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Disney a dépassé Netflix en tant que leader du streaming et devrait accroître son avance.

Walt Disney Co. a supplanté Netflix Inc. en tant que roi du marché du streaming vidéo, et devrait creuser l’écart.

Disney
DIS,
+0.33%
a pris le relais il y a trois mois, alors que sa puissante troïka de contenu composée de Disney+, Hulu et ESPN+ atteignait les 10 millions d’euros. 221 millions de clients, devançant Netflix, qui compte 220 millions d’abonnés. Les analystes s’attendent à ce que Disney déclare plus de 10 millions de nouveaux abonnés nets au troisième trimestre, ce qui dépasserait largement les 220 millions d’abonnés de Netflix.
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-3.07%
l’ajout de 2,4 millions d’abonnés au cours de la période.

La concurrence devrait s’intensifier lorsque les deux sociétés lanceront des plates-formes financées par la publicité au quatrième trimestre – Disney prévoit un lancement aux États-Unis le 8 décembre après Netflix.
NFLX,
-3.07%
a dévoilé son propre service avec publicité pour 6,99 $ par mois aux États-Unis le 3 novembre. Et les analystes continuent d’apprécier les chances de Disney de surpasser le pionnier du streaming.

“Disney+ ad-supported va très bien se porter et dépasser Netflix”, a prédit à MarketWatch Corey Kulis, vice-président du marketing de la société de logiciels Verve Group. “Alors que Netflix doit développer et s’associer pour la technologie, mettre en place une nouvelle organisation, se présenter aux acheteurs, etc…, Disney a tout cela en place.”

Lorsque le niveau de publicité de Disney+ fera ses débuts aux États-Unis et à l’étranger en 2023, John Hodulik, analyste d’UBS, s’attend à ce que le service de niveau de publicité de Disney+ ajoute 1 milliard de dollars de revenus supplémentaires au cours de ses 12 premiers mois. Tim Nollen, analyste de Macquarie Research, prévoit un peu moins, à savoir 800 millions de dollars de ventes l’année prochaine si tous les marchés étaient lancés, mais il prévoit également que les recettes directes de Disney auprès des consommateurs dépasseront celles des réseaux linéaires d’ici le quatrième trimestre.

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“Nous pensons que la croissance des abonnés à court terme va s’accélérer grâce aux sorties de contenu et à l’expansion internationale, et le programme de l’année prochaine semble également impressionnant, après la sortie de ‘Black Panther 2’ et ‘Avatar 2’ dans les salles de cinéma en novembre et décembre, puis sur Disney+ “, a déclaré Nollen dans une note du 31 octobre qui a maintenu une note de surperformance et un objectif de cours de 140 $.

Insider Intelligence prévoit que le volet publicitaire de Disney+ atteindra 1,02 milliard de dollars aux États-Unis en 2023, et 1,19 milliard de dollars en 2024.

“Disney connaît déjà incroyablement bien son public et le secteur de la publicité”, a déclaré Ashwin Navin, PDG de Samba TV, à MarketWatch. “L’opportunité significative de s’aligner sur son contenu de premier ordre accélérera l’afflux de dollars nouveaux et inexploités dans le service de streaming soutenu par la publicité de Disney.”

La croissance des abonnements et des revenus de Disney dans le domaine du streaming vidéo face à des sociétés comme Netflix, Apple Inc.
AAPL,
-0.19%,
Comcast Corp.
CMCSA,
+2.04%,
Amazon.com Inc.
AMZN,
+1.88%,
Warner Bros. Discovery Inc.
WBD,
-12.87%,
Paramount Global
PARA,
-3.95%,
et d’autres ont été l’objectif du directeur général Bob Chapek en tant que catalyseur financier pour son large éventail d’activités. L’idée est que le modèle dit DTC accélérera et stimulera les ventes des parcs à thème, des produits dérivés, des films traditionnels et de la télévision, des hôtels et des croisières.

La semaine dernière, Disney a déclaré qu’il lancerait un “test limité” de vente de marchandises thématiques telles que des objets de collection en forme de sabre laser et des vêtements thématiques liés à des émissions et films Disney+ sélectionnés comme “Star Wars”, “Black Panther” et “Frozen” pendant environ une semaine.

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Ce à quoi il faut s’attendre

Les gains : Les analystes interrogés par FactSet s’attendent en moyenne à ce que Disney annonce un bénéfice ajusté de 55 cents par action pour le quatrième trimestre, contre 9 cents par action il y a un an.

Les contributeurs à Estimize – une plateforme de crowdsourcing qui rassemble les estimations des analystes de Wall Street ainsi que des analystes buy-side, des gestionnaires de fonds, des dirigeants d’entreprises, des universitaires et autres – prévoient des bénéfices de 65 cents par action en moyenne.

Revenu : Les analystes s’attendent en moyenne à ce que Disney déclare 21,28 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre, soit un bond par rapport aux 18,5 milliards de dollars d’il y a un an. Les contributeurs d’Estimize prévoient en moyenne 21,5 milliards de dollars.

Mouvement des actions : Ces dernières années, les actions de Disney ont oscillé entre gains et pertes après les résultats, augmentant après six des douze derniers rapports.

L’action Disney a chuté de 35,7% depuis le début de l’année, tandis que l’indice S&P 500
SPX,
+1.36%
a chuté de 20,9%. Les actions de Disney ont baissé de 6,6% depuis que la société a annoncé ses résultats trimestriels il y a trois mois.

Ce que disent les analystes

Dans une note de la semaine dernière, Michael Morris, analyste de Guggenheim, a prédit que Disney ajouterait 10,8 millions d’abonnés directs au quatrième trimestre. Netflix a déclaré 2,4 millions d’ajouts nets de membres au cours de son troisième trimestre récemment achevé, ce qui est supérieur à sa prévision de 1 million.

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La fréquentation des parcs à thème Disney reste faible à l’ère du COVID. Brandon Nispel, analyste de KeyBanc Capital Markets, a noté que les données de géolocalisation nationales qui suivent la fréquentation de Disney ont terminé le trimestre de manière “quelque peu négative.”

Il a déclaré que Walt Disney World a été fermé les 28 et 29 septembre à cause de l’ouragan Ian, et “nous constatons que la fréquentation des parcs à thème de Disney a augmenté. [year-over-year] les taux de croissance décélérer plus rapidement que prévu”. La fréquentation totale des parcs à thème Disney pour septembre était de 82% des niveaux de 2019, avant le COVID, a déclaré Nispel dans une note du 19 octobre.

Les actions Disney sont en moyenne notées surpondérées avec un objectif de cours de 136,75 dollars par 28 analystes interrogés sur FactSet.

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