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Apple envisage de délocaliser sa production hors de Chine

Ces dernières semaines,

Apple Inc.

AAPL -0.34%

a accéléré ses plans visant à transférer une partie de sa production en dehors de la Chine, qui a longtemps été le pays dominant dans la chaîne d’approvisionnement qui a permis de construire l’entreprise la plus précieuse du monde, indiquent des personnes impliquées dans les discussions. Elle demande à ses fournisseurs de planifier plus activement l’assemblage des produits Apple dans d’autres pays d’Asie, notamment en Inde et au Viêt Nam, et cherche à réduire sa dépendance à l’égard des assembleurs taïwanais, menés par le chef de la direction d’Apple.

Foxconn

2354 4.05%

Groupe technologique.

L’agitation qui règne dans un endroit appelé iPhone City a contribué au changement de cap d’Apple. Dans la gigantesque ville dans la ville de Zhengzhou, en Chine, pas moins de 300 000 ouvriers travaillent dans une usine dirigée par Foxconn pour fabriquer des iPhones et d’autres produits Apple. À un moment donné, Foxconn fabriquait à elle seule environ 85 % de la gamme d’iPhones Pro, selon le cabinet d’études de marché Counterpoint Research.

L’usine de Zhengzhou a été secouée fin novembre par de violentes protestations. Dans des vidéos mises en ligne, on pouvait voir des travailleurs mécontents des salaires et des restrictions de Covid-19 jeter des objets et crier “Défendez vos droits !”. La police anti-émeute était présente, montrent les vidéos. L’emplacement d’une des vidéos a été vérifié par l’agence de presse et le service de vérification vidéo Storyful. Le Wall Street Journal a corroboré les événements montrés dans les vidéos avec des travailleurs sur le site.

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Après une année d’événements qui ont affaibli le statut de la Chine en tant que centre de fabrication stable, ce bouleversement signifie qu’Apple n’est plus à l’aise avec le fait d’avoir une si grande partie de son activité concentrée au même endroit, selon les analystes et les personnes de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

“Dans le passé, les gens ne faisaient pas attention aux risques de concentration”, a déclaré Alan Yeung, un ancien cadre américain de Foxconn. “Le libre-échange était la norme et les choses étaient très prévisibles. Maintenant, nous sommes entrés dans un nouveau monde.”

Des images montrent des policiers en combinaison de protection Covid frappant des ouvriers dans l’usine Foxconn de Zhengzhou, en Chine. Le plus grand site mondial de fabrication de smartphones Apple avait été soumis à des lockdowns Covid-19 ces dernières semaines. Capture d’écran : Associated Press

Selon les personnes impliquées dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’une des réponses consiste à puiser dans un plus grand nombre d’assembleurs, même si ces entreprises sont elles-mêmes basées en Chine. Deux entreprises chinoises qui sont en passe d’obtenir plus de contrats avec Apple, disent-ils, sont Luxshare Precision Industry Co. et

Technologie Wingtech Co.

Lors d’appels aux investisseurs au début de cette année, les dirigeants de Luxshare ont déclaré que certains clients du secteur de l’électronique grand public, qu’ils n’ont pas nommés, s’inquiétaient des problèmes de la chaîne d’approvisionnement chinoise causés par les mesures de prévention de Covid, les pénuries d’électricité et d’autres problèmes. Ils ont déclaré que ces clients souhaitaient que Luxshare les aide à travailler davantage en dehors de la Chine.

Les cadres ont fait référence à ce que l’on appelle l’introduction de nouveaux produits, ou NPI, lorsqu’Apple assigne des équipes pour travailler avec des entrepreneurs afin de traduire les plans et les prototypes de ses produits en un plan de fabrication détaillé.

C’est le cœur de ce qu’il faut faire pour construire des centaines de millions de gadgets, et c’est un domaine où la Chine, avec sa concentration d’ingénieurs de production et de fournisseurs, a excellé.

Selon des personnes impliquées dans les discussions, Apple a fait savoir à ses partenaires de fabrication qu’elle souhaitait qu’ils commencent à essayer de réaliser une plus grande partie de ce travail en dehors de la Chine. Selon les spécialistes de la chaîne d’approvisionnement, si des pays comme l’Inde et le Viêt Nam ne parviennent pas à faire du NPI, ils resteront cantonnés à un rôle de second plan. Cependant, le ralentissement de l’économie mondiale et le ralentissement des embauches chez Apple ont rendu difficile pour le géant de la technologie d’allouer du personnel pour le travail NPI avec de nouveaux fournisseurs et de nouveaux pays, ont déclaré certaines des personnes participant aux discussions.

Apple et la Chine ont passé des décennies à se lier dans une relation qui, jusqu’à présent, a été le plus souvent mutuellement bénéfique. Le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Apple continue de proposer de nouveaux modèles d’iPhone chaque année, ainsi que des mises à jour régulières de ses iPads, ordinateurs portables et autres produits. Elle doit continuer à faire voler l’avion tout en remplaçant un moteur.

“Trouver toutes les pièces pour construire à l’échelle dont Apple a besoin n’est pas facile”, a déclaré Kate Whitehead, ancienne responsable des opérations chez Apple, qui possède désormais sa propre société de conseil en chaîne d’approvisionnement.

Pourtant, la transition est en cours, sous l’impulsion de deux causes qui se nourrissent l’une l’autre pour menacer la puissance économique historique de la Chine. Certains jeunes Chinois ne sont plus désireux de travailler pour des salaires modestes en assemblant des appareils électroniques pour les riches. Ils fulminent en partie à cause de l’approche Covid-19 de Pékin, qui inquiète Apple et de nombreuses autres entreprises occidentales. Trois ans après le début de la circulation du Covid-19, la Chine tente toujours d’écraser les épidémies par des mesures telles que les quarantaines, alors que de nombreux autres pays sont revenus à des normes prépandémiques.

Zhengzhou, en Chine, abrite une installation géante de Foxconn connue sous le nom d’iPhone City. Shang Ji/Future Publishing/Getty Images
Un ouvrier désinfecte du matériel à l’iPhone City de Zhengzhou, en Chine. VCG/Getty Images

Zhengzhou, à gauche, abrite une usine géante de Foxconn connue sous le nom d’iPhone City, où l’on voit à droite un ouvrier en train de désinfecter des équipements. Shang Ji/Future Publishing/Getty Images ; VCG/Getty Images.

Les manifestations qui se sont déroulées dans les villes chinoises la semaine dernière, au cours desquelles certains manifestants ont appelé à l’éviction du Président.

Xi Jinping,

a suggéré que les critiques sur les restrictions de Covid-19 pourraient se transformer en un mouvement plus large contre le gouvernement.

Tout cela vient s’ajouter à plus de cinq années de tensions militaires et économiques accrues entre les États-Unis et la Chine sous les administrations Trump et Biden, en raison de l’expansion rapide de l’empreinte militaire de la Chine et des tarifs douaniers américains sur les produits chinois, entre autres différends.

L’objectif à plus long terme d’Apple est d’expédier 40 à 45 % des iPhones depuis l’Inde, contre un pourcentage à un chiffre actuellement, selon Ming-chi Kuo, un analyste de TF International Securities qui suit la chaîne d’approvisionnement. Selon les fournisseurs, le Vietnam devrait assumer une plus grande part de la fabrication d’autres produits Apple tels que les AirPods, les smartwatches et les ordinateurs portables.

Pour l’instant, les consommateurs qui font leurs achats de Noël doivent faire face à des temps d’attente parmi les plus longs. pour les iPhones haut de gamme dans les 15 ans d’histoire du produit, s’étendant jusqu’après Noël. Apple a émis un rare avertissement en novembre, au milieu du trimestre, indiquant que les expéditions des modèles Pro seraient affectées par les restrictions Covid-19 de l’usine de Zhengzhou.

En novembre, alors que les protestations des travailleurs de l’usine s’amplifiaient, Apple a publié une déclaration assurant qu’elle était sur le terrain pour résoudre le problème. “Nous examinons la situation et travaillons en étroite collaboration avec Foxconn pour nous assurer que les préoccupations de leurs employés sont prises en compte”, a déclaré un porte-parole à l’époque.

Le risque d’une trop forte concentration en Chine est connu depuis longtemps par les dirigeants d’Apple, et pourtant, pendant des années, ils n’ont pas fait grand-chose pour l’atténuer. La Chine fournissait une main-d’œuvre instruite et diligente, la stabilité politique et un énorme marché local pour les produits d’Apple.

La société taïwanaise Foxconn, sous la direction de son fondateur

Terry Gou,

est devenu un lien essentiel entre Apple en Californie et les usines d’assemblage chinoises où les iPhones sont assemblés. Les dirigeants de Foxconn partagent la même langue et la même culture que les Chinois du continent. travailleurs.

Pegatron Corp.

un autre entrepreneur basé à Taiwan, a joué un rôle plus modeste mais similaire.

Apple cherche à produire davantage au Vietnam, où l’on peut voir ci-dessus une installation de Luxshare Precision Industry Co. basée en Chine, un fournisseur d’Apple.


Photo :

Linh Pham/Bloomberg News

Le gouvernement de Pékin et les autorités locales de la province du Henan, où se trouve l’usine de Zhengzhou, ont soutenu avec enthousiasme les activités d’Apple, qu’ils considèrent comme un moteur d’emplois et de croissance.

Même aujourd’hui, alors qu’une rhétorique anti-américaine toujours plus dure s’échappe chaque jour de Pékin sur des questions telles que Taïwan et les droits de l’homme, ce soutien reste fort.

Le People’s Daily, le porte-parole du Parti communiste chinois, a salué le site de production d’Apple dans une vidéo du 20 novembre, affirmant qu’il représentait directement ou indirectement plus d’un million d’emplois locaux. Foxconn a expédié environ 32 milliards de dollars de produits à l’étranger depuis Zhengzhou en 2019, selon un groupe de réflexion lié au gouvernement chinois. Au total, le groupe Foxconn a représenté 3,9% des exportations de la Chine en 2021, selon l’entreprise.

“L’aide opportune du gouvernement[…]procure continuellement un sentiment de certitude aux entreprises multinationales comme Apple, ainsi qu’à la chaîne d’approvisionnement mondiale”, indique la vidéo du Quotidien du Peuple.

Pourtant, de telles paroles sonnent creux pour de nombreuses entreprises américaines à la lumière des mesures anti-Covid rigoureuses prises par le gouvernement qui ont entravé la production et suscité l’agitation des travailleurs. Une enquête menée cette année par le Conseil des affaires américano-chinoises a révélé que la confiance des entreprises américaines à l’égard de la Chine est tombée à un niveau historiquement bas, et qu’environ un quart des personnes interrogées ont déclaré avoir au moins temporairement déplacé certaines parties de leur chaîne d’approvisionnement hors de Chine au cours de l’année écoulée.

Pour continuer à fonctionner pendant les mesures de covidage du gouvernement, l’usine de Zhengzhou fait partie de celles qui ont été contraintes d’adopter un système dans lequel les travailleurs restent sur place et les contacts avec le monde extérieur sont limités au strict minimum afin de maintenir le flux de marchandises. Foxconn a fermé les zones fumeurs, éteint les distributeurs automatiques et fermé les réfectoires en faveur de repas à emporter que les travailleurs ramènent dans leurs dortoirs, souvent à une demi-heure de marche, selon les travailleurs.

Beaucoup se sont échappés, sautant des clôtures et marchant le long d’autoroutes désertes pour retourner dans leur ville natale. En novembre, les politiques de pandémie et les conflits salariaux ont encore alimenté les griefs des travailleurs. Certains ont affronté la police sur le site et ont laissé des portes en verre brisées.

Beaucoup de ceux qui ont abandonné l’usine étaient des jeunes qui ont déclaré sur les médias sociaux qu’ils avaient décidé que des salaires équivalents à 5 dollars ou moins de l’heure n’étaient pas suffisants pour compenser le travail de production fastidieux, exacerbé par les restrictions de Covid.

La semaine dernière, des personnes ont protesté dans toute la Chine contre les protocoles anti-Covid très stricts du pays. Kevin Frayer/Getty Images
Des habitants de Pékin ont fait la queue le mois dernier pour subir un test de dépistage du Covid-19. Kevin Frayer/Getty Images

La semaine dernière, des personnes ont manifesté dans toute la Chine, à gauche, pour protester contre les protocoles anti-covirus stricts du pays. Les habitants de Pékin, à droite, font la queue pour subir un test de dépistage de la maladie. Kevin Frayer/Getty Images (2)

“Il vaut mieux que nous nous débrouillions chez nous que d’être aspirés par les capitalistes”, a posté sur son compte de médias sociaux, après les manifestations, une personne qui s’est identifiée comme une travailleuse de Foxconn ayant quitté l’entreprise.

Interrogé pour un commentaire, un porte-parole de Foxconn a fait référence à des déclarations antérieures dans lesquelles l’entreprise attribuait à une erreur informatique certains des problèmes de rémunération soulevés par les nouveaux employés. Elle a déclaré qu’elle garantissait que les recrues recevraient le salaire promis dans les annonces de recrutement. Le porte-parole a refusé de faire d’autres commentaires.

La politique Covid de la Chine “a été un coup de massue absolu pour la chaîne d’approvisionnement d’Apple”, a déclaré l’analyste Wedbush Securities.

Daniel Ives.

“Ce dernier mois en Chine a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Apple en Chine”.

M. Kuo, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré que les expéditions d’iPhone au quatrième trimestre de cette année devraient atteindre environ 70 à 75 millions d’unités, ce qui, selon lui, représente environ 10 millions de moins que les projections du marché avant les troubles de Zhengzhou. Les modèles haut de gamme iPhone 14 Pro et Pro Max ont été particulièrement touchés, a-t-il ajouté.

Les comptes varient quant au nombre de travailleurs manquant à l’usine de Zhengzhou, avec des estimations allant de milliers à des dizaines de milliers. M. Kuo a déclaré que l’usine ne fonctionnait qu’à environ 20 % de sa capacité en novembre, un chiffre qui devrait passer à 30 ou 40 % en décembre. Un signe positif est apparu mercredi, lorsque le gouvernement local de Zhengzhou a levé les restrictions de fermeture.

Un responsable de Foxconn a déclaré que des centaines de travailleurs ont été mobilisés pour déplacer des machines et des composants par camion et par avion sur près de 1 000 miles de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, à Shenzhen, dans le sud, où Foxconn possède ses autres principales usines en Chine. Les usines de Shenzhen ont comblé une partie, mais pas la totalité, du déficit de production.

Pendant ce temps, Foxconn offre de l’argent pour inciter les travailleurs à revenir et à rester un certain temps. L’une de ses offres consiste en une prime pouvant aller jusqu’à 1 800 dollars pour le mois de janvier pour les travailleurs à temps plein de Zhengzhou qui ont rejoint l’entreprise au début du mois de novembre ou avant. Ceux qui voulaient démissionner ont reçu 1 400 dollars.

L’Inde et le Vietnam ont leurs propres défis.

Les gens de Pékin ont protesté la semaine dernière contre les mesures strictes anti-Covid.


Photo :

Kevin Frayer/Getty Images

Dan Panzica, un ancien cadre de Foxconn qui conseille aujourd’hui les entreprises sur les questions de chaîne d’approvisionnement, a déclaré que l’industrie manufacturière vietnamienne se développait rapidement mais manquait de travailleurs. Le pays compte un peu moins de 100 millions d’habitants, soit moins d’un dixième de la population de la Chine. Il peut accueillir des sites de production de 60 000 personnes, mais pas des sites comme celui de Zhengzhou qui en compte des centaines de milliers, a-t-il déclaré.

“Ils ne fabriquent pas de téléphones haut de gamme en Inde et au Vietnam”, a déclaré M. Panzica. “Aucun autre endroit ne peut les fabriquer”.

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Pensez-vous que les entreprises américaines sont devenues trop dépendantes de la fabrication chinoise ? Participez à la conversation ci-dessous.

L’Inde a une population presque aussi importante que celle de la Chine, mais pas le même niveau de coordination gouvernementale. Apple a eu du mal à s’y retrouver car chaque état est géré différemment et les gouvernements régionaux imposent des obligations à la société avant de la laisser construire des produits sur place.

“L’Inde est le Far West en termes de règles cohérentes et d’entrée et de sortie des produits”, a déclaré M. Panzica.

Les ambassades américaines de l’Inde et du Vietnam n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Néanmoins, “Apple va devoir trouver de multiples endroits pour remplacer iPhone City”, a déclaré M. Panzica. “Ils vont devoir le répartir et faire plus de villages au lieu de grandes villes”.

-Selina Cheng a contribué à cet article.

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