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Essential Energy Services annonce ses résultats financiers du troisième trimestre

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CALGARY, Alberta, le 02 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Essential Energy Services Ltd. (TSX : ESN) (“Essential” ou la “Société”) annonce ses résultats financiers du troisième trimestre.

INFORMATIONS SÉLECTIONNÉES

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(en milliers de dollars sauf
par action et les pourcentages)
Pour les trois mois terminés le Pour les neuf mois terminés le
le 30 septembre, Le 30 septembre,
2022 2021 2022 2021
Revenu $ 43,369 $ 33,513 $ 109,752 $ 86,104
Marge brute 10,090 6,094 20,331 18,123
Marge brute (%) 23% 18% 19% 21%
EBITDAS (1) 7,418 4,441 12,953 12,758
EBITDAS (%) (1) 17% 13% 12% 15%
Revenu net (perte) $ 5,225 $ 684 $ (272 ) $ (6,928 )
Par action – de base et diluée $ 0.04 $ 0.00 $ (0.00 ) $ (0.05 )
Heures de fonctionnement
Appareils de forage à tubes enroulés 9,424 7,816 25,645 23,859
Pompiers 11,580 10,827 33,038 32,077
Au 30 septembre,
2022 2021
Fonds de roulement (1) $ 50,290 $ 48,683
Argent liquide 620 10,885
Dette à long terme 5,300
1 Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières. Voir la section “Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières” pour de plus amples renseignements.

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APERÇU DE L’INDUSTRIE

Le prix du West Texas Intermediate (“WTI”) s’est établi en moyenne à 92 $ US par baril au troisième trimestre de 2022, comparativement à une moyenne de 71 $ US par baril au troisième trimestre de 2021. Le prix du gaz naturel canadien (“AECO”) a été en moyenne de 4,01 $ par gigajoule au troisième trimestre de 2022, contre une moyenne de 3,42 $ par gigajoule au trimestre comparatif de l’année précédente.

Au troisième trimestre 2022, les activités de forage et de complétion de puits de l’industrie dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien (” BSOC “) étaient supérieures à celles du même trimestre de l’année précédente, la hausse des prix des produits de base ayant entraîné une augmentation des dépenses des sociétés d’exploration et de production (” E&P “). Les taux d’inflation au Canada en 2022 ont été les plus élevés depuis le début des années 1990.(a) ce qui a augmenté les structures de coûts globales.

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FAITS MARQUANTS

Le chiffre d’affaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 s’est élevé à 43,4 millions de dollars, soit 29 % de plus que le même trimestre de l’année précédente, en raison de l’amélioration des conditions du secteur. La direction a le plaisir d’annoncer que les bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) du troisième trimestre sont de 1,5 million d’euros.(1) de 7,4 millions de dollars, soit 3,0 millions de dollars de plus que le même trimestre de l’année précédente, en raison de l’amélioration des prix pour les clients et de l’augmentation de l’activité. Le troisième trimestre de 2022 n’incluait aucun financement provenant des programmes de subventions gouvernementales.(b) (2021 – 0,8 million de dollars) et a continué à subir des coûts d’exploitation plus élevés en raison de l’inflation des coûts.

Les principaux faits saillants de l’exploitation comprennent :

  • Le chiffre d’affaires d’Essential Coil Well Service (“ECWS”) au troisième trimestre 2022 s’est élevé à 23,5 millions de dollars, soit 58 % de plus que le même trimestre de l’année précédente, en raison d’une augmentation du chiffre d’affaires par heure d’exploitation combinée à une activité accrue. Le revenu par heure d’exploitation s’est considérablement amélioré au cours du trimestre actuel en raison de l’augmentation des prix pratiqués par les clients et de la nature des travaux effectués. La direction est heureuse d’annoncer que la marge brute de l’ECWS s’élève à 6,1 millions de dollars, soit 4,3 millions de dollars de plus qu’au trimestre correspondant de l’année précédente.
  • Le chiffre d’affaires de Tryton pour le troisième trimestre 2022 s’est élevé à 19,9 millions de dollars, soit 7 % de plus que pour le même trimestre de l’année précédente, en raison d’une augmentation de l’activité liée aux outils conventionnels au Canada et aux États-Unis, compensée par une baisse des ventes de systèmes de fracturation à plusieurs étages (” MSFS “).®“). La marge brute était de 4,4 millions de dollars, soit une augmentation de 0,3 million de dollars par rapport au même trimestre de l’année précédente, en raison de l’augmentation de l’activité.

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Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022, Essential a déclaré un chiffre d’affaires de 109,8 millions de dollars, soit 27 % de plus que pour la même période de l’année précédente, en raison de l’augmentation de l’activité du secteur et de l’amélioration des prix pour les clients. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2022, l’EBITDAS(1) était de 13,0 millions de dollars, soit 0,2 million de dollars de plus que la période de l’année précédente. L’augmentation de l’activité et l’amélioration des prix au cours du troisième trimestre ont été compensées par une baisse de 4,5 millions de dollars du financement provenant des programmes de subventions gouvernementales et par une hausse des coûts d’exploitation due à l’inflation.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2022, Essential a acquis et annulé 3 468 516 actions ordinaires (” Actions “) dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, à un prix moyen pondéré de 0,41 $ par action, pour un coût total de 1,4 million de dollars. Essential est limitée à un nombre maximum quotidien de 23 482 Actions pouvant être achetées chaque jour ouvrable, sous réserve de l’exemption hebdomadaire d’achat en bloc.

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Trésorerie et fonds de roulement

Au 30 septembre 2022, Essential a continué d’être dans une situation financière solide avec une dette à long terme, nette de la trésorerie(1) de 4,7 millions de dollars et un fonds de roulement(1) de 50,3 millions de dollars. Pendant les périodes de forte activité, les comptes débiteurs ont tendance à s’accumuler, ce qui entraîne une baisse du solde de trésorerie. Le 2 novembre 2022, Essential avait 4,6 millions de dollars de dettes à long terme, déduction faite de la trésorerie.(1).

RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Résultats sectoriels – Service de puits Essential Coil

Pour les trois mois terminés le Pour les neuf mois terminés le
30 septembre, Le 30 septembre,
(en milliers de dollars, sauf les pourcentages, les heures et les données sur la flotte) 2022 2021 2022 2021
Revenu $ 23,508 $ 14,908 $ 58,524 $ 44,119
Dépenses d’exploitation 17,367 13,026 47,632 35,201
Marge brute $ 6,141 $ 1,882 $ 10,892 $ 8,918
Marge brute (%) 26% 13% 19% 20%
Heures de fonctionnement
Appareils de forage à tubes enroulés 9,424 7,816 25,645 23,859
Pompiers 11,580 10,827 33,038 32,077
Parc d’équipements actifs (i)
Appareils de forage à tubes enroulés 12 12 12 12
Pompes à fluides 9 9 9 9
Pompes à azote 4 4 4 4
Total du parc d’équipements (i) (ii)
Appareils de forage à tubes enroulés 19 25 19 25
Pompes à fluides 11 13 11 13
Pompes à azote 5 6 5 6

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(i) Les données relatives à la flotte représentent le nombre d’unités à la fin de la période. Le matériel avec équipage est inférieur au matériel actif.
(ii) La flotte totale d’équipement a été réduite au troisième trimestre de 2022 pour les appareils de forage de tubes enroulés de génération II et les pompes de capacité inférieure qui ne devraient plus être réactivés.

Le chiffre d’affaires de l’ECWS au troisième trimestre 2022 s’est élevé à 23,5 millions de dollars, soit 58 % de plus que le même trimestre de l’année précédente, en raison de l’amélioration du chiffre d’affaires par heure d’exploitation combinée à une activité plus importante. Le revenu par heure d’exploitation s’est considérablement amélioré au cours du trimestre en raison des augmentations de prix pour les clients, mises en œuvre au deuxième trimestre de 2022, combinées à la nature du travail effectué.

La marge brute pour le troisième trimestre de 2022 s’est élevée à 6,1 millions de dollars, soit 4,3 millions de dollars de plus que pour le même trimestre de l’année précédente, en raison d’une amélioration significative du revenu par heure d’exploitation et d’une augmentation de l’activité, combinée à une attention continue sur la gestion des coûts. L’inflation des coûts a entraîné une hausse des coûts d’exploitation liés aux salaires, au carburant et aux stocks, par rapport au même trimestre de l’année précédente. L’ECWS n’a reçu aucun financement des programmes de subventions gouvernementales au troisième trimestre de 2022 (2021 – 0,2 million de dollars). L’amélioration des produits par heure d’exploitation et l’augmentation de l’activité ont permis d’obtenir un pourcentage de marge brute de 26 % au cours de la période actuelle, soit une amélioration significative par rapport aux 13 % du même trimestre de l’exercice précédent.

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Depuis le début de l’année, les recettes de l’ECWS se sont élevées à 58,5 millions de dollars, soit 33 % de plus que pour la même période de l’année précédente, en raison d’une augmentation des recettes par heure d’exploitation et d’un accroissement de l’activité. Le revenu par heure d’exploitation a été plus élevé en raison des augmentations de prix des clients et de la nature des travaux effectués en 2022. La marge brute s’est élevée à 10,9 millions de dollars, soit 2,0 millions de dollars de plus qu’en 2021, en raison de l’augmentation de l’activité et de l’amélioration du revenu par heure d’exploitation. L’amélioration de la tarification du service client n’a que partiellement compensé l’impact de la hausse des coûts d’exploitation, les augmentations de prix étant entrées en vigueur dans la seconde moitié du deuxième trimestre. L’ECWS n’a reçu aucun financement de la part des programmes de subventions gouvernementales pour l’année en cours (2021 – 2,2 millions de dollars). Le pourcentage de marge brute s’est établi à 19 %, contre 20 % pour la même période de l’exercice précédent.

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Résultats sectoriels – Tryton

(en milliers de dollars, sauf les pourcentages) Pour les trois mois terminés le Pour les neuf mois terminés le
le 30 septembre, Le 30 septembre,
2022 2021 2022 2021
Revenu $ 19,861 $ 18,605 $ 51,228 $ 41,985
Dépenses d’exploitation 15,430 14,509 40,948 32,499
Marge brute $ 4,431 $ 4,096 $ 10,280 $ 9,486
Marge brute (%) 22% 22% 20% 23%
Recettes Tryton – % des recettes
Outils conventionnels et location 74% 61% 76% 69%
MSFS de Tryton® 26% 39% 24% 31%

Le chiffre d’affaires de Tryton au troisième trimestre 2022 s’élève à 19,9 millions de dollars, soit une augmentation de 7 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Les revenus des outils conventionnels au Canada et aux États-Unis ont été plus solides que ceux du même trimestre de l’année précédente en raison de l’amélioration des conditions de l’industrie qui a entraîné une augmentation des dépenses des clients pour les activités liées à la production. Tryton MSFS® Les revenus ont été inférieurs à ceux du même trimestre de l’année précédente en raison d’une activité plus faible. Implications des habitudes de dépenses des clients pour MSFS® sont perceptibles au sein de trimestres discrets étant donné la base limitée de clients pour MSFS.® outils.

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La marge brute du troisième trimestre s’est élevée à 4,4 millions de dollars, soit 0,3 million de dollars de plus que le même trimestre de l’exercice précédent, en raison de l’augmentation de l’activité liée aux outils conventionnels au Canada et aux États-Unis, compensée par une hausse des coûts d’exploitation liés aux stocks et aux salaires et par l’absence de financement des programmes de subventions gouvernementales (2021 – 0,5 million de dollars). Le pourcentage de marge brute s’est établi à 22 % pour la période considérée, ce qui correspond à celui du trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Depuis le début de l’année, le chiffre d’affaires de Tryton s’élève à 51,2 millions de dollars, soit 22 % de plus que pour la même période de l’année précédente, en raison d’une activité accrue aux États-Unis et au Canada. La marge brute s’est élevée à 10,3 millions de dollars, soit une augmentation de 0,8 million de dollars par rapport à la même période de l’année précédente, en raison de l’augmentation de l’activité, compensée par une baisse de 1,5 million de dollars du financement des programmes de subventions gouvernementales et une augmentation des coûts d’exploitation. Le pourcentage de la marge brute a été de 20 %, contre 23 % pour le même trimestre de l’exercice précédent.

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Achat de biens et d’équipements

(en milliers de dollars) Pour les trois mois terminés le Pour les neuf mois terminés le
le 30 septembre, 30 septembre,
2022 2021 2022 2021
ECWS $ 4,230 $ 1,086 $ 5,260 $ 4,245
Tryton 629 761 1,896 1,052
Entreprise 19 48 154 62
Achat de biens et d’équipements $ 4,878 $ 1,895 $ 7,310 $ 5,359
Moins le produit de la vente d’équipement (1,468 ) (506 ) (2,976 ) (1,092 )
Dépenses nettes d’équipement (1) $ 3,410 $ 1,389 $ 4,334 $ 4,267

Essential classe ses achats de biens et d’équipements en tant que capital de croissance et capital de maintenance :

(en milliers de dollars) Pour les trois mois terminés le Pour les neuf mois terminés le
le 30 septembre, Le 30 septembre,
2022 2021 2022 2021
Capital de croissance (1) $ 3,020 $ 843 $ 3,020 $ 2,837
Capital d’entretien (1) 1,858 1,052 4,290 2,522
Achat de biens et d’équipements $ 4,878 $ 1,895 $ 7,310 $ 5,359

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Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2022, les dépenses d’investissement de croissance d’Essential ont été consacrées à l’achat et aux mises à niveau techniques de deux pompes à fluide quintuplex de 1 000 chevaux à ECWS. Au début du quatrième trimestre, ECWS a achevé les mises à niveau techniques des deux pompes à fluide, qui sont désormais en service.

Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2022, les dépenses d’investissement de maintenance d’Essential se sont concentrées sur les coûts d’entretien de la flotte active d’ECWS et le remplacement des camionnettes à ECWS et Tryton.

Les prévisions d’investissement d’Essential pour 2022 restent inchangées à 9 millions de dollars, dont 3 millions de dollars pour le capital de croissance.(1) et 6 millions de dollars pour le capital d’entretien(1). Les autres dépenses d’équipement sont principalement axées sur l’entretien de la flotte active de l’ECWS et le remplacement des camionnettes. La chaîne d’approvisionnement des camionnettes a été imprévisible. Les prévisions d’investissement d’Essential peuvent fluctuer en raison de l’obtention de camionnettes plus tôt ou plus tard que prévu. Les prévisions d’investissement pour 2022 devraient être financées par la trésorerie, les flux de trésorerie opérationnels et sa facilité de crédit.

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OUTLOOK

Bien que les prix des produits de base aient fléchi, ils restent forts dans une perspective historique. On s’attend généralement à ce que ces prix des produits de base relativement élevés, combinés à l’effet de dégradation constante des déclins de puits, entraînent une augmentation modeste des dépenses de l’E&P pour les activités de forage et de complétion jusqu’en 2023. Les plans de dépenses en capital de l’E&P pour 2023 n’ont généralement pas été annoncés. Les perspectives d’activité devraient s’éclaircir vers la fin de 2022 et au début de 2023.

Le risque de récession et ses implications sont incertains. Cependant, l’activité des sociétés de services pétroliers pourrait être quelque peu résistante aux préoccupations liées à la récession, étant donné les déclins continus des réservoirs et la croissance récente limitée de la production. En outre, le ratio de réinvestissement des capitaux de l’industrie E&P (dépenses en capital en pourcentage du flux de trésorerie) devrait être de 28 %.(c) en 2022. Ce faible ratio des flux de trésorerie de l’E&P alloués aux dépenses d’investissement peut constituer un tampon pour les dépenses d’investissement si la volatilité des prix des matières premières se poursuit et que les flux de trésorerie des clients sont affectés négativement.

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ECWS dispose de l’une des plus grandes flottes actives et profondes de l’industrie en matière de tubes enroulés. La flotte active d’ECWS comprend 12 appareils de forage à tubes enroulés et 11 pompes à fluide. Au troisième trimestre de 2022, ECWS a acheté deux pompes à fluide quintuplex de 1 000 chevaux. Les mises à niveau techniques des pompes ont été achevées au début du quatrième trimestre et les deux pompes à fluide sont désormais en service. Les pompes à fluide quintuplex sont destinées aux appareils de forage à grande profondeur de génération III et IV d’ECWS, car les clients du secteur de l’exploration et de la production pétrolière continuent d’exiger une plus grande capacité de pompage de fluide et de pression. ECWS a introduit des augmentations de prix des services auprès de ses clients au cours du deuxième trimestre de 2022. Ces prix plus élevés, combinés à une amélioration de l’activité au troisième trimestre, ont entraîné une amélioration significative de la marge brute d’ECWS.

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L’activité de Tryton au Canada et aux États-Unis s’est améliorée en 2022, principalement en raison de l’augmentation des dépenses des clients pour les activités liées à la production, les sociétés E&P continuant à rechercher une croissance des flux de trésorerie. On s’attend à ce que l’activité des outils de fond de puits conventionnels de Tryton au Canada et aux États-Unis continue de bénéficier de cette forme d’activité accrue. Les prix des services pour les outils de fond de puits restent compétitifs. La main d’œuvre de longue date de Tryton et sa capacité à se développer par l’utilisation de sous-traitants dans un cycle industriel qui se renforce, malgré un marché du travail sectoriel plus large et tendu, devrait permettre à Tryton de répondre aux demandes opérationnelles lorsque l’activité s’améliorera comme prévu.

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Pour Essential, l’activité du quatrième trimestre a été stable jusqu’à présent. Cependant, comme c’est généralement le cas avec les facteurs saisonniers ayant un impact sur le quatrième trimestre, l’activité devrait ralentir au fur et à mesure que le trimestre avance avec l’épuisement anticipé du budget d’investissement E&P.

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Essential est bien positionnée pour bénéficier du cycle de reprise du secteur des services pétroliers. Les points forts d’Essential sont sa main-d’œuvre bien formée, sa flotte de tubes enroulés leader du secteur, ses technologies d’outils de fond de puits à valeur ajoutée et sa solide assise financière. Au fur et à mesure que l’activité de l’industrie s’améliore, Essential continuera à se concentrer sur l’obtention de prix appropriés pour ses services, y compris la poursuite de la répercussion de l’inflation des coûts. Essential s’engage à répondre aux demandes de ses principaux clients, à mettre l’accent sur l’environnement, le social et la gouvernance, à mener des opérations efficaces et sûres et à maintenir sa solide position financière. Le 2 novembre 2022, Essential avait une dette à long terme, nette de la trésorerie, de 1,5 milliard d’euros.(1) de 4,6 millions de dollars. La stabilité financière permanente d’Essential est un avantage stratégique alors que l’industrie continue de passer à une période de croissance prévue.

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Le rapport de gestion et les états financiers du troisième trimestre 2022 sont disponibles sur le site Web d’Essential, à l’adresse suivante www.essentialenergy.ca et sur SEDAR à www.sedar.com.

(1)Non-IFRS et autres normes financières Mesures

Certaines mesures financières spécifiées dans le présent communiqué de presse, notamment l'”EBITDAS”, le “% d’EBITDAS”, le “capital de croissance”, le “capital de maintenance”, les “dépenses nettes d’équipement”, le “fonds de roulement” et la “dette à long terme, nette de la trésorerie”, n’ont pas de signification normalisée telle que prescrite par les normes internationales d’information financière (“IFRS”). Ces mesures ne doivent pas être utilisées comme une alternative aux mesures IFRS car elles peuvent ne pas être comparables à des mesures financières similaires utilisées par d’autres sociétés. Ces mesures financières spécifiques utilisées par Essential sont expliquées plus en détail dans la section Mesures financières non IFRS et autres mesures financières du rapport de gestion (disponible sur le profil de la société sur SEDAR à l’adresse suivante www.sedar.com), laquelle section est incorporée par référence dans le présent document.

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EBITDAS et EBITDAS % – L’EBITDAS et l’EBITDAS % ne sont pas des mesures financières standardisées selon les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières similaires publiées par d’autres sociétés. La direction estime qu’en plus du bénéfice net (perte nette), la mesure IFRS la plus directement comparable, l’EBITDAS est une mesure utile pour améliorer la compréhension par les investisseurs des résultats d’Essential provenant de ses principales activités commerciales avant de prendre en compte la manière dont ces activités sont financées, la manière dont les résultats sont imposés et la manière dont les résultats sont affectés par des charges hors trésorerie. L’EBITDAS est généralement défini comme le bénéfice avant frais financiers, impôts sur le revenu, dépréciation, amortissement, coûts de transaction, pertes ou gains sur cession, dépréciation d’actifs, perte de valeur, gains ou pertes de change, et rémunération en actions, ce qui inclut les transactions réglées en actions et en espèces. Ces ajustements sont pertinents car ils fournissent une autre mesure qui est considérée comme un indicateur des résultats d’Essential provenant de ses principales activités commerciales. L’EBITDAS % est un ratio non-IFRS et est calculé comme l’EBITDAS divisé par le revenu total. Il est utilisé comme une mesure financière supplémentaire par la direction pour évaluer l’efficacité des coûts.

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Le tableau suivant réconcilie l’EBITDAS avec le revenu net (perte) :

(en milliers de dollars) Pour les trois mois terminés le Pour les neuf mois terminés le
le 30 septembre, Le 30 septembre,
2022 2021 2022 2021
EBITDAS $ 7,418 $ 4,441 $ 12,953 $ 12,758
Charge (recouvrement) de rémunération à base d’actions (740 ) (604 ) 2,288 5,346
Autres (produits) charges (1,566 ) (230 ) (2,342 ) 30
Dépréciation et amortissement 4,265 4,345 12,614 13,606
Coûts financiers 234 246 665 701
Revenu (perte) avant impôts $ 5,225 $ 684 $ (272 ) $ (6,925 )
Charge d’impôt sur le revenu courant 3
Revenu net (perte) $ 5,225 $ 684 $ (272 ) $ (6,928 )

Le tableau suivant calcule l’EBITDAS % :

(en milliers de dollars, sauf les pourcentages) Pour les trois mois terminés le Pour les neuf mois terminés le
le 30 septembre, Le 30 septembre,
2022 2021 2022 2021
EBITDAS $ 7,418 $ 4,441 $ 12,953 $ 12,758
Revenu $ 43,369 $ 33,513 $ 109,752 $ 86,104
EBITDAS EN %. 17% 13% 12% 15%

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ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DE LA SITUATION FINANCIÈRE
(non vérifié)

En date du
En date du
Le 30 septembre,
31 décembre,
(en milliers de dollars) 2022 2021
Actifs
Actuel
Argent liquide $ 620 $ 6,462
Créances commerciales et autres créances 35,658 29,341
Inventaire 34,900 31,111
Paiements anticipés et dépôts 2,688 1,826
73,866 68,740
Non courant
Biens et équipements 77,401 81,532
Actifs de location avec droit d’utilisation 7,189 8,814
84,590 90,346
Total des actifs $ 158,456 $ 159,086
Passif
Current
Comptes fournisseurs et autres comptes à payer $ 16,580 $ 14,399
Rémunération en actions 2,405 4,115
Impôts sur le revenu à payer 23
Partie courante des dettes de location 4,591 4,913
23,576 23,450
Non courant
Rémunération en actions 4,356 6,188
Dette à long terme 5,300
Dettes de location à long terme 4,377 6,622
14,033 12,810
Total du passif 37,609 36,260
Equity
Capital social 266,064 272,732
Déficit (156,879 ) (156,607 )
Autres réserves 11,662 6,701
Total des fonds propres 120,847 122,826
Total du passif et des capitaux propres $ 158,456 $ 159,086

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ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DU BÉNÉFICE NET (PERTE) ET DU RÉSULTAT GLOBAL (PERTE)
(non vérifié)

Pour les trois mois terminés le Pour les neuf mois terminés le
30 septembre, Le 30 septembre,
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 2022 2021 2022 2021
Revenu $ 43,369 $ 33,513 $ 109,752 $ 86,104
Dépenses d’exploitation 33,279 27,419 89,421 67,981
Marge brute 10,090 6,094 20,331 18,123
Frais généraux et administratifs 2,672 1,653 7,378 5,365
Dépréciation et amortissement 4,265 4,345 12,614 13,606
Charge (recouvrement) de rémunération à base d’actions (740 ) (604 ) 2,288 5,346
Autres (produits) charges (1,566 ) (230 ) (2,342 ) 30
Résultat d’exploitation (perte) 5,459 930 393 (6,224 )
Coûts financiers 234 246 665 701
Revenu (perte) avant impôts 5,225 684 (272 ) (6,925 )
Charge d’impôt sur le revenu courant 3
Charge d’impôt sur le revenu 3
Revenu net (perte) 5,225 684 (272 ) (6,928 )
Gain (perte) de change non réalisé(e) (212 ) (137 ) (278 ) 7
Résultat global (perte) $ 5,013 $ 547 $ (550 ) $ (6,921 )
Bénéfice net (perte nette) par action
De base et dilué $ 0.04 $ 0.00 $ (0.00 ) $ (0.05 )
Résultat global (perte) par action
De base et dilué $ 0.04 $ 0.00 $ (0.00 ) $ (0.05 )

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Contenu de l’article

ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES FLUX DE TRÉSORERIE
(non vérifié)

Pour les neuf mois terminés le
30 septembre,
(en milliers de dollars) 2022 2021
Activités d’exploitation :
Perte nette $ (272 ) $ (6,928 )
Ajustements non monétaires pour réconcilier la perte nette avec le flux de trésorerie d’exploitation :
Dépréciation et amortissement 12,614 13,606
Rémunération en actions 7
Provision (reprise) de la dépréciation des créances commerciales 5 (525 )
Coûts financiers 665 701
(Gain) perte sur la cession d’actifs (1,335 ) 76
Flux de fonds 11,677 6,937
Variations du fonds de roulement d’exploitation hors trésorerie :
Clients et autres débiteurs avant provision (6,655 ) (3,830 )
Inventaire (3,837 ) 1,279
Impôts sur le revenu à payer (22 ) (25 )
Paiements anticipés et dépôts (863 ) (656 )
Comptes fournisseurs et autres comptes à payer 2,201 5,570
Rémunération en actions (3,542 ) 3,186
Variation du fonds de roulement d’exploitation hors trésorerie (12,718 ) 5,524
Trésorerie nette (utilisée) fournie par les activités d’exploitation (1,041 ) 12,461
Activités d’investissement :
Achat de biens et d’équipements (7,310 ) (5,359 )
Fonds de roulement d’investissement hors trésorerie dans les comptes fournisseurs et autres comptes à payer (22 ) 456
Produit de la vente d’équipement 2,976 1,092
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement (4,356 ) (3,811 )
Activités de financement :
Augmentation (diminution) de la dette à long terme 5,300 (53 )
Rachat d’actions dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (1,429 )
Coûts financiers payés (190 ) (188 )
Paiements des dettes de location (4,129 ) (3,600 )
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (448 ) (3,841 )
Gain (perte) de change sur les liquidités détenues en devise étrangère 3 (6 )
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie (5,842 ) 4,803
Encaisse, début de la période 6,462 6,082
Encaisse à la fin de la période $ 620 $ 10,885

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DÉCLARATIONS ET INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des ” déclarations prospectives ” et des ” informations prospectives ” (collectivement dénommées ici ” déclarations prospectives “) au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des prévisions, des estimations, des attentes et des objectifs concernant des opérations futures qui sont soumises à un certain nombre de facteurs, d’hypothèses, de risques et d’incertitudes importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société.

Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par les mots ” s’attend à “, ” anticipe “, ” croit “, ” en avant “, ” a l’intention de “, ” estime “, ” continue “, ” prévoit “, ” futur “, ” perspectives “, ” en cours ” et d’autres expressions similaires, ou sont des événements ou des conditions qui ” se produiront “, ” pourraient “, ” peuvent “, ” sont susceptibles “, ” peuvent “, ” habituellement “, ” traditionnellement ” ou ” tendent ” à se produire ou à se réaliser. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant, entre autres, les éléments suivants les valeurs comptables de l’actif et du passif d’Essential ; les prévisions de dépenses d’investissement d’Essential et les attentes quant à la manière dont elles seront financées ; les estimations comptables critiques et leur impact ; les prix du pétrole et du gaz naturel, les perspectives de l’industrie du pétrole et du gaz naturel, l’activité et les perspectives de l’industrie en matière de forage et de complétion et l’activité, les perspectives et le cycle de récupération du secteur des services pétroliers ; les dépenses d’investissement E&P ; le risque de récession et ses implications ; la stratégie de gestion du capital de la société et sa situation financière ; la tarification d’Essential, y compris le calendrier et les avantages des augmentations et l’attention continue portée à une tarification appropriée ; les engagements, la position stratégique, les forces, l’orientation, les perspectives, les niveaux d’activité et les marges d’Essential ; l’impact de l’inflation ; les implications de la chaîne d’approvisionnement ; les équipements actifs et inactifs, la part de marché, le nombre d’équipes et le recours aux sous-traitants ; la demande de services d’Essential ; les marchés du travail ; et la stabilité financière d’Essential comme avantage stratégique.

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Contenu de l’article

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent plusieurs facteurs importants et les attentes et hypothèses d’Essential, y compris, sans s’y limiter : l’impact potentiel de la pandémie de COVID-19 sur Essential ; les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ; l’exploration et le développement de l’industrie du pétrole et du gaz naturel et la région géographique de cette activité ; le fait qu’Essential continuera à mener ses opérations d’une manière cohérente avec les opérations passées ; le maintien général des conditions actuelles ou, le cas échéant, supposées de l’industrie ; la disponibilité de sources de dette et/ou de capitaux propres pour financer les besoins en capital et en exploitation d’Essential selon les besoins ; et certaines hypothèses de coûts.

Bien que la société estime que les facteurs importants, les attentes et les hypothèses exprimées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables sur la base des informations dont elle dispose à la date à laquelle ces déclarations sont faites, il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives car la société ne peut donner aucune garantie que ces déclarations et informations s’avéreront exactes et ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d’événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents.

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Les performances et résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d’un certain nombre de facteurs et de risques. Ceux-ci comprennent, sans s’y limiter : les risques connus et inconnus, y compris ceux énoncés dans la notice annuelle de la société (dont une copie se trouve sous le profil d’Essential sur SEDAR à l’adresse suivante www.sedar.com) ; une expansion significative de la pandémie de COVID-19 et ses impacts ; les risques associés au secteur des services pétroliers, y compris la demande, les prix et les conditions des services pétroliers ; les prix actuels et prévus du pétrole et du gaz naturel ; les coûts et les retards d’exploration et de développement ; les taux de découverte et de déclin des réserves ; la capacité des pipelines et des transports ; les risques liés aux conditions météorologiques, à la santé, à la sécurité, au marché, au climat et à l’environnement ; l’intégration des acquisitions, la concurrence et les incertitudes résultant de retards ou de changements potentiels dans les plans concernant les acquisitions, les projets de développement ou les dépenses d’investissement et les changements de législation, y compris, mais sans s’y limiter, les lois fiscales, les redevances, les programmes d’incitation et les réglementations environnementales ; la volatilité des marchés boursiers et l’incapacité d’accéder à des capitaux suffisants provenant de sources externes et internes ; la capacité des filiales de la société à faire valoir des droits légaux dans des juridictions étrangères ; les conditions générales de l’économie, du marché ou des affaires, y compris celles en cas d’épidémie, de catastrophe naturelle ou d’autre événement ; les événements économiques mondiaux ; les changements de la situation financière et des flux de trésorerie d’Essential, et le degré plus élevé d’incertitude lié aux estimations et aux jugements faits dans la préparation des états financiers ; la disponibilité du personnel qualifié, de la direction ou d’autres intrants clés ; l’augmentation des coûts des intrants clés ; les fluctuations des taux de change ; les changements dans la stabilité politique et sécuritaire ; les développements potentiels de l’industrie ; et d’autres conditions imprévues qui pourraient avoir un impact sur l’utilisation des services fournis par la société. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une importance ou une confiance excessive aux déclarations prospectives. Les lecteurs sont priés de noter que la liste des facteurs susmentionnés n’est pas exhaustive et qu’ils doivent se reporter à la rubrique ” Facteurs de risque ” de la notice annuelle.

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Les déclarations, y compris les déclarations prospectives, contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date à laquelle elles sont données et la société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiés par cette mise en garde.

Des informations supplémentaires sur ces facteurs et d’autres qui pourraient affecter les opérations et les résultats financiers de la société sont incluses dans les rapports déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables et peuvent être consultées sous le profil d’Essential sur SEDAR à l’adresse suivante www.sedar.com.

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À PROPOS DE L’ESSENTIEL

Essential fournit des services pétroliers aux producteurs de pétrole et de gaz naturel, principalement dans l’ouest du Canada. Essential offre des services de complétion, de production et de restauration de sites de puits à une clientèle diversifiée. Les services sont offerts avec des tubes enroulés, le pompage de fluides et d’azote et la vente et la location d’outils et d’équipements de fond de puits. Essential offre l’une des plus grandes flottes de tubes enroulés au Canada. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.essentialenergy.ca.

MSFS® est une marque déposée d’Essential Energy Services Ltd.

Notes :

(a) Source : Banque du Canada – Indice des prix à la consommation
(b) Les programmes de subventions gouvernementales comprennent la Subvention salariale d’urgence canadienne, la Subvention d’urgence canadienne pour le loyer, le programme de crédit d’impôt pour la rétention des employés et le Paycheque Protection Program aux États-Unis (collectivement, les ” programmes de subventions gouvernementales “).
(c) Source : ARC Energy Charts – 1er novembre 2022

La TSX n’a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

PDF disponible :

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