle ajustée de 10,0 % a diminué de près de 470 points de base par rapport à l’année précédente.
Les taux d’imposition effectifs GAAP et ajustés pour le troisième trimestre de 2022 étaient tous deux de 17,0 %. Pour le troisième trimestre 2021, les taux d’imposition effectifs GAAP et ajustés étaient respectivement de 7,9 % et 15,0 %.
Résultat des activités poursuivies a atteint 80 millions de dollars, soit 0,23 dollar par action diluée. Ce chiffre est à comparer au bénéfice des activités poursuivies de 177 millions de dollars, soit 0,50 dollar par action diluée, enregistré l’année dernière. Résultat ajusté des activités poursuivies a totalisé 102 millions de dollars, soit 0,29 dollar par action diluée. Ce chiffre est à comparer au bénéfice ajusté des activités poursuivies de 188 millions de dollars, soit 0,53 dollar par action diluée, au troisième trimestre 2021.

Voir la note sur les mesures ajustées et la réconciliation avec les mesures GAAP plus loin dans ce communiqué de presse pour une discussion supplémentaire et les détails des actions, qui incluent les charges du plan Full Potential.

Résumé des secteurs d’activité au troisième trimestre 2022

Vêtements d’intérieur Les ventes ont diminué de 11% par rapport à l’année dernière. La performance des ventes d’une année sur l’autre est due aux pressions macroéconomiques qui ont pesé sur les dépenses des consommateurs ainsi qu’à l’impact des mesures prises par les détaillants pour gérer les stocks. Bien que les stocks de la société dans le commerce de détail aient été inférieurs à ceux de l’année précédente, les mesures prises par les détaillants pour gérer de manière stricte les niveaux de stocks globaux ont eu un impact négatif sur les commandes de réapprovisionnement à court terme et ont retardé le calendrier de certains événements. Ces pressions ont plus que compensé les avantages de l’augmentation des prix du premier trimestre et des gains de surface de vente.
La marge d’exploitation de 16,0 % a diminué de 505 points de base par rapport à l’année précédente. L’impact de l’inflation du coût des intrants, de la baisse du volume des ventes, des coûts d’arrêt de fabrication et d’un mix produit défavorable a plus que compensé les bénéfices de la hausse des prix et du contrôle des frais généraux.

Vêtements de sport Les ventes ont été comparables à celles de l’année précédente. Par rapport à l’année dernière, la société a connu une croissance continue dans le canal des collégiens ainsi qu’une croissance solide dans le canal des vêtements imprimés, tant pour ses produits que pour ceux de la société. Champion et Hanes Cette croissance a été essentiellement compensée par le déclin de ses autres canaux en raison de la baisse des tendances dans les points de vente et de l’augmentation des niveaux de stocks de vêtements actifs dans le commerce de détail, ce qui a entraîné des annulations de commandes, en particulier dans le secteur des vêtements de sport. Champion. Par marque, Champion Les ventes du segment des vêtements actifs ont diminué de 9% par rapport à l’année précédente, tandis que les ventes des autres marques de vêtements actifs du segment des vêtements actifs ont augmenté de 15%.
La marge d’exploitation du segment de 11,6 % a diminué d’environ 490 points de base par rapport à l’année précédente, car l’impact de l’inflation, des coûts d’arrêt de fabrication et d’un mélange de produits défavorable a plus que compensé les avantages des augmentations de prix et des contrôles des frais généraux et administratifs.

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Flux de trésorerie, bilan et déclarations de capital des actionnaires

Position de liquidité totale à la fin du troisième trimestre 2022 était de 863 millions de dollars, comprenant 253 millions de dollars de trésorerie et d’équivalents et 610 millions de dollars de capacité disponible en vertu de ses facilités de crédit.
D’après le calcul défini dans la facilité de crédit garantie de premier rang de la société, le… Total net consolidé Ratio de levier financier à la fin du troisième trimestre 2022 était de 3,9 fois sur la base de la dette nette par rapport à l’EBITDA ajusté, contre 2,6 fois à la fin du troisième trimestre 2021 (voir tableau 6-C). Au début du mois de novembre, la société a travaillé de manière proactive avec ses partenaires bancaires pour modifier sa convention de crédit, notamment en modifiant ses deux clauses financières restrictives, afin d’offrir une plus grande flexibilité financière à court terme compte tenu de son ratio d’endettement actuel et des perspectives à court terme de l’environnement opérationnel mondial. Pour les cinq trimestres allant du quatrième trimestre de l’exercice 2022 à la fin du quatrième trimestre de l’exercice 2023, le ratio d’endettement total net consolidé maximum autorisé de la société sera compris entre 5,25 fois et 5,75 fois le rapport entre la dette nette et l’EBITDA ajusté, et son ratio de couverture des intérêts nets consolidés minimum sera de 2,6 fois l’EBITDA ajusté par rapport aux charges d’intérêts nettes. À partir du premier trimestre de l’exercice 2024, son ratio de levier financier reviendra à 4,5 fois et son ratio de couverture des intérêts passera à 2,75 fois.
Inventaire à la fin du troisième trimestre 2022 était de 2,14 milliards de dollars, soit une augmentation de 31 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation s’explique principalement par la combinaison d’une hausse des unités et d’une inflation plus élevée sur les coûts des intrants et du transport.
Sur une base unitaire, les stocks ont augmenté de 16 % par rapport à l’année précédente, mais ont diminué de 6 % par rapport au deuxième trimestre 2022. La société progresse dans ses initiatives d’atténuation annoncées précédemment et continue de s’attendre à terminer l’année 2022 avec des unités inférieures en stock par rapport à la fin de l’année 2021. En comparaison, les stocks du deuxième trimestre, en glissement annuel, ont augmenté de 37 % en dollars et de 19 % en unités.

Flux de trésorerie d’exploitation a été une utilisation de 51 millions de dollars au troisième trimestre 2022, principalement en raison de l’impact sur le fonds de roulement de l’augmentation des stocks.
Le conseil d’administration de la société a déclaré un dividende ordinaire en espèces. dividende en espèces de 0,15 $ par action qui sera versé le 13 décembre 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 22 novembre 2022. Le dividende déclaré représente l’augmentation de 39^th trimestre consécutif de retour d’argent aux actionnaires. La société n’a pas racheté d’actions au troisième trimestre et il lui reste environ 575 millions de dollars dans le cadre de son autorisation de rachat actuelle.

Perspectives financières pour le quatrième trimestre et l’année 2022

Pour le quatrième trimestre 2022, qui se termine le 31 décembre 2022, la société prévoit actuellement :

Un chiffre d’affaires net des activités poursuivies d’environ 1,40 milliard de dollars à 1,45 milliard de dollars, ce qui inclut un vent contraire prévu d’environ 68 millions de dollars provenant des variations des taux de change. Au point médian, cela représente une baisse d’environ 15 % par rapport à l’année précédente sur une base de devise constante et une baisse de 19 % sur une base déclarée.
Le bénéfice d’exploitation GAAP des activités poursuivies devrait se situer entre 53 et 83 millions de dollars environ.
Le bénéfice d’exploitation ajusté des activités poursuivies devrait se situer dans une fourchette d’environ 70 millions à 100 millions de dollars et comprend un vent contraire d’environ 9 millions de dollars dû aux variations des taux de change.
Des charges pour des actions liées au plan Full Potential d’environ 17 millions de dollars.
Des intérêts et autres charges d’environ 54 millions de dollars.
Un taux d’imposition effectif d’environ 17 % sur une base GAAP et ajustée.
Le bénéfice par action GAAP des activités poursuivies devrait se situer entre 0,00 et 0,07 $ environ.
Le bénéfice par action ajusté des activités poursuivies devrait se situer entre 0,04 $ et 0,11 $ environ.
Actions en circulation entièrement diluées d’environ 350 millions.
Les prévisions de bénéfice par action et de nombre d’actions entièrement diluées excluent tout impact potentiel des futurs rachats d’actions.

Pour l’exercice 2022, qui se termine le 31 décembre 2022, la société prévoit actuellement :

Un chiffre d’affaires net des activités poursuivies d’environ 6,16 milliards de dollars à 6,21 milliards de dollars, ce qui inclut un vent contraire prévu d’environ 196 millions de dollars provenant des variations des taux de change. Au point médian, cela représente une baisse d’environ 6 % par rapport à l’année précédente sur une base de devise constante et une baisse de 9 % sur une base déclarée.
Le bénéfice d’exploitation GAAP des activités poursuivies devrait se situer entre 512 et 542 millions de dollars environ.
Le bénéfice d’exploitation ajusté des activités poursuivies devrait se situer dans une fourchette d’environ 567 millions à 597 millions de dollars, ce qui inclut un effet négatif d’environ 26 millions de dollars dû aux variations des taux de change.
Des charges pour des actions liées au plan Full Potential Full Potential d’environ 55 millions de dollars.
Des intérêts et autres charges d’environ 167 millions de dollars.
Un taux d’imposition effectif d’environ 17 % sur une base GAAP et ajustée.
Le bénéfice par action GAAP des activités poursuivies devrait se situer entre 0,82 et 0,89 $ environ.
Le bénéfice par action ajusté des activités poursuivies devrait se situer entre 0,95 et 1,02 $ environ.
Le flux de trésorerie provenant des opérations sera une utilisation d’environ 400 millions de dollars.
Des investissements en capital d’environ 140 millions de dollars, comprenant environ 90 millions de dollars de dépenses en capital et environ 50 millions de dollars d’actifs de cloud computing. Selon les PCGR, les dépenses en capital sont reflétées dans les liquidités provenant des activités d’investissement et certains actifs de cloud computing sont reflétés dans les autres actifs dans les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation.
Actions en circulation entièrement diluées d’environ 351 millions.
Les prévisions de bénéfice par action et de nombre d’actions entièrement diluées excluent tout impact potentiel des futurs rachats d’actions.

HanesBrands a mis à jour son document trimestriel de questions fréquemment posées, disponible à l’adresse suivante www.Hanes.com/FAQ.

Note sur les mesures ajustées et le rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR

Pour compléter les résultats financiers préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, la société fournit des résultats trimestriels et annuels concernant certaines mesures financières non conformes aux PCGR, notamment le BPA ajusté des activités poursuivies, le bénéfice ajusté des activités poursuivies, la charge d’impôt sur le revenu ajustée, le bénéfice ajusté des activités poursuivies avant charge d’impôt sur le revenu, le bénéfice d’exploitation ajusté (et la marge), les frais généraux ajustés, la marge brute ajustée (et la marge), l’EBITDA, l’EBITDA ajusté et le ratio de levier financier.

Le BPA ajusté des activités poursuivies est défini comme le BPA dilué des activités poursuivies à l’exclusion des actions et de l’effet fiscal sur les actions. Le bénéfice ajusté des activités poursuivies est défini comme le bénéfice des activités poursuivies, à l’exclusion des actions et de l’effet fiscal sur les actions. La charge d’impôt sur le revenu ajustée est définie comme la charge d’impôt sur le revenu hors actions. Le résultat ajusté des activités poursuivies avant impôt sur le revenu est défini comme le résultat des activités poursuivies avant impôt sur le revenu, hors actions. Le bénéfice d’exploitation ajusté est défini comme le bénéfice d’exploitation hors actions. Les frais généraux et administratifs ajustés sont définis comme les frais de vente, généraux et administratifs hors actions. La marge brute ajustée est définie comme la marge brute hors actions.

Les charges pour les actions prises en 2022 et 2021 comprennent les honoraires professionnels, les charges de segmentation de la chaîne d’approvisionnement, les charges technologiques, les charges de dépréciation des actifs incorporels liées à notre plan Full Potential, les charges liées au modèle d’exploitation et le (gain)/perte sur la classification des actifs destinés à la vente.

Bien que l’on ne s’attende pas à ce que ces coûts se poursuivent de manière continue pour une transaction particulière, des types de coûts, de dépenses et de charges similaires se sont produits au cours des périodes précédentes et peuvent se reproduire dans les périodes futures en fonction des plans d’affaires et des circonstances.

HanesBrands a choisi de présenter ces mesures non-GAAP aux investisseurs afin de permettre des analyses supplémentaires des performances opérationnelles passées, présentes et futures et comme moyen supplémentaire d’évaluer les opérations sans l’effet du plan Full Potential et d’autres actions. HanesBrands estime que ces mesures non-GAAP fournissent à la direction et aux investisseurs des informations supplémentaires précieuses pour analyser la performance opérationnelle des activités courantes de la société au cours de chaque période présentée, sans tenir compte des coûts associés à l’exécution de l’une des actions susmentionnées.

La société a également choisi de présenter l’EBITDA et l’EBITDA ajusté aux investisseurs car elle considère ces mesures comme un moyen supplémentaire important d’évaluer la performance opérationnelle. L’EBITDA est défini comme le résultat des activités poursuivies avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBITDA excluant les actions et autres pertes, charges et dépenses telles que définies dans le ratio d’endettement total net consolidé en vertu de son cinquième accord de crédit modifié et mis à jour, daté du 19 novembre 2021, tel que modifié. HanesBrands estime que l’EBITDA et l’EBITDA ajusté sont fréquemment utilisés par les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées dans l’évaluation des sociétés du secteur, et la direction utilise l’EBITDA et l’EBITDA ajusté à des fins de planification dans le cadre de l’établissement de sa stratégie d’allocation du capital. L’EBITDA et l’EBITDA ajusté ne doivent cependant pas être considérés comme des mesures des liquidités discrétionnaires disponibles pour investir dans la croissance de l’entreprise.

HanesBrands est une entreprise mondiale qui présente des informations financières en dollars américains conformément aux PCGR. En complément des résultats d’exploitation publiés par la société, HanesBrands présente également des informations financières en devises constantes, qui constituent une mesure financière non conforme aux PCGR excluant l’impact de la conversion des devises étrangères en dollars américains. La société utilise des informations à taux de change constant pour fournir un cadre permettant d’évaluer les performances de l’entreprise en excluant les effets des variations des taux utilisés pour calculer la conversion des devises étrangères.

Pour calculer la conversion des devises étrangères sur la base d’un taux de change constant, les résultats d’exploitation de la période de l’année en cours pour les entités publiant dans des devises autres que le dollar américain sont convertis en dollars américains aux taux de change moyens en vigueur pendant la période comparable de l’année précédente (plutôt qu’aux taux de change réels en vigueur pendant la période de l’année en cours).

HanesBrands estime que les informations en devises constantes sont utiles à la direction et aux investisseurs pour faciliter la comparaison des résultats d’exploitation et mieux identifier les tendances des activités de la société.

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Les mesures financières non-GAAP ont des limites en tant qu’outils analytiques et ne doivent pas être considérées isolément ou comme une alternative ou un substitut aux résultats financiers préparés conformément aux GAAP. En outre, les mesures non GAAP présentées peuvent être différentes des mesures non GAAP portant des noms similaires ou identiques présentées par d’autres sociétés.

Les réconciliations de ces mesures non-GAAP avec les mesures financières GAAP les plus directement comparables sont présentées dans les informations financières supplémentaires incluses dans ce communiqué de presse.

Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, telles que définies par les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, concernant nos objectifs à long terme et les tendances associées à notre activité, ainsi que des indications sur les performances futures. En particulier, parmi d’autres, les orientations et les prédictions concernant les résultats d’exploitation attendus, y compris ceux liés à notre plan Full Potential ; les déclarations faites dans la section Perspectives financières du quatrième trimestre et de l’année 2022 du présent communiqué de presse ; et les déclarations concernant la vente de notre entreprise U.S. Hosiery, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos intentions, croyances, plans et attentes actuels. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations et de nos résultats et expériences historiques. Ces risques et incertitudes comprennent des éléments tels que : notre capacité à exécuter avec succès notre plan Full Potential pour atteindre les résultats souhaités ; les effets potentiels de la pandémie de COVID-19, y compris sur les dépenses de consommation, les chaînes d’approvisionnement mondiales et les marchés financiers ; la nature hautement concurrentielle et évolutive de l’industrie dans laquelle nous sommes en concurrence ; l’évolution rapide de l’environnement de la vente au détail et le niveau de la demande des consommateurs ; notre dépendance à l’égard d’un nombre relativement faible de clients pour une partie importante de nos ventes ; toute inadéquation, interruption, défaillance de l’intégration ou défaillance de la sécurité en ce qui concerne notre technologie de l’information (y compris l’attaque par ransomware annoncée le 31 mai 2022) ; l’impact des fluctuations importantes et de la volatilité des divers coûts des intrants, tels que le coton et les matériaux liés au pétrole, les services publics, le fret et les salaires ; la disponibilité des ressources de la chaîne d’approvisionnement mondiale ; notre capacité à attirer et à conserver une équipe de direction possédant les compétences de base nécessaires pour soutenir la croissance sur les marchés mondiaux et les pénuries continues de main-d’œuvre en général ; les fluctuations importantes des taux de change ; les risques juridiques, réglementaires, politiques et économiques liés à nos activités internationales ; notre capacité à gérer efficacement notre structure fiscale multinationale complexe ; et d’autres risques identifiés de temps à autre dans nos rapports les plus récents de la Securities and Exchange Commission, y compris notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Comme il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous les risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles d’affecter les résultats futurs, la liste ci-dessus ne doit pas être considérée comme exhaustive. Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite, et HanesBrands ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

HanesMarques

HanesBrands (NYSE : HBI) fabrique des vêtements de tous les jours qui sont connus et appréciés par les consommateurs du monde entier pour leur confort, leur qualité et leur valeur. Parmi les marques emblématiques de la société figurent Hanesla première marque de vêtements de base aux États-Unis ; Champion, un innovateur à l’intersection du style de vie et des vêtements de sport ; et Obligations, qui établit de nouvelles normes en matière de conception et de durabilité. HBI emploie 59 000 collaborateurs dans 33 pays et s’est forgé une solide réputation pour la qualité de son lieu de travail et ses pratiques commerciales éthiques. La société, leader de longue date en matière de durabilité, a lancé des objectifs ambitieux pour 2030 afin d’améliorer la vie des gens, de protéger la planète et de fabriquer des produits durables. HBI s’appuie sur ses forces inégalées pour libérer son #FullPotential et assurer une croissance à long terme qui profite à toutes ses parties prenantes.




TABLEAU 1
HANESBRANDS INC. Comptes de résultat consolidés condensés (en milliers, sauf les données par action) (Non vérifié)

	Trimestres terminés								Neuf mois terminés le
	1er octobre, 2022			Le 2 octobre, 2021			Variation (%)		1er octobre, 2022			Le 2 octobre, 2021			Variation (%)
Chiffre d’affaires net	$	1,670,741		$	1,789,551		(6.6	)%	$	4,760,364		$	5,048,891		(5.7	)%
Coût des ventes		1,107,889			1,089,890					3,041,233			3,064,920
Bénéfice brut		562,852			699,661		(19.6	) %		1,719,131			1,983,971		(13.3	)%
En % du chiffre d’affaires net		33.7	%		39.1	%				36.1	%		39.3	%
Frais de vente, généraux et administratifs		421,408			465,015					1,259,921			1,341,809
En % du chiffre d’affaires net		25.2	%		26.0	%				26.5	%		26.6	%
Bénéfice d’exploitation		141,444			234,646		(39.7	)%		459,210			642,162		(28.5	)%
En % du chiffre d’affaires net		8.5	%		13.1	%				9.6	%		12.7	%
Autres dépenses		3,212			1,811					6,088			6,227
Intérêts débiteurs, nets		41,721			40,860					107,408			127,760
Résultat des activités poursuivies avant charge d’impôt sur le revenu		96,511			191,975					345,714			508,175
Charge d’impôt sur le revenu		16,410			15,228					58,775			55,161
Résultat des activités poursuivies		80,101			176,747		(54.7	)%		286,939			453,014		(36.7	)%
Bénéfice (perte) des activités abandonnées, net d’impôt		–			(24,970	)				3,965			(435,823	)
Revenu net	$	80,101		$	151,777				$	290,904		$	17,191

Bénéfice (perte) par action – de base :
Activités poursuivies	$	0.23		$	0.50				$	0.82		$	1.29
Activités abandonnées		0.00			(0.07	)				0.01			(1.24	)
Revenu net	$	0.23		$	0.43				$	0.83		$	0.05

Bénéfice (perte) par action – dilué :
Activités poursuivies	$	0.23		$	0.50				$	0.82		$	1.29
Activités abandonnées		0.00			(0.07	)				0.01			(1.24	)
Revenu net	$	0.23		$	0.43				$	0.83		$	0.05

Moyenne pondérée des actions en circulation :
De base		349,884			351,071					349,969			351,020
Dilué		350,316			352,251					350,691			351,996





TABLEAU 2

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des résultats déclarés en monnaie constante pour le trimestre et les neuf mois clos le 1er octobre 2022 et une comparaison avec l’exercice précédent :


	Trimestre clos le 1er octobre 2022
	Tel que rapporté		Impact de Étranger Devise¹			Constant Monnaie		Quartier Fini Le 2 octobre, 2021		Variation en %, As Signalé		Changement de %, Constant Monnaie
Tel que déclaré selon les PCGR :
Chiffre d’affaires net	$	1,670,741	$	(58,626	)	$	1,729,367	$	1,789,551	(6.6	)%	(3.4	)%
Bénéfice brut		562,852		(25,875	)		588,727		699,661	(19.6	)	(15.9	)
Bénéfice d’exploitation		141,444		(8,340	)		149,784		234,646	(39.7	)	(36.2	)
Résultat dilué par action des activités poursuivies	$	0.23	$	(0.02	)	$	0.25	$	0.50	(54.0	)%	(50.0	)%

Tel qu’ajusté :²
Ventes nettes	$	1,670,741	$	(58,626	)	$	1,729,367	$	1,789,551	(6.6	)%	(3.4	)%
Bénéfice brut		575,954		(25,875	)		601,829		699,553	(17.7	)	(14.0	)
Bénéfice d’exploitation		167,895		(8,340	)		176,235		263,742	(36.3	)	(33.2	)
Résultat dilué par action des activités poursuivies	$	0.29	$	(0.02	)	$	0.31	$	0.53	(45.3	)%	(41.5	)%


	Neuf mois terminés le 1er octobre 2022
	Tel que rapporté		Impact de Étranger Devise¹			Constant Monnaie		Neuf mois Terminé le O2 octobre, 2021		Variation en %, As Reporté		Changement en %, Constant Monnaie
Tel que déclaré selon les PCGR :
Chiffre d’affaires net	$	4,760,364	$	(127,076	)	$	4,887,440	$	5,048,891	(5.7	)%	(3.2	)%
Bénéfice brut		1,719,131		(60,211	)		1,779,342		1,983,971	(13.3	)	(10.3	)
Bénéfice d’exploitation		459,210		(16,890	)		476,100		642,162	(28.5	)	(25.9	)
Résultat dilué par action des activités poursuivies	$	0.82	$	(0.04	)	$	0.86	$	1.29	(36.4	)%	(33.3	)%

Tel qu’ajusté :²
Ventes nettes	$	4,760,364	$	(127,076	)	$	4,887,440	$	5,048,891	(5.7	)%	(3.2	)%
Bénéfice brut		1,733,264		(60,211	)		1,793,475		1,988,570	(12.8	)	(9.8	)
Bénéfice d’exploitation		496,843		(16,890	)		513,733		709,315	(30.0	)	(27.6	)
Résultat dilué par action des activités poursuivies	$	0.91	$	(0.04	)	$	0.95	$	1.39	(34.5	)%	(31.7	)%

1	Effet de la variation des taux de change des devises étrangères d’une année sur l’autre. Calculé en appliquant les taux de change de la période précédente aux résultats financiers de l’année en cours.
2	Les résultats pour les trimestres et les neuf mois terminés le 1er octobre 2022 et le 2 octobre 2021 reflètent des ajustements pour les charges liées à la restructuration et à d’autres mesures. Voir « Rapprochement de certaines mesures conformes aux PCGR et de mesures non conformes aux PCGR » au tableau 6.





TABLEAU 3
HANESBRANDS INC. Informations financières supplémentaires Par secteur d’activité (en milliers) (Non vérifié)

	Trimestres terminés								Neuf mois terminés le
	1er octobre, 2022			Le 2 octobre, 2021			Variation (%)		1er octobre, 2022			Le 2 octobre, 2021			Variation (%)
Chiffre d’affaires net par segment :
Vêtements d’intérieur	$	625,082		$	702,617		(11.0	)%	$	1,889,807		$	2,053,702		(8.0	)%
Vêtements de sport		461,043			462,499		(0.3	)		1,178,380			1,230,691		(4.3	)
International		502,066			536,483		(6.4	)		1,436,384			1,521,667		(5.6	)
Autres		82,550			87,952		(6.1	)		255,793			242,831		5.3
Chiffre d’affaires net total	$	1,670,741		$	1,789,551		(6.6	)%	$	4,760,364		$	5,048,891		(5.7	)%

Résultat d’exploitation sectoriel :
Vêtements d’intérieur	$	99,797		$	147,651		(32.4	)%	$	343,602		$	461,237		(25.5	)%
Vêtements de sport		53,491			76,172		(29.8	)		125,332			177,813		(29.5	)
International		69,890			86,371		(19.1	)		215,281			235,451		(8.6	)
Autres		4,839			11,288		(57.1	)		9,501			22,394		(57.6	)
Frais généraux de l’entreprise/autres		(60,122	)		(57,740	)	4.1			(196,873	)		(187,580	)	5.0
Bénéfice d’exploitation total avant frais de restructuration et autres frais liés à des actions		167,895			263,742		(36.3	)		496,843			709,315		(30.0	)
Charges de restructuration et autres charges liées à des mesures		(26,451	)		(29,096	)	(9.1	)		(37,633	)		(67,153	)	(44.0	)
Bénéfice d’exploitation total	$	141,444		$	234,646		(39.7	)%	$	459,210		$	642,162		(28.5	)%


	Quartiers terminés						Neuf mois terminés le
	1er octobre, 2022		Le 2 octobre, 2021		Base Changement de points		Le 1er octobre, 2022		Le 2 octobre, 2021		Base Changement de points
Marge opérationnelle sectorielle :
Vêtements d’intérieur	16.0	%	21.0	%	(505	)	18.2	%	22.5	%	(428	)
Vêtements de sport	11.6		16.5		(487	)	10.6		14.4		(381	)
International	13.9		16.1		(218	)	15.0		15.5		(49	)
Autres	5.9		12.8		(697	)	3.7		9.2		(551	)
Frais généraux de l’entreprise/autres	(3.6	)	(3.2	)	(37	)	(4.1	)	(3.7	)	(42	)
Marge d’exploitation totale avant frais de restructuration et autres frais liés à des actions	10.0		14.7		(469	)	10.4		14.0		(361	)
Charges de restructuration et autres charges liées à des mesures	(1.6	)	(1.6	)	4		(0.8	)	(1.3	)	54
Marge opérationnelle totale	8.5	%	13.1	%	(465	)	9.6	%	12.7	%	(307	)





TABLEAU 4
HANESBRANDS INC. Bilans consolidés condensés (en milliers) (Non vérifié)

	1er octobre, 2022			Le 1er janvier, 2022
Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie	$	253,131		$	536,277
Créances commerciales, nettes		926,666			894,151
Inventaires		2,136,314			1,584,015
Autres actifs courants		223,741			186,503
Actifs courants destinés à la vente		14,906			327,157
Total des actifs courants		3,554,758			3,528,103
Propriété, nette		443,166			441,401
Actifs liés aux droits d’utilisation		335,473			363,854
Marques de commerce et autres immobilisations incorporelles identifiables, nettes		1,210,581			1,220,170
Goodwill		1,084,581			1,133,095
Actifs d’impôts différés		328,778			327,804
Autres actifs non courants		141,944			57,009
Total des actifs	$	7,099,281		$	7,071,436

Passif
Comptes à payer	$	1,130,649		$	1,214,847
Charges à payer		594,333			660,778
Dettes de location		99,405			109,526
Facilité de titrisation des comptes clients		211,500			–
Partie courante de la dette à long terme		31,250			25,000
Passifs courants destinés à la vente		14,906			316,902
Total du passif à court terme		2,082,043			2,327,053
Dette à long terme		3,655,889			3,326,091
Dettes de location – non courantes		260,349			281,852
Prestations de retraite et avantages postérieurs à l’emploi		230,087			248,518
Autres passifs à long terme		196,029			185,429
Total du passif		6,424,397			6,368,943

Fonds propres
Actions privilégiées		–			–
Actions ordinaires		3,489			3,499
Prime d’émission		328,072			315,337
Bénéfices non répartis		1,043,246			935,260
Cumul des autres éléments de la perte globale		(699,923	)		(551,603	)
Total des capitaux propres		674,884			702,493
Total du passif et des capitaux propres	$	7,099,281		$	7,071,436





TABLEAU 5
HANESBRANDS INC. États consolidés condensés des flux de trésorerie¹(en milliers) (Non vérifié)

	Trimestres terminés						Neuf mois terminés le
	1er octobre, 2022			Le 2 octobre, 2021			1er octobre, 2022			Le 2 octobre, 2021
Activités d’exploitation :
Revenu net	$	80,101		$	151,777		$	290,904		$	17,191
Ajustements pour réconcilier le revenu net avec la trésorerie nette des activités d’exploitation :
Amortissement		19,585			19,618			56,140			63,183
Amortissement des actifs incorporels d’acquisition		4,558			4,718			14,045			15,696
Autres amortissements		2,925			2,796			8,121			8,610
Dépréciation des actifs incorporels et du goodwill		–			–			–			163,047
(Gain) perte sur la vente d’une entreprise et classification des actifs destinés à la vente		4,310			30,562			(6,185	)		266,742
Amortissement des frais d’émission de la dette		1,727			2,581			5,483			10,250
Autres		5,276			12,336			11,717			(1,888	)
Variations de l’actif et du passif :
Comptes à recevoir		(23,919	)		(1,819	)		(63,003	)		(201,925	)
Inventaires		(72,529	)		(117,316	)		(612,544	)		(292,465	)
Autres atouts		(22,080	)		2,591			(71,613	)		7,042
Comptes à payer		(74,052	)		90,716			(22,289	)		391,034
Pensions et avantages postérieurs à l’emploi accumulés		(571	)		(1,292	)		(1,066	)		(40,468	)
Charges à payer et autres		24,061			117,852			(101,392	)		121,327
Trésorerie nette des activités opérationnelles		(50,608	)		315,120			(491,682	)		527,376

Activités d’investissement :
Dépenses en capital		(33,009	)		(29,989	)		(70,955	)		(55,320	)
Achat de marques		–			–			(103,000	)		–
Produits de la vente d’actifs		37			24			259			2,479
Autres		–			1,500			(5,640	)		8,437
Trésorerie nette provenant des activités d’investissement		(32,972	)		(28,465	)		(179,336	)		(44,404	)

Activités de financement :
Remboursements des facilités de crédit à terme		(6,250	)		(9,375	)		(18,750	)		(315,625	)
Emprunts sur la facilité de titrisation des comptes clients		565,800			–			1,303,589			–
Remboursements de la Facilité de titrisation des comptes clients		(459,000	)		–			(1,092,089	)		–
Emprunts sur les facilités de crédit renouvelables		610,000			–			1,337,500			–
Remboursements des facilités de crédit renouvelables		(539,000	)		–			(908,500	)		–
Emprunts sur effets à payer		–			66,759			21,454			109,397
Remboursements d’effets à payer		–			(66,531	)		(21,713	)		(109,597	)
Rachats d’actions		–			–			(25,018	)		–
Dividendes en espèces versés		(52,341	)		(52,380	)		(156,962	)		(157,099	)
Autres		(267	)		(476	)		(4,263	)		(3,000	)
Trésorerie nette des activités de financement		118,942			(62,003	)		435,248			(475,924	)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie		(30,153	)		(10,427	)		(71,728	)		(27,207	)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		5,209			214,225			(307,498	)		(20,159	)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période		247,922			676,219			560,629			910,603
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	$	253,131		$	890,444		$	253,131		$	890,444

Soldes inclus dans les bilans consolidés condensés :
Trésorerie et équivalents de trésorerie	$	253,131		$	873,628		$	253,131		$	873,628
Trésorerie et équivalents de trésorerie inclus dans les actifs courants destinés à la vente		–			16,816			–			16,816
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	$	253,131		$	890,444		$	253,131		$	890,444

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1

Les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées n’ont pas été séparés et restent inclus dans les principales catégories d’actifs et de passifs dans les périodes précédant la vente de l’activité European Innerwear le 5 mars 2022. Par conséquent, les états consolidés condensés des flux de trésorerie comprennent les résultats des activités poursuivies et des activités abandonnées.





TABLEAU 6-A
HANESBRANDS INC. Informations financières supplémentaires Rapprochement de certaines mesures conformes aux PCGR et de mesures non conformes aux PCGR (en milliers, sauf les données par action) (Non vérifié)

	Trimestre clos le 1er octobre 2022
	Bénéfice brut			Vente, Général et Administratif Dépenses			Fonctionnement Profit			Revenu de Continuation de Opérations Avant Impôt sur le revenu Dépenses			Impôt sur le revenu Dépenses			Revenu de Continuation de Opérations			Dilué Bénéfice par Action de Continuation de Opérations¹
Comme indiqué	$	562,852		$	(421,408	)	$	141,444		$	96,511		$	(16,410	)	$	80,101		$	0.23
En pourcentage du chiffre d’affaires net		33.7	%		25.2	%		8.5	%
Charges de restructuration et autres charges liées à des actions :
Plan plein potentiel :
Services professionnels		–			6,020			6,020			6,020			–			6,020			0.02
Segmentation de la chaîne d’approvisionnement		13,298			–			13,298			13,298			–			13,298			0.04
Technologie		–			2,622			2,622			2,622			–			2,622			0.01
Modèle d’exploitation		(196	)		178			(18	)		(18	)		–			(18	)		0.00
Perte sur la classification des actifs destinés à la vente		–			4,310			4,310			4,310			–			4,310			0.01
Autres		–			219			219			219			–			219			0.00
Effet fiscal sur les actions		–			–			–			–			(4,493	)		(4,493	)		(0.01	)
Total des charges de restructuration et autres charges liées à des actions		13,102			13,349			26,451			26,451			(4,493	)		21,958			0.06
Tel qu’ajusté	$	575,954		$	(408,059	)	$	167,895		$	122,962		$	(20,903	)	$	102,059		$	0.29
En pourcentage du chiffre d’affaires net		34.5	%		24.4	%		10.0	%


	Neuf mois terminés le 1er octobre 2022
	Bénéfice brut			Vente, Général et Administratif Dépenses			Fonctionnement Bénéfice			Revenu de Continuation de Opérations Avant Impôt sur le revenu Dépenses			Impôt sur le revenu Dépenses			Revenu de Continuation de Opérations			Dilué Bénéfice par action Action de Continuation de Opérations¹
Comme indiqué	$	1,719,131		$	(1,259,921	)	$	459,210		$	345,714		$	(58,775	)	$	286,939		$	0.82
En pourcentage du chiffre d’affaires net		36.1	%		26.5	%		9.6	%
Charges de restructuration et autres charges liées à des actions :
Plan plein potentiel :
Services professionnels		–			21,014			21,014			21,014			–			21,014			0.06
Segmentation de la chaîne d’approvisionnement		14,587			–			14,587			14,587			–			14,587			0.04
Technologie		–			9,052			9,052			9,052			–			9,052			0.03
Modèle d’exploitation		(196	)		(916	)		(1,112	)		(1,112	)		–			(1,112	)		0.00
Gain sur la classification des actifs destinés à la vente		–			(6,558	)		(6,558	)		(6,558	)		–			(6,558	)		(0.02	)
Autres		(258	)		908			650			650			–			650			0.00
Effet fiscal sur les actions		–			–			–			–			(6,394	)		(6,394	)		(0.02	)
Total des charges de restructuration et autres charges liées à des actions		14,133			23,500			37,633			37,633			(6,394	)		31,239			0.09
Tel qu’ajusté	$	1,733,264		$	(1,236,421	)	$	496,843		$	383,347		$	(65,169	)	$	318,178		$	0.91
En pourcentage du chiffre d’affaires net		36.4	%		26.0	%		10.4	%

1	Les montants peuvent ne pas s’additionner en raison des arrondis.

En tenant compte de l’impact défavorable des devises étrangères de 35 millions de dollars, les ventes mondiales de Champion hors C9 Champion ont diminué d’environ 14 % au troisième trimestre 2022 par rapport au troisième trimestre 2021. À taux de change constant, les ventes mondiales de Champion, hors C9 Champion, ont diminué d’environ 9 % au troisième trimestre 2022 par rapport au troisième trimestre 2021.





TABLEAU 6-B

	Trimestre terminé le 2 octobre 2021
	Bénéfice brut			Vente, Général et Administratif Dépenses			Fonctionnement Bénéfice			Revenu De Continuation de Opérations Avant Impôt sur le revenu Dépenses		Impôt sur le revenu Dépenses			Revenu De Continuation de Opérations			Dilué Bénéfice par Action de Continuant Opérations¹
Comme indiqué	$	699,661		$	(465,015	)	$	234,646		$	191,975	$	(15,228	)	$	176,747		$	0.50
En pourcentage du chiffre d’affaires net		39.1	%		26.0	%		13.1	%
Charges de restructuration et autres charges liées à des actions :
Plan plein potentiel :
Services professionnels		–			11,283			11,283			11,283		–			11,283			0.03
Modèle d’exploitation		–			16,000			16,000			16,000		–			16,000			0.05
Autres		(108	)		1,921			1,813			1,813		–			1,813			0.01
Avantages fiscaux discrets		–			–			–			–		(11,802	)		(11,802	)		(0.03	)
Effet fiscal sur les actions		–			–			–			–		(6,131	)		(6,131	)		(0.02	)
Total des charges de restructuration et autres charges liées à des mesures		(108	)		29,204			29,096			29,096		(17,933	)		11,163			0.03
Tel qu’ajusté	$	699,553		$	(435,811	)	$	263,742		$	221,071	$	(33,161	)	$	187,910		$	0.53
En pourcentage du chiffre d’affaires net		39.1	%		24.4	%		14.7	%


	Neuf mois terminés le 2 octobre 2021
	Bénéfice brut			Vente, Général et Administratif Dépenses			Fonctionnement Profit			Revenu De Continuant Opérations Avant Impôt sur le revenu Dépenses		Impôt sur le revenu Dépenses			Revenu De Continuant Opérations			Dilué Bénéfice par Action de Continuant Opérations¹
Comme indiqué	$	1,983,971		$	(1,341,809	)	$	642,162		$	508,175	$	(55,161	)	$	453,014		$	1.29
En pourcentage du chiffre d’affaires net		39.3	%		26.6	%		12.7	%
Charges de restructuration et autres charges liées à des actions :
Plan plein potentiel :
Services professionnels		–			36,793			36,793			36,793		–			36,793			0.10
Modèle d’exploitation		–			17,600			17,600			17,600		–			17,600			0.05
Dépréciation des actifs incorporels		–			7,302			7,302			7,302		–			7,302			0.02
Autres		4,599			859			5,458			5,458		–			5,458			0.02
Avantages fiscaux discrets		–			–			–			–		(19,097	)		(19,097	)		(0.05	)
Effet fiscal sur les actions		–			–			–			–		(12,041	)		(12,041	)		(0.03	)
Total des charges de restructuration et autres charges liées à des actions		4,599			62,554			67,153			67,153		(31,138	)		36,015			0.10
Tel qu’ajusté	$	1,988,570		$	(1,279,255	)	$	709,315		$	575,328	$	(86,299	)	$	489,029		$	1.39
En pourcentage du chiffre d’affaires net		39.4	%		25.3	%		14.0	%

1	Les montants peuvent ne pas s’additionner en raison des arrondis.





TABLEAU 6-C
HANESBRANDS INC. Informations financières supplémentaires Rapprochement de certaines mesures conformes aux PCGR et de mesures non conformes aux PCGR (en milliers, sauf les données par action) (Non vérifié)

	Douze derniers mois
	1er octobre, 2022			Le 2 octobre, 2021
Ratio de levier¹:

EBITDA²:
Résultat des activités poursuivies	$	354,893		$	160,816
Intérêts débiteurs, nets		142,715			171,396
Charge (économie) d’impôt sur le revenu		63,721			(97,787	)
Dépréciation et amortissement		105,015			116,145
Total de l’EBITDA		666,344			350,570
Total des charges de restructuration et autres charges liées à des actions (à l’exclusion de l’effet fiscal sur les actions)		147,889			692,489
Autres pertes, charges et dépenses³		117,923			54,822
EBITDA total, tel qu’ajusté	$	932,156		$	1,097,881

Dette nette :
Dette (dette à court et à long terme et Facilité de titrisation des créances, à l’exclusion des frais d’émission de la dette à long terme de 13 211 $ et 24 971 $, respectivement)	$	3,911,850		$	3,689,018
Autres ajustements de la dette et de la trésorerie⁴		10,973			34,555
(Moins) Trésorerie et équivalents de trésorerie		(253,131	)		(873,628	)
Dette nette	$	3,669,692		$	2,849,945

Dette nette/EBITDA, tel qu’ajusté		3.9			2.6

1	Représente le ratio de levier de la société défini comme le ratio de levier total net consolidé en vertu de sa cinquième convention de crédit modifiée et mise à jour, datée du 19 novembre 2021, telle que modifiée, qui exclut les autres pertes, charges et dépenses en plus des charges liées à la restructuration et à d’autres mesures.
2	Le bénéfice des activités poursuivies avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) est une mesure financière non-GAAP.
3	Comprend principalement les charges pour créances douteuses, les radiations de stocks excédentaires et obsolètes, les charges de retraite, les autres éléments liés à la rémunération et les charges liées à l’attaque par ransomware de la Société.
4	Comprend les lettres de crédit tirées et les soldes de trésorerie dans certaines zones géographiques.



	Trimestres terminés						Neuf mois terminés le
	1er octobre, 2022			Le 2 octobre, 2021			Le 1er octobre, 2022			Le 2 octobre, 2021
Flux de trésorerie disponible¹:
Trésorerie nette des activités opérationnelles	$	(50,608	)	$	315,120		$	(491,682	)	$	527,376
Dépenses d’investissement		(33,009	)		(29,989	)		(70,955	)		(55,320	)
Flux de trésorerie disponible	$	(83,617	)	$	285,131		$	(562,637	)	$	472,056

1	Le flux de trésorerie disponible comprend les résultats des activités poursuivies et abandonnées au cours des périodes précédant la vente de l’activité Innerwear européenne le 5 mars 2022.





TABLEAU 7

HANESBRANDS INC.
Informations financières supplémentaires
Rapprochement des perspectives GAAP et des perspectives ajustées
(en milliers, sauf les données par action)
(non vérifié)

	Trimestre terminé	Année terminée
	31 décembre, 2022	Le 31 décembre, 2022
Perspectives du bénéfice d’exploitation, calculé selon les normes GAAP	53 000 $ à 83 000	512 000 $ à 542 000
Frais de restructuration et autres frais liés à des mesures	$17,000	$55,000
Perspectives de bénéfice d’exploitation, après ajustement	70 000 $ à 100 000	567 000 $ à 597 000

Résultat dilué par action des activités poursuivies, calculé selon les PCGR¹	De 0,00 $ à 0,07 $.	0,82 $ à 0,89 $.
Charges de restructuration et autres charges liées à des mesures	$0.04	$0.13
Résultat dilué par action des activités poursuivies, tel qu’ajusté	0,04 $ à 0,11 $.	0,95 $ à 1,02 $.

1

La société prévoit environ 350 millions d’actions moyennes pondérées diluées en circulation pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2022 et environ 351 millions d’actions moyennes pondérées diluées en circulation pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022.

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Contact presse : Kirk Saville (336) 979-7293
Contact analystes et investisseurs : T.C. Robillard (336) 519-2115

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