Stock d’énergie Diamondback Energy (FANG) et l’action Warren Buffett Occidental Petroleum (OXY) publient cette semaine leurs résultats du troisième trimestre. Ces rapports financiers interviennent alors que le président Joe Biden a multiplié les critiques à l’égard des producteurs de pétrole, mais aussi alors que les prix du pétrole repartent à la hausse. Les actions Diamondback Energy et OXY ont progressé lundi.
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M. Biden a appelé les compagnies à payer des taxes plus élevées afin de réduire le coût du carburant pour les consommateurs. Le président a également déclaré vendredi qu’il envisageait de s’entretenir directement avec les compagnies pétrolières prochainement.
Le prix à terme du pétrole brut américain a baissé de 0,7 % lundi à 91,93 $ le baril, oscillant autour de prix qui n’ont pas été vus depuis la fin août. Les prix ont augmenté de près de 9% en octobre, la première progression mensuelle depuis mai. Au début du mois de novembre, la réduction de la production de 2 millions de barils par jour de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses principaux alliés, dont la Russie, connue sous le nom d’OPEP+, est officiellement en vigueur.
Pendant ce temps, les prix du gaz naturel américain ont bondi de 4,6 % lundi pour atteindre 7,06 $ par million d’unités thermiques britanniques. Les prix à terme du gaz naturel américain ont augmenté d’environ 53 % depuis le début de l’année. Toutefois, ils sont à environ 40 % des sommets de 14 ans atteints en août.
Les compagnies pétrolières privilégient les rachats aux gains de production
Diamondback Energy publiera ses résultats tard lundi et Occidental Petroleum suivra après la clôture des marchés mardi. Les résultats financiers des deux producteurs de pétrole interviennent après qu’un certain nombre de valeurs énergétiques aient annoncé leurs résultats la semaine dernière.
Devon Energy (DVN) a annoncé que le bénéfice par action du troisième trimestre avait fait un bond de 96 % à 2,18 $ et que les ventes avaient augmenté de 20 % à 4,15 milliards de dollars. Actions du secteur de l’énergie Marathon Oil (MRO) a dépassé les prévisions de résultats et de ventes, et Marathon Petroleum (MPC) a annoncé des bénéfices qui ont explosé de 969% à 7,81 dollars par action. La semaine précédente, Pioneer Natural Resources (PXD) a battu les estimations de bénéfices mais n’a pas atteint le chiffre d’affaires.
Les valeurs énergétiques : Résultats de Diamondback Energy
Estimations: La rue prévoit une hausse de 119% des bénéfices de Diamondback Energy à 6,45 $ par action. Les analystes s’attendent à ce que les revenus augmentent de 26% pour atteindre 2,4 milliards de dollars au troisième trimestre. Les dépenses en capital devraient s’élever à 492 millions de dollars, soit une hausse de 5 % par rapport au trimestre précédent et de 26 % par rapport à l’année dernière.
Résultats: Revenez lundi en fin de journée.
L’action Diamondback Energy a augmenté de 1,3% à 163,49 pendant les échanges boursiers de lundi. L’action FANG a franchi un point d’achat officiel de 162,34 à partir d’une configuration en coupe et en base, selon le rapport de la Commission européenne. MarketSmith analyse. Mais c’est 18% au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. Les actions ont augmenté de 47 % depuis qu’elles ont atteint leur plus bas niveau à 110,97 le 26 septembre.
La société énergétique basée à Midland, au Texas, produit principalement du pétrole mais possède également d’importantes activités de gaz naturel. Au deuxième trimestre, le bénéfice par action a augmenté de 194 % pour atteindre 7,07 $. Le chiffre d’affaires a augmenté de 59 % pour atteindre 2,7 milliards de dollars. Les dépenses d’investissement dans les forages d’exploitation et hors exploitation ont atteint 468 millions de dollars au deuxième trimestre. Jusqu’à présent en 2022, les dépenses d’investissement de Diamondback Energy se sont élevées à 905 millions de dollars. L’entreprise prévoit des dépenses supplémentaires de 470 à 510 millions de dollars au troisième trimestre.
Au premier trimestre, Diamondback aurait été agressif, en exploitant 12 appareils de forage dans le bassin permien. Cependant, les services de complétion de puits, les matériaux et la main d’œuvre sont de plus en plus chers et difficiles à obtenir, et une grande partie du forage a été consacrée au maintien des niveaux de production.
« Tout est tendu sur toute la ligne, qu’il s’agisse du sable, du tubage, des nouveaux appareils de forage à haute spécification, des équipes de fracturation – tout est très, très tendu « , a déclaré le directeur financier Kaes Van’t Hof lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de Diamondback en mai. « Nous faisons notre part en maintenant nos niveaux d’activité à un niveau stable ».
La flambée des prix du pétrole a fait du maintien de la production une stratégie gagnante. Les analystes prévoient que les bénéfices de Diamondback pour l’ensemble de l’année 2022 augmenteront de 126 % pour atteindre 25,50 $ par action, sur une augmentation des ventes de 41 % à 9,6 milliards de dollars.
L’action de Diamondback Energy, spécialisée dans l’énergie de schiste, se classe au neuvième rang des valeurs les plus cotées. Pétrole et gaz – Exploration et production aux États-Unis groupe d’industries. L’action FANG a une note composite parfaite de 99 et une note de force relative de 96, un indicateur exclusif de la force de l’action. IBD Stock Checkup jauge pour le mouvement du cours de l’action. L’évaluation du BPA est de 95.
Résultats d’Occidental Petroleum
Estimations: Wall Street prévoit un bénéfice par action d’Occidental Petroleum de 2,48 dollars, soit un gain de 185%, et un chiffre d’affaires de 9,1 milliards de dollars, soit une hausse de 34%, selon FactSet. Les analystes s’attendent à des dépenses d’investissement de 1,2 milliard de dollars, en hausse de 100% par rapport à l’année dernière.
Résultats: Vérifiez mardi après la fermeture du marché.
L’action Occidental Petroleum a progressé de 3,7% à 75,95 lundi. Les actions OXY ont récemment franchi un point d’achat en forme de coupe avec poignée à 72,14. La fourchette d’achat s’étend jusqu’à 75,75, selon l’analyse de MarketSmith. L’action OXY surperforme actuellement le S&P 500, avec sa ligne RS à un sommet de trois ans.
Mais l’action OXY est plus de 10% au-dessus de sa ligne de 50 jours.
Occidental Petroleum, dont le siège est à Houston, est principalement exposé au pétrole, aux liquides de gaz naturel et au gaz naturel. Elle possède également un segment pétrochimique qui a enregistré de bonnes performances au cours des derniers trimestres.
OXY a battu les estimations avec des bénéfices records au deuxième trimestre le 2 août. Les bénéfices d’Occidental ont augmenté de 888 % pour atteindre 3,16 $ par action. Les revenus ont augmenté de 81% pour atteindre 10,7 milliards de dollars. Cela est dû principalement à la hausse des prix du pétrole, les volumes de production de pétrole restant conformes aux prévisions.
L’action OXY est-elle un achat ou une vente en ce moment ?
L’investisseur milliardaire Warren Buffett s’est lancé dans l’achat d’actions OXY cette année. Berkshire Hathaway (BRKA) en ajoutant plus de 20 millions d’actions à son portefeuille depuis juillet. Berkshire Hathaway a augmenté sa participation dans OXY à environ 21 %, selon les documents déposés auprès de la SEC, avec des bons de souscription pour porter ses avoirs à plus de 25 %.
Occidental Petroleum se classe au cinquième rang des Pétrole et gaz – Exploration et production internationales groupe industriel. L’action OXY a une note composite parfaite de 99 et une note de force relative de 98. Le titre énergétique a un BPA de 80.
Veuillez suivre Kit Norton sur Twitter @KitNorton pour plus d’informations.
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