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FinanceGagner de l'argentDes milliards de dollars s'écoulent des marchés chinois

Des milliards de dollars s’écoulent des marchés chinois

Les actions chinoises ont rebondi lundi matin après que Pékin a dévoilé une série de mesures visant à mettre fin à leur glissade depuis près d’un mois. Mais le rallye s’est révélé de courte durée car les investisseurs étrangers en ont profité pour décharger 1,1 milliard de dollars d’actions chinoises continentales, selon les données de Bloomberg.

L’indice CSI 300 de la Chine, qui suit les performances des 300 plus grandes entreprises des bourses de Shanghai et de Shenzhen, a augmenté jusqu’à 5,5% lundi avant de réduire la plupart de ses gains pour finir la journée en hausse de seulement 1,17%.

Pendant le week-end, les autorités chinoises ont réduit de moitié la taxe prélevée sur les transactions boursières, appelée “droits de timbre”, et ont réduit le montant des garanties qu’un trader doit déposer pour emprunter de l’argent afin d’investir dans des actions, dans le but de “stimuler la confiance des investisseurs”, selon une traduction Google d’un communiqué du ministère chinois des Finances. Pékin a également demandé à certains fonds communs de placement de ne pas être des vendeurs nets d’actions, selon Bloomberg, citant des sources non identifiées.

Malgré ces mesures, les investisseurs étrangers continuent de fuir les marchés chinois. Avec Pékin qui réprime les cabinets de conseil étrangers en raison des tensions entre les États-Unis et la Chine et qui demande régulièrement aux sociétés d’investissement d’éviter de vendre des actions lorsque les marchés semblent incertains, les investisseurs semblent de plus en plus nerveux quant aux risques de détenir des capitaux en Chine.

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Au premier semestre de cette année, le nombre de fonds spéculatifs concentrés sur la Chine a diminué pour la première fois en plus d’une décennie. Et au deuxième trimestre, les engagements en investissements directs étrangers, une mesure de l’investissement direct étranger en Chine, ont chuté de 87% par rapport à l’année précédente pour atteindre un niveau record de 4,9 milliards de dollars, selon les chiffres publiés vendredi par l’Administration d’État des changes de la Chine.

La reprise post-COVID plus faible que prévu en Chine et les problèmes économiques persistants – qui comprennent une crise immobilière, un chômage des jeunes en hausse, près de 13 billions de dollars de dettes des administrations locales et une rentabilité industrielle en baisse – ont également entraîné un ralentissement des investissements étrangers dans le pays.

“Le changement dans les flux de capitaux mondiaux est sismique”, a écrit Robin Brooks, économiste en chef de l’Institut de la finance internationale, dans un post sur X.com dimanche. “Pendant la dernière décennie, la Chine attirait la majorité des flux de capitaux vers les marchés émergents, souvent au détriment des autres BRICS. Mais depuis 18 mois, la Chine connaît des sorties de capitaux importantes et constantes, les investisseurs se méfiant des autocraties.”

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Signe plus général que la Chine devient un endroit moins accueillant pour les investisseurs, de nombreux millionnaires chinois quittent le pays en masse dans le cadre d’une répression réglementaire contre les grandes entreprises privées. Selon une estimation du rapport récent “Private Wealth Migration Report” du cabinet de consultation en migration Henley & Partners, le pays perdra un record de 13 500 millionnaires cette année, après la perte d’environ 10 800 millionnaires en 2022.

Réparer une relation brisée ?

Dans ce contexte, lundi, la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, tentait de réparer la relation fracturée entre les deux nations lors d’une visite à Pékin. Raimondo et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, ont convenu de mettre en place un groupe pour “rechercher des solutions aux problèmes commerciaux et d’investissement” après plusieurs heures de discussions, signe que Washington change d’attitude envers la Chine.

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“Le monde compte sur les États-Unis et la Chine pour gérer et maintenir de manière responsable notre relation commerciale”, a déclaré la secrétaire au Commerce, ajoutant que “il s’agit d’un dialogue visant à accroître la transparence”.

Quelques jours avant la visite de Raimondo, le département du Commerce avait retiré 27 entreprises chinoises d’une liste qui les empêchait d’acheter des technologies américaines.

Le ministère du Commerce de la Chine a qualifié cette mesure de “favorable au commerce normal entre les entreprises chinoises et américaines” dans un communiqué, ajoutant qu’il est désormais “tout à fait possible de trouver une solution qui profite aux entreprises des deux côtés”.

Après sa rencontre avec Raimondo lundi, Wang s’est également montré optimiste. “Je suis prêt à travailler avec vous pour créer un environnement politique plus favorable, pour renforcer la coopération entre nos entreprises afin de promouvoir le commerce bilatéral et les investissements de manière stable et prévisible”, a-t-il déclaré à la secrétaire américaine au Commerce.

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