(Bloomberg) – Cathie Wood a déclaré que les fournisseurs de logiciels seront les prochains à profiter de la frénésie de l’intelligence artificielle alimentée par Nvidia Corp.
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« Nous regardons les fournisseurs de logiciels qui sont en ce moment là où Nvidia était lorsque nous l’avons acheté pour la première fois », a déclaré Wood, PDG et fondatrice d’Ark Investment Management LLC, à Bloomberg TV mercredi. Bien que Nvidia devrait performant au fil du temps, Ark est « sur la prochaine chose », a-t-elle ajouté.
L’ARK Innovation ETF (symbole ARKK) de Wood a réduit sa participation dans Nvidia en janvier et a manqué une rallye épique qui a fait franchir à la société de puces la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Wood a défendu sa décision de vendre des actions Nvidia, citant des préoccupations concernant le cycle de croissance et de déclin de l’industrie des puces informatiques et affirmant que l’entreprise est « surévaluée » dans un tweet publié plus tôt cette semaine.
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À la place, Wood parie sur des actions de logiciels qu’elle s’attend à ce qu’elles atteignent éventuellement la taille de Nvidia, citant UiPath Inc., Twilio Inc. et Teladoc Health Inc. comme exemples clés. Les fonds de Wood détiennent ces trois actions.
« Pour chaque dollar de matériel vendu par Nvidia, les fournisseurs de logiciels, les fournisseurs de SaaS, généreront 8 dollars de revenus », a déclaré Wood à Bloomberg TV.
Wood parie sur un trio d’entreprises qui ont beaucoup baissé par rapport à leurs sommets. UiPath, basée à New York, est passée à plus de 85 dollars par action après son introduction en bourse en 2021 et a chuté d’environ 80 % depuis. Twilio, basé à San Francisco, a chuté de 85 % depuis son pic en 2021, tandis que Teladoc Health a chuté de plus de 90 % depuis son sommet la même année.
L’ARK Innovation ETF a perdu plus de 10 % depuis son sommet début février, tandis que l’indice des actions du Nasdaq 100 a augmenté de 12 % sur la même période.
Wood a réitéré que Tesla était « le plus grand jeu d’intelligence artificielle », et elle s’attendait à ce que le prix de son action atteigne 2 000 dollars en 2027 grâce à la technologie autonome, contre environ 200 dollars actuellement.
« Nous croyons que les plates-formes de taxis autonomes généreront 10 billions de dollars de revenus à l’échelle mondiale, à partir de presque zéro », a-t-elle déclaré sur Bloomberg TV. « Beaucoup de gens pensent que Tesla est une entreprise automobile. Nous ne sommes pas d’accord, nous pensons que c’est bien plus que cela. »
En ce qui concerne la Chine, Wood a déclaré que l’agenda de « prospérité commune » signifiait que les entreprises qui s’implantent dans le pays devront renoncer à leurs marges si elles veulent avoir cette opportunité d’échelle.
— Avec l’aide de Shery Ahn, Rebecca Sin, Edwin Chan et Peter Elstrom.
(Mis à jour avec plus d’informations sur les actions de logiciels de Wood à partir du sixième paragraphe)
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