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Dow Jones Futures : 10 résultats importants en vue d’une reprise du marché

Les futures du Dow Jones ont baissé dimanche soir, tout comme les futures du S&P 500 et du Nasdaq. Les investisseurs s’attendent à une énorme semaine de résultats, avec en tête de liste Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) et Boeing (BA).




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La reprise des marchés boursiers a reculé en milieu de semaine, les principaux indices tombant sous les moyennes mobiles clés. Mais ils ont rebondi vendredi, en particulier le Nasdaq et les valeurs technologiques. Le Nasdaq, qui était à la traîne en 2022, a pris la tête des indices de grande capitalisation en 2023, les valeurs technologiques de croissance revenant en grâce.

Le récent repli a donné l’occasion à de nombreuses actions de souffler un peu, de se forger des poignées ou d’autres nouvelles opportunités d’achat.

Les investisseurs devraient être attentifs, mais être prudents quant aux nouvelles positions. Le rallye du marché se situe autour de niveaux critiques. La saison des résultats pourrait perturber les indices et les secteurs spécifiques ainsi que les actions individuelles.

Des centaines d’entreprises vont publier leurs résultats la semaine prochaine. Voici 10 rapports de résultats à suivre de près : Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (MAINTENANT), Chevron (CVX), Visa (V) et Mastercard (MA), ainsi que les géants de l’équipement à puce ASML (ASML), Lam Research (LRCX) et KLA Corp. (KLAC).

Ces rapports offriront un aperçu de leurs industries respectives, et pourraient avoir un grand impact sur le marché global. L’action Tesla et Microsoft ont encore beaucoup de travail de réparation à faire, tandis que Boeing est prolongé. L’action NOW pourrait être proche d’une entrée précoce agressive. Les actions CVX, Visa et Mastercard sont toutes proches de points d’achat. Il en va de même pour LRCX et KLA, tandis que ASML est légèrement hors de portée.

L’action KLAC est sur le IBD Big Cap 20. L’action Microsoft et ASML font partie des IBD Long-Term Leaders.

Les actions Microsoft, Boeing, Chevron et Visa sont toutes des composantes du Dow Jones.

La vidéo intégrée à cet article fait le point sur une semaine de marché importante et analyse Etsy (ETSY), l’action LRCX et ServiceNow.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les futures Dow Jones ont perdu une fraction par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont baissé de 0,1%.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement baissé.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.


Rejoignez les experts de l’IBD qui analysent les titres susceptibles de faire l’objet d’une action lors de la reprise du marché boursier sur IBD Live.


Rallye boursier

Le rallye boursier a subi un retournement à la baisse mercredi, et a encore chuté jeudi, mais a terminé relativement bien.

L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 2,7 % au cours des échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a baissé de 0,7 %. Le Nasdaq composite a progressé de 0,55 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 1,1 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 3 points de base à 3,48% vendredi. Le rendement a atteint 3,37% au cours de la semaine, un plus bas de quatre mois.

Le contrat à terme de février sur le pétrole brut a augmenté de 1,8 % à 81,31 $ le baril la semaine dernière. Le contrat de mars, le nouveau contrat à échéance rapprochée, a terminé à 81,64 $.

ETFs

Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a perdu 1 % la semaine dernière. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 1,45 %, l’action MSFT et ServiceNow étant des positions importantes. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a légèrement augmenté de 0,7 %. L’action ASML est une participation importante, tout comme LRCX, KLAC et TER.

Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a grimpé de 1,4 % la semaine dernière et le FNB ARK Genomics (ARKG) a perdu 1%. L’action TSLA reste une participation importante dans les FNB d’Ark Invest. En effet, l’Ark de Cathie Wood a rechargé ses positions en actions Tesla au cours des derniers mois.

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SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a baissé de 0,5 % après deux fortes hausses hebdomadaires. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a chuté de près de 3 %. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) n’a progressé que de 0,35 %, mais il est en forte hausse en 2023. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a baissé de 2,4 %.

Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a grimpé de 0,7 %, soit une sixième hausse hebdomadaire consécutive. L’action Chevron en est une composante majeure. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a reculé de 2,1 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a baissé de 1,1 %, soit la sixième baisse en sept semaines.


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Principaux résultats

Les résultats de Tesla sont attendus mercredi soir. Les investisseurs s’attendent à ce que les bénéfices augmentent de 34 % et les revenus de 39 %. Ce serait le premier trimestre depuis des années où la croissance des revenus serait supérieure aux bénéfices, un signe précoce de pression sur les marges.

L’accent sera probablement mis sur les perspectives, en particulier dans le sillage de grandes réductions de prix dans le monde entier à partir de 2023. Tesla s’en tiendra-t-il à son objectif de croissance des livraisons de 50 % ? Elon Musk fournira-t-il plus de détails sur le Cybertruck et confirmera-t-il la refonte de la Model 3 ? Qu’en est-il d’une nouvelle usine de véhicules électriques ? L’action Tesla a grimpé de 9 % la semaine dernière pour atteindre 133,42, au-dessus de la moyenne mobile à 21 jours, après être tombée à 101,81 en intrajournalier le 6 janvier, mais elle reste en dessous de sa ligne à 50 jours et surtout de sa ligne à 200 jours.

Les résultats de Microsoft sont attendus mardi soir. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices de Microsoft soient en légère baisse, avec une légère augmentation des revenus. Les résultats de Microsoft seront déterminants pour les fabricants de logiciels, le secteur des PC et les rivaux de l’informatique en nuage tels que Amazon.fr (AMZN). La semaine dernière, le titan de la technologie du Dow Jones a annoncé qu’il allait supprimer 10 000 emplois, soit 4,5 % du personnel. L’action MSFT a légèrement augmenté de 0,4 % la semaine dernière, atteignant la résistance de la ligne des 50 jours. Microsoft dispose sans doute d’une base inférieure à la ligne des 200 jours. Mais une rupture impliquerait de franchir la ligne des 200 jours et une longue ligne de tendance inclinée vers le bas.

Les résultats de Boeing sont publiés mercredi matin, avec un léger bénéfice attendu après une série de pertes. Les investisseurs parient sur un rebond des bénéfices et des flux de trésorerie dans les années à venir. L’action Boeing a chuté de 3,4 % à 206,76 la semaine dernière. Après un énorme mouvement, l’action BA a besoin de se remettre en place.

Les résultats de ServiceNow sont prévus pour mercredi soir. Les analystes s’attendent à une hausse de 38 % du bénéfice par action, soit le deuxième trimestre consécutif d’accélération de la croissance. Les dirigeants ont été optimistes quant aux dépenses informatiques pour 2023. Le rapport sera déterminant pour les noms de logiciels d’entreprise hautement valorisés. L’action NOW a bondi de 6,5 % à 441,83 après une hausse de 13 % la semaine précédente. Les actions ont franchi la ligne des 200 jours vendredi, atteignant un sommet de quatre mois et mettant fin à une longue tendance à la baisse. Cela a offert une entrée très précoce, mais les bénéfices à venir rendent cette opération très risquée.

Les résultats de Chevron sont attendus vendredi matin. Les analystes s’attendent à un nouveau trimestre de forte croissance du bénéfice par action par rapport à l’année précédente, mais en baisse par rapport au deuxième et troisième trimestre. L’action CVX a augmenté de 1,8% à 180,81 la semaine dernière, reprenant sa ligne de 50 jours. Chevron est dans une base plate, mais un mouvement au-dessus du sommet de mercredi de 182,38 offrirait une entrée précoce. Les résultats de Chevron seront importants pour le secteur du pétrole et du gaz, notamment pour les majors pétrolières telles que Exxon Mobil (XOM).

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Les résultats de Mastercard sont attendus tôt jeudi, et ceux de Visa après la clôture. Le BPA de Mastercard devrait augmenter de près de 10 % et celui de Visa de 11 %. Les résultats et les commentaires des géants des cartes de crédit seront importants pour les autres sociétés de paiement et pour la compréhension des tendances des dépenses des consommateurs. Les actions de Visa et de Mastercard s’appuient sur des poignées dans le cadre de longues consolidations, se négociant autour de niveaux de résistance clés remontant au début de 2022.

Les résultats d’ASML sont attendus tôt mercredi, ceux de Lam Research et Teradyne après la clôture. KLA publiera ses résultats jeudi en fin de journée. Les bénéfices d’ASML devraient baisser de 11%, mais ceux de Lam Research devraient augmenter de 15% et ceux de KLA de 27%. Les prévisions seront essentielles dans une année 2023 qui s’annonce difficile. Ces rapports sur les bénéfices, ainsi que ceux des fabricants de puces, notamment Intel (INTC), donnera un aperçu de l’espace des semi-conducteurs et des marchés finaux.

L’action ASML s’étend à partir de la ligne de 200 jours. L’action LRCX se négocie juste au-dessus de ses lignes de 50 et 200 jours dans une base de fond. L’action KLAC a une petite poignée sur un graphique hebdomadaire pour une consolidation remontant à un an.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier était attendu pour un repli, et il en a eu un. Les principaux indices ont fortement baissé mercredi et ont continué à baisser jeudi. Mais ils ont clôturé sur les plus bas de jeudi et ont fortement rebondi vendredi.

Le Nasdaq a enregistré un gain hebdomadaire, en reprenant de manière décisive la moyenne mobile de 50 jours vendredi. L’action de vendredi a été une autre journée de suivi pour le Nasdaq.

Le S&P 500 a récupéré sa ligne de 50 jours et est repassé au-dessus de sa ligne de 200 jours. Le Russell 2000 a trouvé un support à 200 jours et pourrait essayer de tester ses sommets de fin 2022.

Le Dow Jones a été le plus grand perdant de la semaine, dégringolant sous sa ligne des 50 jours et terminant la semaine bien en dessous de ce niveau.

En dehors du Dow Jones, le récent repli semble normal et sain jusqu’à présent.

La pause donne l’occasion aux principaux titres de forger des poignées alors que peu d’entre eux sont en train de s’effondrer. Un repli un peu plus long pourrait s’avérer utile à cet égard.

Mais les principaux indices ont un certain nombre de niveaux de résistance clés. Le S&P 500 doit reprendre de manière décisive la ligne des 200 jours, les sommets de la semaine dernière et le pic de décembre servant de jalons clés.

La saison des résultats pourrait être le catalyseur de gains ou de pertes importants sur le marché – ou les deux.

La semaine prochaine sera également marquée par la première lecture du PIB du quatrième trimestre, ainsi que par l’indicateur d’inflation PCE de décembre. Ces données ouvriront la voie à la réunion de politique générale de la Réserve fédérale le 1er février.


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Le renouveau technologique se poursuit

La reprise des marchés boursiers semble se tourner vers les valeurs technologiques de croissance après une longue pause. Le Nasdaq composite a atteint son plus bas niveau à la clôture du marché baissier pas plus tard que le 28 décembre. Mais en 2023, le Nasdaq est en hausse de 6,4 %. L’ETF SMH sur les puces a progressé de 12 %, l’ETF IGV sur les logiciels de 5,5 % et l’ETF spéculatif ARKK de 16,8 %.

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Quel est le moteur de la reprise de la croissance technologique ?

Les rendements du Trésor sont en baisse, ce qui est positif pour les valeurs de croissance très valorisées. Dans le même temps, on espère un atterrissage en douceur de l’économie, avec l’amélioration de la situation en Chine et en Europe et le fait que les hausses de taux de la Fed semblent proches d’un pic. Il y a donc lieu de parier que les mauvaises nouvelles sont en grande partie prises en compte pour les valeurs de croissance.

Le Russell 2000, une autre valeur à risque, est presque à égalité avec le Nasdaq, avec une hausse de 6,1 % en 2023.

Le S&P 500 a grimpé de 2,5 % pour commencer la nouvelle année. Le Dow Jones a légèrement augmenté de 0,7 %, et ce uniquement grâce à la solide progression de vendredi.

Il n’y a pas encore beaucoup de noms de croissance technologique en position. L’action LRCX fait partie des leaders émergents des puces à grande capitalisation qui se mettent en place. Les logiciels sont rares, bien que l’action NOW soit en train de s’imposer. Le commerce électronique s’accélère, avec MercadoLibre (MELI) en rupture et Etsy (ETSY) s’installent. Les entreprises chinoises du commerce électronique et de l’internet se portent également bien.

Les principaux rapports sur les bénéfices des deux prochaines semaines sont axés sur les technologies, de sorte que les investisseurs verront si la reprise de la croissance a du plomb dans l’aile.

Dans le même temps, de nombreuses valeurs financières ont souffert la semaine dernière, tandis que les entrepreneurs de la défense et les valeurs défensives de l’alimentation et des biens de consommation trébuchent.

Mais les métaux et les valeurs minières semblent solides. Les compagnies aériennes se sont envolées, tandis que les investisseurs investissent également dans les hôtels. La vente au détail est mitigée. Il en va de même pour le secteur médical : Les biotechnologies semblent intéressantes, mais les assureurs santé sont faibles.


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Que faire maintenant ?

Le rallye du marché a montré une certaine résilience à la fin de la semaine dernière, ainsi que de nombreux titres de qualité. Il est toujours possible que le repli actuel reprenne, provoquant des dégâts plus durables. La saison des bénéfices pourrait déclencher d’énormes mouvements sur certaines valeurs, mais aussi sur leurs rivaux, fournisseurs et clients.

Ainsi, alors que le marché, en particulier le Nasdaq, peut signaler que le risque est présent, les investisseurs doivent être prudents avant d’ajouter une exposition. Une option possible consiste à utiliser des ETF de marché ou sectoriels, afin d’éviter le risque lié à une seule action. Si vous ajoutez une exposition, soyez prêt à vous retirer rapidement. Si vous n’êtes pas prêt et disposé à sortir rapidement, vous devez être plus prudent dans vos prises de position.

Mais les prochaines semaines pourraient offrir de nombreuses opportunités d’achat. Alors préparez vos listes de surveillance et restez engagés.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à l’adresse @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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