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Enbridge mise gros sur le gaz américain avec un accord de 9,4 milliards de dollars avec Dominion

(Bloomberg) — L’opérateur canadien de gazoducs Enbridge Inc. a accepté d’acheter trois services publics à Dominion Energy Inc. dans le cadre d’une transaction de 9,4 milliards de dollars visant à créer le plus grand fournisseur de gaz naturel d’Amérique du Nord.

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L’acquisition de East Ohio Gas Co., Questar Gas Co. et Public Service Co. of North Carolina doublera les activités de services publics de gaz de la société basée à Calgary, a déclaré Enbridge dans un communiqué mardi.

Cet accord est un pari massif sur le fait que le gaz restera un combustible de transition dans un avenir prévisible, même si une grande partie du monde tente d’éliminer progressivement les combustibles fossiles pour lutter contre le changement climatique. Alors qu’une forte pression est exercée pour déployer davantage d’énergies renouvelables, il est de plus en plus admis que la transition verte prendra du temps, ce qui garantit que le gaz sera en demande pendant des années.

“Les actifs que nous acquérons ont une longue durée de vie utile et les services publics de gaz naturel sont des infrastructures indispensables pour fournir une énergie sûre, fiable et abordable”, a déclaré Greg Ebel, président-directeur général d’Enbridge, dans le communiqué.

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Cette décision intervient alors qu’Enbridge, la plus grande société de gazoducs d’Amérique du Nord, s’efforce de se positionner en vue de la transition vers des énergies plus propres. Les trois sociétés rachetées desservent des clients dans l’Ohio, l’Utah, le Wyoming et la Caroline du Nord, où les revenus provenant des factures d’électricité devraient augmenter plus rapidement que la moyenne nationale.

“Ils recherchent des flux de trésorerie très fixes”, a déclaré Talon Custer, analyste chez Bloomberg Intelligence, lors d’une interview.

La transaction est évaluée à 14 milliards de dollars, dette comprise. Elle sera la plus importante d’Enbridge depuis son acquisition de Spectra Energy Corp. pour environ 28 milliards de dollars en 2017, selon les données compilées par Bloomberg.

Les actions d’Enbridge ont chuté de 6,2 % à 21 h 09 dans les échanges après les heures de bureau à New York, tandis que Dominion était en baisse de 0,3 %. Pour aider à financer la transaction, Enbridge a déclaré séparément qu’elle prévoyait de lever 4 milliards de dollars canadiens (2,9 milliards de dollars) dans le cadre d’une vente d’actions souscrite par un groupe d’institutions dirigé par RBC Capital Markets et Morgan Stanley.

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L’achat des sociétés, qui desservent 7 millions de foyers et d’entreprises dans plusieurs États, devra être approuvé par les autorités de réglementation, notamment la Federal Trade Commission, afin de s’assurer qu’il n’enfreint pas les lois antitrust. Enbridge a déclaré qu’elle commencerait immédiatement à faire pression pour obtenir ces autorisations. Elle prévoit de conclure l’opération en 2024.

La transaction est également la dernière à découler de l’examen de l’entreprise Dominion lancé par le PDG Bob Blue à la fin de l’année dernière pour inverser la chute du cours de l’action. Les dirigeants de Dominion ont déclaré qu’ils voulaient se concentrer sur l’activité croissante de la société dans le domaine de l’électricité et rembourser la dette.

L’accord avec Enbridge intervient près de deux mois après que Dominion, basée à Richmond en Virginie, a accepté de vendre à Berkshire Hathaway Energy une participation de 3,3 milliards de dollars dans un projet d’exportation de gaz naturel liquéfié dans le Maryland.

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Dominion a déclaré mardi que la vente de ses services de distribution de gaz l’aiderait à améliorer son ratio fonds d’exploitation/dette de 3,4 %. Blue a déclaré que la société fournira une mise à jour de son examen au cours du quatrième trimestre.

Morgan Stanley et RBC étaient les conseillers financiers d’Enbridge pour la transaction, tandis que Sullivan & Cromwell LLP et McCarthy Tétrault LLP étaient ses conseillers juridiques. Les conseillers financiers de Dominion étaient Citigroup Inc. et Goldman Sachs Group Inc. et son conseiller juridique était McGuireWoods LLP.

Le groupe de preneurs fermes pour la vente d’actions comprend également BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, National Bank Financial Markets, Scotiabank et TD Securities.

–Avec l’aide de Ruth Liao.

(Mise à jour avec les détails de l’émission d’actions dans le huitième paragraphe, ajout des conseillers et des souscripteurs dans les deux derniers paragraphes).

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