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Actions asiatiques prolongent un ralliement mondial ; le yuan progresse : point sur les marchés

(Bloomberg) — Les actions asiatiques ont augmenté lundi grâce à la dynamique positive des gains à Wall Street et aux signes d’une modération de l’inflation aux États-Unis, ce qui a prolongé le rallye des actions mondiales cette année. Le yuan a augmenté après que la banque centrale chinoise a fixé une valeur supérieure aux attentes pour la devise.

La Bourse de Tokyo était en bonne voie pour une nouvelle hausse qui a vu l’indice atteindre de nouveaux sommets remontant jusqu’à la mi-1990. Les actions étaient également en hausse en Corée du Sud, en Australie et en Chine, avec une force notable dans les actions technologiques cotées à Hong Kong.

Les actions des fabricants de véhicules électriques asiatiques et des fournisseurs connexes ont augmenté après que Tesla Inc. ait livré un nombre record de voitures dans le monde au deuxième trimestre.

Pendant ce temps, l’enquête sur le sentiment de fabrication de la Banque du Japon a montré une confiance accrue parmi les grands fabricants du pays, la première amélioration depuis près de deux ans. Le sentiment parmi les non-fabricants était également meilleur.

Les contrats à terme sur actions américaines étaient stables aux premières heures de l’Asie lundi. Le Nasdaq 100 a augmenté d’environ 2% la semaine dernière et a enregistré sa meilleure première moitié d’année de tous les temps, avec Apple Inc. atteignant la barre des 3 trillions de dollars en cours de route. Le S&P 500 a atteint son plus haut niveau depuis avril 2022 et a enregistré sa meilleure première moitié d’année depuis 2019.

Les traders ont été encouragés par les données montrant une modération de l’inflation, même si cela se fait au détriment de la croissance. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l’un des indicateurs d’inflation préférés de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,1% en mai. Sur un an, la mesure est passée à 3,8%, la plus faible augmentation annuelle depuis plus de deux ans.

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Cela a maintenu une action prudente sur le marché obligataire vendredi après une première moitié d’année mouvementée pour le marché des taux. Les bons du Trésor se sont stabilisés lundi, tandis que les rendements des obligations gouvernementales australiennes sensibles à la politique monétaire ont chuté de près de sept points de base.

Les principales devises ont évolué dans des fourchettes étroites par rapport au dollar après qu’un indice de la force du billet vert ait baissé de 0,3% vendredi, prolongeant les pertes de cette année. Le yuan a augmenté après que la Banque populaire de Chine ait une fois de plus fixé une valeur supérieure aux attentes pour la devise.

Les données de l’indice PMI manufacturier de la Chine de Caixin ont montré que la deuxième économie mondiale a encore du mal à rebondir. Les traders examineront également les implications de l’élévation d’un technocrate de longue date par le président chinois Xi Jinping au poste de responsable du Parti communiste au sein de la banque centrale, ce qui pourrait indiquer l’absence de changements radicaux de politique pour le moment.

Le yen était légèrement plus faible et est la pire devise du groupe des dix cette année. Les investisseurs surveilleront toute intervention de la banque centrale si le yen devient plus faible.

Pour l’instant, la BOJ semble prête à agir lorsque les responsables estiment que les choses sont très déséquilibrées, selon Sean Callow, stratège principal en devises chez Westpac Banking Corp. Cependant, tant que la BOJ n’a pas ajusté sa politique et que la Réserve fédérale maintient une politique restrictive plus longtemps, “ils ne peuvent pas réaliste espérer une forte appréciation du yen”, a-t-il déclaré sur Bloomberg Television. “Ils ne peuvent vraiment que surveiller où se situent les spéculateurs.”

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Le pétrole était légèrement plus bas alors que la deuxième moitié de l’année a commencé, les traders se concentrant sur les défis de la demande et les perspectives d’approvisionnement complexes.

Découplage des actions

Des États-Unis aux marchés du monde entier, la hausse des actions a suscité des préoccupations ainsi qu’une célébration, étant donné qu’elle semble s’être détachée d’une détérioration de l’environnement économique.

Près de 5 billions de dollars ont été ajoutés à la valeur des entreprises du Nasdaq 100 depuis le début de l’année, l’indice à forte composante technologique défiant les avertissements de bulle et bondissant de près de 40%. L’avancée du groupe le plus influent du S&P 500 a contribué à faire grimper l’indice de 16% en 2023. Les gains ont été encore plus prononcés lorsqu’on les limite à l’espace méga-capitalisation, qui a augmenté de 74%.

Alors que l’histoire montre que les hausses de plus de 10% au premier semestre du Nasdaq 100 sont suivies de rendements moyens d’environ 14% au second semestre de l’année, il y a des préoccupations concernant les valorisations. Cela a récemment entraîné une hausse des paris baissiers contre les plus grandes entreprises technologiques. Selon les données compilées par S3 Partners, l’intérêt à découvert en pourcentage des actions disponibles à la négociation est proche de son plus haut niveau en 12 mois pour Microsoft Corp., Tesla Inc. et Amazon.com Inc.

Événements clés de la semaine :

  • Indice PMI de fabrication de la zone euro S&P Global, lundi

  • Indice PMI de fabrication du Royaume-Uni S&P Global/CIPS, lundi

  • Dépenses de construction aux États-Unis, PMI manufacturier, ventes de véhicules légers, lundi

  • Décision sur les taux d’intérêt en Australie, mardi

  • Jour férié national de l’Indépendance des États-Unis. Les marchés financiers sont fermés, mardi

  • Indices PMI des services et composite de la Chine de Caixin, mercredi

  • Indice PMI des services de la zone euro S&P Global, IAP (indice des prix à la production), mercredi

  • Séminaire international de l’OPEP, avec des intervenants dont les ministres du pétrole de l’OPEP+, qui débute à Vienne, mercredi

  • Le FOMC publie les minutes de la réunion de politique monétaire de juin, mercredi

  • Le président de la Fed de New York, John Williams, participe à une “discussion informelle” lors de la réunion de la Central Bank Research Association à la Fed de New York, mercredi

  • Taux de chômage initial, commerce, services PMI, offres d’emploi aux États-Unis, jeudi

  • La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, s’exprime lors d’une table ronde sur les défis politiques pour les banques centrales lors de la réunion de la CEBRA, jeudi

  • Taux de chômage aux États-Unis, créations d’emplois hors agriculture, vendredi

  • Christine Lagarde de la BCE s’exprime lors de l’événement REAIX 2023 à Aix-en-Provence, en France, vendredi

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Principales évolutions sur les marchés :

Actions

  • Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient peu changés à 10h53, heure de Tokyo. Le S&P 500 a augmenté de 1,2% vendredi

  • Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 étaient peu changés. Le Nasdaq 100 a augmenté de 1,6%

  • Le Topix japonais a augmenté de 1,3%

  • L’indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,2%

  • L’indice composite de Shanghai en Chine a augmenté de 0,6%

  • L’indice S&P/ASX 200 en Australie a augmenté de 0,3%

Devises

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