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Dow Jones Futures : La hausse du marché se poursuit, mais voici pourquoi le S&P 500 pourrait faire une pause

Les futures du Dow Jones sont en baisse tôt mercredi, tout comme les futures du S&P 500 et du Nasdaq, avec les résultats de Target en ligne de mire. La forte hausse des marchés boursiers mardi matin s’est estompée, devenant brièvement mitigée après que des missiles de fabrication russe aient frappé la Pologne.




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Cible (TGT) ont fait la une des résultats de mercredi matin, tandis que le géant des puces Nvidia (NVDA) se profile à l’horizon mercredi soir.

Le marché boursier s’est redressé mardi matin après un nouveau rapport sur l’inflation. Walmart (WMT) ont également aidé. De même, Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé qu’il avait pris une nouvelle position importante dans le secteur de l’énergie. Taiwan Semiconductor (TSM).

Les principaux indices ont quelque peu réduit leurs gains, puis sont rapidement devenus mixtes suite à l’annonce des missiles russes. Mais le Dow Jones s’est repris et est redevenu positif.

Crash des missiles en Pologne

Mardi en milieu d’après-midi, les actions ont chuté suite à des informations selon lesquelles des missiles russes ont frappé Przewodow, un village polonais situé juste de l’autre côté de la frontière avec l’Ukraine, tuant deux personnes. L’impact provenait d’un système de défense aérienne ukrainien, selon le chef de l’OTAN mercredi.

Si l’on met de côté l’accident de missiles en Pologne, le rallye du marché pourrait faire une pause après une forte hausse et le S&P 500 qui s’approche d’une résistance clé.

Encore, MercadoLibre (MELI) et Pure Storage (PSTG) a franchi des points d’achat mardi, bien que l’action PSTG ait reculé par rapport à l’entrée officielle pour une deuxième session consécutive.

Résultats de la vente au détail

Cible, Lowe’s (BASSE) et TJX Cos. (TJX) a publié ses résultats tôt mercredi, avec les ventes au détail d’octobre en ligne de mire. Cette publication fait suite à celle des géants du Dow Jones, Walmart et TJX. Home Depot (HD) tôt mardi. L’action WMT a bondi de 6,5 % grâce à des résultats et des prévisions solides, ainsi qu’à un important rachat d’actions, sortant d’un point d’achat de la poignée. L’action HD a grimpé de 1,6 %, essayant de forger une poignée.

Les bénéfices de Target ont été bien inférieurs aux prévisions, bien que les ventes aient dépassé de peu les prévisions. Le géant du discount a lancé un avertissement sur le quatrième trimestre des vacances, indiquant que les habitudes de dépenses ont changé en octobre, à la fin du troisième trimestre fiscal.

L’action Target a plongé de plus de 10%. L’action TGT a augmenté de 3,6 % mardi, mais a heurté la résistance de la ligne des 200 jours, proche d’un point d’achat de base. L’action WMT, qui a bondi à la suite de ses résultats mardi, a légèrement baissé.

Les bénéfices et les ventes de Lowe’s ont dépassé les prévisions. Le géant de l’amélioration de l’habitat a relevé ses objectifs de bénéfices par action et de revenus pour l’ensemble de l’année. L’action LOW a bondi de 2 % tôt mercredi. Lowe’s a progressé de 2,15 % après la publication des résultats de Home Depot mardi, en s’appuyant sur une base inférieure.

Les résultats de TJX ont dépassé les attentes alors que les ventes ont légèrement manqué. Les actions ont peu changé dans les échanges de prémarchés. Mardi, l’action TJX a grimpé de 2,9 %, toujours dans une fourchette d’achat à partir d’une base de 10 mois en forme de coupe et de poignée.

Nvidia publie ses résultats mercredi soir. L’action Nvidia a augmenté de 2,3 % mardi, s’ajoutant aux gains importants enregistrés au cours du mois dernier, soutenant le secteur des puces. Des résultats et des prévisions solides de la part de Nvidia, ainsi que du géant des équipements de puces. Applied Materials (AMAT), jeudi soir, sera important pour la reprise du secteur et du marché en général.

La vidéo intégrée à cet article traite de la reprise du marché de mardi et analyse les actions de MELI, Pure Storage et les actions de la Banque de France. Albemarle (ALB).

L’action MercadoLibre a rejoint IBD Leaderboard et était l’IBD Stock Of The Day de mardi. L’action ALB est sur la liste de surveillance du Leaderboard. MercadoLibre et le titre PSTG sont sur SwingTrader. Pure Storage est sur la liste de IBD 50.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les futures Dow Jones ont perdu 0.1% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont reculé de 0,1% et ceux sur le Nasdaq 100 de 0,1%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 3 points de base à 3,77%.

Amazon.com (AMZN) a commencé à supprimer des postes dans les secteurs de l’entreprise et de la technologie mardi, d’après les publications sur LinkedIn des employés d’Amazon concernés. Le géant du commerce électronique et de l’informatique dématérialisée prévoit de supprimer 10 000 emplois. L’action AMZN a chuté de 1 % au cours de la nuit.

Mardi soir, l’ancien président Donald Trump a lancé sa candidature pour 2024 à la Maison Blanche.

Les ventes au détail d’octobre sont attendues à 8h30 ET. Les économistes s’attendent à ce que le département du commerce fasse état d’un gain de 1 %, ou de seulement 0,2 % si l’on exclut les automobiles et l’essence.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.


Rejoignez les experts de l’IBD qui analysent les valeurs susceptibles de faire l’objet d’une action lors de la reprise du marché boursier sur IBD Live.


Rallye boursier

Le rallye boursier a débuté en force, l’indice des prix à la production étant inférieur aux attentes et l’indice de base étant stable par rapport à septembre. Les résultats de Walmart ont également contribué à la hausse. L’action TSM s’est envolée de 10,5 % à la suite de l’annonce mardi soir de la prise de participation de Warren Buffett. La société Berkshire de Warren Buffett a également pris de nouvelles positions sur les titres suivants, ainsi que de nouvelles participations sur les titres suivants Louisiana-Pacific (LPX) et Jefferies (JEF).

Les principaux indices ont toutefois réduit leurs gains, le Dow Jones devenant brièvement négatif après l’annonce de missiles russes frappant la Pologne.

Le Dow Jones Industrial Average a légèrement progressé de 0,2 % dans les échanges boursiers de mardi, même si les actions WMT et Home Depot ont apporté un soutien. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,5 %. Le Nasdaq composite a progressé de 1,45 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a gagné 1,5 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 7 points de base à 3,8 %. Le dollar américain a également baissé.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,2 % à 86,92 $ le baril après avoir brièvement grimpé de plus de 3 % à la suite de l’annonce des missiles russes. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont progressé de 1,7 %.

ETFs

Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) ont augmenté de 1,4 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a gagné 2,3 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a fait un bond de 3,15 %, les actions de Taiwan Semi et de Nvidia, ainsi que celles d’AMAT, étant les plus importantes.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a grimpé de 0,85 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a progressé de 2,1 %, le titre HD et Lowe’s étant des positions importantes. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a augmenté d’un peu plus de 1 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a légèrement augmenté de 0,2 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a baissé de 0,1%.

Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a progressé de 2,7 % et le FNB ARK Genomics (ARKG) était juste au-dessus du seuil de rentabilité.


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Les actions proches des points d’achat

L’action MELI a bondi de 6,4 % à 1 020,68, franchissant un point d’achat de 1 018,10. Le volume de MercadoLibre était inférieur à la normale, mais la récente consolidation comporte un certain nombre de gains sur un volume supérieur à la moyenne. Le géant latino-américain du commerce électronique bénéficie d’une forte croissance des bénéfices.

L’action PSTG a augmenté de 1,6% à 31,56. Au cours de la journée, Pure Storage a atteint 32,47, franchissant le point d’achat de 32,07 pour une deuxième séance consécutive, mais sans parvenir à clôturer au-dessus de ce point d’entrée, selon MarketSmith. L’action PSTG a terminé juste au niveau d’une entrée précoce de 32,57.

La société de stockage de données bénéficie également d’une forte croissance des bénéfices.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a commencé mardi en force, avec le rapport sur l’inflation du PPI. Mais les principaux indices ont reculé par rapport à leurs sommets intrajournaliers, puis sont devenus mitigés suite aux rapports sur l’attaque de missiles en Pologne.

Le discours sur l’inflation et la Fed a peut-être changé. Mais cela ne signifie pas que les principaux indices ne peuvent pas atteindre une résistance, surtout après une forte hausse récente. Et, comme l’a montré l’action de mardi, il est toujours possible que la géopolitique ou d’autres facteurs imprévus viennent bouleverser la tendance du marché.

Le Dow Jones et le Russell 2000 ont tous deux dépassé leur moyenne mobile de 200 jours. Le S&P 500 se rapproche de la ligne des 200 jours, où il a rencontré une forte résistance le 16 août dernier.

Le Nasdaq se déplace de sa moyenne mobile à 50 jours vers sa ligne à 200 jours, mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Notamment, le FNB Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) est juste au-dessus de sa ligne de 200 jours. Le Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQQE) se rapproche de ce niveau clé à long terme.

Bien sûr, on peut soutenir que les principaux indices sont “dus” à une pause, un repli ou un rebond, et le marché fera ce qu’il fera.

Les géants de la technologie rebondissent avec le marché, mais ne sont certainement pas en tête. De nombreux titans ont touché les plus bas du marché baissier la semaine dernière. La seule semi-exception est l’action Nvidia, qui a bondi au cours du mois dernier. Mais même le géant des puces se rapproche toujours de sa ligne de 200 jours.

De nombreux secteurs affichent toutefois une certaine vigueur.

L’énergie solaire, les réseaux, les fabricants d’électronique et plusieurs entreprises de produits médicaux se portent bien. Il en va de même pour un certain nombre de puces, et plusieurs autres tentent de s’installer. Un grand nombre de valeurs liées au logement semblent intéressantes, qu’il s’agisse de constructeurs, de fournisseurs ou de détaillants de logements.

D’autres détaillants sont intéressants, y compris l’action WMT, BJ’s Wholesale (BJ) et Ulta Beauty (ULTA). BJ’s fait son rapport jeudi.

Les entreprises de camionnage sont en hausse, les investisseurs pariant sur le fait que le pire est passé, ou du moins qu’il a été évalué, pour les actions de transport maritime.

Les biotechs et les assureurs santé ont fait une pause ou se sont retirés mais sont généralement en bonne forme. Les actions du secteur de l’énergie se portent bien également, même si beaucoup d’entre elles ont l’air d’être en phase de prolongation.


La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.


Que faire maintenant ?

Les principaux indices semblent solides, de plus en plus d’actions émettent des signaux d’achat et se mettent en place. Les données relatives à l’inflation pourraient avoir atteint un point d’inflexion, laissant entrevoir un ralentissement des hausses de taux de la Fed et, peut-être, la fin du resserrement monétaire dans un avenir pas trop lointain.

Les investisseurs devraient donc profiter de la reprise actuelle du marché. Mais ils doivent faire preuve de prudence quant à l’ampleur de leurs achats à court terme, étant donné la possibilité d’un repli ou d’une résistance du marché.

Ne pas courir après les actions à long terme. Méfiez-vous des actions qui s’éloignent considérablement de leurs moyennes mobiles à 50 jours, même si elles se trouvent dans des zones d’achat officielles. Ne soyez pas trop concentré. Un portefeuille concentré sur les actions de lithium comme Albemarle aurait été brûlé mardi.

Mais travaillez sur ces listes de surveillance, restez engagé et soyez prêt à agir.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à l’adresse @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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