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Amgen accepte d’acquérir Horizon Therapeutics pour 27,8 milliards de dollars

Selon les termes de l’accord, qui a été rapporté en premier lieu par le Wall Street Journal, Amgen paiera 116,50 $ pour chaque action Horizon, soit une prime de 19,7 % par rapport au cours de clôture de l’action vendredi à 97,29 $ et près de 50 % par rapport au cours de l’action lorsque la société a annoncé le mois dernier qu’elle pourrait être vendue.

La société est cotée au Nasdaq et basée en Irlande, avec des opérations à Dublin, Deerfield (Illinois) et une nouvelle installation à Rockville (Maryland).

Horizon a déclaré le mois dernier qu’elle suscitait l’intérêt d’Amgen, de Sanofi et d’autres entreprises.

Johnson & Johnson,

une divulgation provoquée par un rapport du Journal.

Horizon développe des médicaments pour traiter des maladies auto-immunes rares et des maladies inflammatoires graves qui sont actuellement vendus principalement aux États-Unis. Son plus grand médicament, Tepezza, est utilisé pour traiter la maladie thyroïdienne de l’œil, une affection caractérisée par une inflammation progressive et des dommages aux tissus autour des yeux.

L’année dernière, les revenus tirés du Tepezza ont plus que doublé, entraînant une hausse de 47 % des ventes nettes globales d’Horizon, qui ont atteint 3,23 milliards de dollars. Horizon a déclaré que les ventes nettes annuelles mondiales du médicament devraient atteindre un sommet de plus de 4 milliards de dollars, car la société cherche à obtenir l’autorisation de le vendre en Europe et au Japon.

Ce type de croissance est attrayant pour les grands groupes pharmaceutiques, dont beaucoup sont assis sur des tas de liquidités, et qui comptent sur les acquisitions comme stratégie clé pour développer leurs ventes. De nombreux grands fabricants de médicaments sont à la recherche de nouvelles sources de revenus pour compenser les pertes subies lorsque certains de leurs principaux produits perdent la protection de leur brevet.

Les analystes s’attendent à ce qu’Amgen perde des ventes lorsque les brevets de ses médicaments contre l’ostéoporose Prolia et Xgeva commenceront à expirer dans le courant de la décennie. Ces deux médicaments ont représenté près de 5,3 milliards de dollars sur les 26 milliards de dollars de revenus d’Amgen l’année dernière.

En octobre, Amgen a conclu un accord de 3,7 milliards de dollars pour ChemoCentryx et son médicament pour traiter une maladie rare du système immunitaire.

L’ajout d’Horizon apporterait davantage de médicaments contre les maladies immunitaires rares à la gamme d’Amgen, qui comprend également les traitements contre les maladies immunitaires Enbrel et Otezla de la biotechnologie. Selon les analystes, Amgen pourrait aider à vendre davantage de produits d’Horizon à l’étranger.

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L’acquisition d’Horizon pourrait ajouter environ 4 milliards de dollars de nouveaux revenus pour Amgen d’ici 2024, selon Jefferies & Co.

D’autres grandes entreprises du secteur des sciences de la vie ont conclu des accords au cours des derniers mois.

Johnson & Johnson a récemment conclu un accord de 16,6 milliards de dollars pour acquérir le fabricant d’appareils cardiaques Abiomed Inc. afin de soutenir les ventes de sa division d’appareils médicaux, qui étaient à la traîne par rapport à celles de son unité pharmaceutique.

Merck

& Co. a suivi avec une opération de son propre chef, en acceptant de racheter la société de biotechnologie spécialisée dans le traitement du cancer du sang.

Imago BioSciences Inc.

pour 1,35 milliard de dollars, avant l’expiration du brevet de son immunothérapie anticancéreuse Keytruda.

Pfizer Inc,

entre-temps, a accepté en août d’acheter Global Blood Therapeutics Inc. pour 5,4 milliards de dollars, une opération qui permettrait au grand fabricant de médicaments de prendre pied dans le traitement de la drépanocytose.

La chute des actions cette année dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, tout en mettant un frein à l’activité de transaction, a également fait de certaines sociétés des cibles plus attrayantes. Au sommet de l’action il y a environ un an, Horizon était évaluée à environ 27 milliards de dollars. Les actions, qui ont fortement chuté au début de l’année, ont bondi depuis que la possibilité d’un rachat a fait surface.

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Les autres médicaments d’Horizon comprennent le Krystexxa pour le traitement de la goutte, une forme d’arthrite inflammatoire, et le Ravicti pour une maladie génétique rare, potentiellement mortelle, connue sous le nom de trouble du cycle de l’urée, qui augmente le taux d’ammoniac dans le sang.

Les médicaments traitant les maladies rares sont devenus une source importante de ventes pharmaceutiques parce qu’ils peuvent atteindre des prix élevés que les assureurs de santé sont prêts à payer.

Horizon a été conseillé par Morgan Stanley et JPMorgan Chase Co. Ses conseillers juridiques sont Cooley LLP et Matheson LLP. Le principal conseiller financier d’Amgen est

Partenaires PJT,

et son conseiller financier est

Citigroup Inc.

Ses conseillers juridiques sont Sullivan Cromwell LLP et William Fry LLP.

Écrire à Ben Dummett à [email protected], Dana Cimilluca à [email protected] et Laura Cooper à [email protected].

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