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Berkshire Hathaway, propriété de Warren Buffett, subit une perte en raison de la crise du marché.

Warren Buffett’s

Berkshire Hathaway Inc.

BRK.B 1.28%

a enregistré une perte au troisième trimestre, la volatilité du marché boursier et les pertes liées à la souscription d’assurances ayant compensé les gains réalisés dans les secteurs de la fabrication, des services et de la vente au détail.

La société d’Omaha (Neb.) a annoncé une perte nette de 2,69 milliards de dollars, soit 1 832 dollars par équivalent d’action de classe A, contre un bénéfice de 10,34 milliards de dollars, soit 6 882 dollars par action, un an plus tôt.

Le bénéfice d’exploitation, qui exclut certains résultats d’investissement, est passé de 6,47 milliards de dollars l’an dernier à 7,76 milliards de dollars. M. Buffett, directeur général et président du conseil d’administration de Berkshire, a déclaré qu’il préférait que les investisseurs considèrent les bénéfices d’exploitation de la société, étant donné que les importants investissements en actions de Berkshire peuvent faire varier considérablement son revenu net ou sa perte d’un trimestre à l’autre, même si ses activités sous-jacentes se portent bien.

Bien que certaines des plus grandes participations de Berkshire aient augmenté au troisième trimestre, la valeur de l’ensemble de son portefeuille a baissé parallèlement au marché en général, ce qui a entraîné sa perte nette.

« Le montant des gains/pertes d’investissement au cours d’un trimestre donné n’a généralement aucune signification » et peut être « extrêmement trompeur pour les investisseurs qui ont peu ou pas de connaissances des règles comptables », a déclaré Berkshire dans un communiqué accompagnant ses résultats.

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Berkshire possède une variété d’entreprises couvrant des industries à travers l’Amérique, y compris la compagnie d’assurance Geico, l’opérateur ferroviaire BNSF Railway, des détaillants comme Fruit of the Loom et le constructeur de maisons Clayton Homes. Cela rend ses résultats particulièrement intéressants pour les investisseurs qui cherchent à se faire une idée de la santé de l’économie américaine.

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Comme de nombreuses entreprises, Berkshire a été affectée par une inflation galopante au troisième trimestre, ainsi que par des perturbations prolongées de la chaîne d’approvisionnement.

BNSF, par exemple, a été en mesure de facturer davantage aux clients par wagon chargé, mais a été pénalisé par la hausse des coûts du carburant et la baisse des volumes de fret, ce qui a entraîné une baisse de 6,2 % de son bénéfice après impôts au troisième trimestre.

« Nous continuons à subir les effets négatifs de la hausse des coûts des matériaux, du fret, de la main-d’œuvre et des autres intrants », a déclaré Berkshire.

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L’activité de souscription d’assurance de Berkshire a également subi une perte de 2,7 milliards de dollars après le passage de l’ouragan Ian.

Mais l’unité de services publics et d’énergie de Berkshire a affiché de meilleurs résultats, grâce à des gains dans son activité de pipelines de gaz naturel et dans sa société de distribution d’électricité, Northern Powergrid. Les prix élevés de l’énergie ont contribué à stimuler les bénéfices des sociétés pétrolières, gazières et de services publics cette année.

Un marché du logement tendu a également contribué à améliorer les résultats des entreprises de Berkshire liées à la construction de maisons, qui comprennent la société de peinture Benjamin Moore, la société de revêtement de sol Shaw Industries et la société de briques et de maçonnerie Acme Building Brands. Avec la hausse des taux hypothécaires, alors que la Réserve fédérale tente de freiner l’inflation par des augmentations de taux d’intérêt, et le début de la baisse des prix des maisons, Berkshire a déclaré qu’il est probable que la demande pour ses activités et services liés à la maison diminue par rapport aux niveaux actuels.

Dans l’ensemble, les entreprises de Berkshire dans les secteurs de la fabrication, des services et de la vente au détail ont déclaré des bénéfices en hausse de 20 % au troisième trimestre.

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Pendant ce temps, Berkshire a continué à déployer des liquidités pour des investissements et des rachats d’actions. La société a dépensé 1,05 milliard de dollars en rachats d’actions au troisième trimestre, ce qui est conforme à son total trois mois plus tôt, mais bien en deçà de son rythme de rachats en 2021. Berkshire, qui a largement racheté ses propres actions en 2021, a pivoté cette année vers l’investissement dans d’autres sociétés – achetant des millions d’actions supplémentaires de

Chevron Corp.

et devenant

Occidental Petroleum Corp.

l’actionnaire le plus important.

Les valeurs énergétiques ont été de loin les plus performantes du marché boursier cette année, tandis que l’intérêt de Berkshire pour Occidental a propulsé le titre en tête du S&P 500. Elle a plus que doublé en 2022.

Berkshire disposait encore d’un gros tas de liquidités à la fin du trimestre. La société a déclaré disposer de 109 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie à la fin du mois de septembre, soit une légère hausse par rapport aux 105,4 milliards de dollars du deuxième trimestre.

Écrivez à Akane Otani à l’adresse [email protected]

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