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Blackstone REIT annonce d’importantes liquidations d’actifs à mesure que les demandes de rachat se poursuivent

La fiducie d’investissement immobilier Blackstone (BREIT), qui a récemment fait parler d’elle en exerçant une clause qui limitait les retraits des propriétaires pendant plusieurs mois consécutifs, n’a pas accepté la nouvelle sans réagir. La fiducie d’investissement immobilier (REIT) cherche toujours à collecter de l’argent pour ses actionnaires et a récemment annoncé la vente de 3,1 milliards de dollars de son portefeuille commercial. Il est également en pourparlers pour vendre son portefeuille de Las Vegas.

Force dans le secteur industriel

Alors que une grande partie du marché immobilier a souffert cette année, le secteur industriel et des entrepôts est toujours un sous-secteur qui connaît une croissance d’une année sur l’autre. Blackstone vend 70 actifs de son portefeuille industriel à Prologis Inc. L’accord comprend environ 14 millions de pieds carrés et marque la poursuite d’une relation de longue date entre Blackstone et Prologis.

La vente, qui devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième trimestre, serait la dernière d’une douzaine d’accords entre Prologis et Blackstone au cours des 11 dernières années. Tout indique que Prologis prévoit d’acheter et de conserver les actifs, ce qui ajouterait 77 nouveaux clients à un portefeuille qui en compte déjà 50.

Plus important encore, cette transaction témoigne de la résilience continue du secteur industriel/des entrepôts, même lorsque de nombreux autres secteurs commerciaux trébuchent dans cet environnement nouveau. En avril, le taux de location moyen national pour les espaces industriels a atteint 7,18 dollars par pied carré – soit 7% de plus que l’année précédente. C’est peut-être la raison pour laquelle un montant estimé à 12,6 milliards de dollars d’immobilier industriel a été vendu au cours des quatre premiers mois de 2023.

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Blackstone cherche-t-elle à lever plus d’argent ?

Il n’est pas secret que Blackstone restreint les retraits des propriétaires depuis presque toute l’année. Dans cette optique, il n’est pas difficile d’imaginer qu’il subit une pression énorme pour liquider des actifs. C’est pourquoi l’accord avec Prologis ne sera peut-être pas le dernier qu’il conclut ce trimestre. Des rumeurs circulent selon lesquelles Blackstone pourrait vendre la moitié de son intérêt de 4,25 milliards de dollars qu’elle a acquis dans le Bellagio Resort & Casino de Las Vegas en 2019.

Si cela s’avère vrai, cela représenterait la liquidation d’un actif qui se porte bien. Le Bellagio est l’une des opérations les plus rentables du Strip de Las Vegas. Il est également toujours sous le contrôle de son propriétaire d’origine, le MGM Grand, et en pleine période de bail à long terme. Ces facteurs font de la part de Blackstone un actif attrayant qui aura probablement de nombreux prétendants si elle décide de le mettre sur le marché.

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Blackstone a progressivement vendu ses actifs de casino ces dernières années. En 2021, elle a vendu l’hôtel Cosmopolitan pour 5,65 milliards de dollars, ce qui lui a rapporté un bénéfice de près de trois fois son investissement initial. À l’époque, c’était l’une des transactions les plus rentables de son genre dans l’histoire. En 2022, Blackstone a vendu 49,9% de sa participation dans le MGM Grand et le Mandalay Bay.

Ce que cela signifie pour les investisseurs immobiliers

Malgré le fait d’être l’une des plus grandes REITs d’Amérique, Blackstone navigue encore en eaux troubles. Le fonds liquide ses actifs, mais les raisons ne sont pas totalement claires. Toutes les REITs vendent des propriétés, et cela pourrait simplement marquer la fin de leur cycle d’investissement.

Ou il pourrait s’agir du cas de Blackstone qui tente de liquider certains actifs de grande valeur avant que les taux d’intérêt n’augmentent à nouveau, ce qui rendra ces types de propriétés plus difficiles à liquider à l’avenir.

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Il y a un grain de sagesse ici pour les investisseurs quotidiens. Tout d’abord, Blackstone rebondira à terme, tout comme le marché immobilier. Deuxièmement, le secteur industriel et des entrepôts de l’immobilier reste solide, comme en témoigne le fait qu’il a offert des rendements croissants aux investisseurs d’une année sur l’autre.

Si vous envisagez de réaliser un investissement immobilier mais que vous êtes effrayé par le marché, les actifs industriels et d’entrepôts ou les REITs du secteur industriel/entrepôts méritent d’être envisagés. Il y a toujours des opportunités sur les marchés à la hausse ou à la baisse si vous savez où chercher.

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Cet article intitulé “Blackstone REIT annonce une liquidation majeure des actifs alors que les demandes de rachat se poursuivent” a été initialement publié sur Benzinga.com

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